机构最近关注深信服，有点建仓的意思？前面写360的文章已经提过安全行业的人才紧缺程度，就是招不到人啊！

从逻辑上来说，不管你啥人工智能，安全是绕不开的。这玩意也不用过多分析，但是风口不来炒不起来，好像就之前美亚柏科折腾过。

那网络安全，闭眼想的辨识度有实力的有哪些呢？三六零、深信服、奇安信、安恒信息，是不是还有以前短线的任子行。这里面除了三六零前面涨多了，其它的都趴在地板吧？（上述内容我不修改，是主观的，自己梳理的过程不准确也保留，我微信又问了一下网安行业的朋友回复我：电科网安、启明星辰不错，安恒信息不咋样，云安全方面阿里云、腾讯云、华为云的安全能力很强，都是自己在做。比如字节的云服务，安全能力比其它厂商强多了，光安全工程师就1000多个，还都是高薪的。不过三六零、奇安信、深信服也还行。不过安服市场以前赚钱太容易，杂草丛生，甲方都没钱了，投入安全的钱不太多）PS：难怪说安全人才缺，都被弄字节了？

要说安全，现在的不清楚了，有实力的这几个能说的过去吧。都是在政企领域有一席之地的。

喜欢追高的又要说了，这破图谁看？不看不看。人性就是如此，低位看逻辑嘛，你又要看图。高位要看图的时候，你又看逻辑。当然确实高了还能更高，低了还能更低。

不管如何吧，最近市场成交量萎缩，高位机构票砸的比较厉害，暂无法确认机构在版块里一定进行了高低切，但是深信服这个有机构吹是明确的，至于公募们能不能怼起来就不知道了。深信服走起来，奇安信这些，甚至360不会不反应的。不然就一个独立行情有啥意思？

安全GPT就不各家展开了吧，模糊的正确就好，安全GPT就看深信服的走势就好了。反正位置低，关注一下没啥坏处，上去了不还有更地板的奇安信，再不济人人喊打的离婚龙三六零不也是网安？

我的观点跟很多人不一样，当然很资金引导的炒作路径我并不认同。比如说天猫精灵内测的那个事，我很早就报名了，但是人家商业机密，不能乱说。但是你想啊，大模型都没做好的话，市场去引导做音箱、做机器人、甚至未来做生物制药，这合理吗？但是市场这么炒，那就跟随没毛病，我也跟随啊，但是我自己梳理逻辑肯定不会去梳理这些，那些分支看图做就足够了。其实应用领域（广义的应用）你就看订单公告就行了。不管是生物制药还是音箱还是机器人，你AI+的产品直接公告大订单，那就是确定性。

我相信还有很多人是喜欢看逻辑的，但是这个逻辑还是要有度，掉进去谈恋爱也麻烦，但是轻信分支那就比跑得快。

说回本质，最初炒的那些涨多了需要调整很合理，但是跌多了还是会表现。不然怎么解释拓尔思还能有20cm涨停呢？那继而联想易华录这种存算一体彻底被抛弃了吗？都是未知，但是调整充分还是可以谈逻辑的。

网络安全，这个肯定是个绕不开的行业。但是股票你绕开了也没办法，尤其是未来人工智能的落地，这种安全需求会同步放大，可以说不管你百模千模万模，你都需要安全防护，如果被入侵了，你给用户推送不法信息，继而造成更严重的后果怎么办？所以这种逻辑我是喜欢的，而且是政企业务，也就是ToB的安全厂商应该会受益的。（这里前面专家给我说的是安全行业的甲方手头紧，但是大模型变多有没有刺激需求，增加预算这里暂时存疑，但是肯定绕不开，后续可以根据订单和其它情况再来确认）

先看看机构对深信服的介绍吧：

深信服是国内安全行业最早投资人工智能的公司质疑，2015年开始将AI技术应用到安全领域，应用场景是由于无法对各种各样的病毒变种进行全面检测，用AI技术来升级杀毒引擎，随后又应用于EDR产品中。目前，深信服人工智能应用于文件检测、行为分析、日志分析等十几个不同安全技术领域。这些技术被大量用于包括终端安全、网络安全、安全运维、攻防对抗等。

举的案例太技术化了，我口述一下吧，就是使用AI后对病毒的变种和未知威胁尤其是勒索攻击的检出率很高，同时在安全和安全运营角度，尤其是云端安全服务比线下人工安服工作效率提高3-4倍。同时由于开源软件太多带来的风险（别光想着开源真香哦，你惦记人开源，人惦记你别的），由于安全GPT也会训练，所以深信服号称研制了国内第一个应用到安全垂直领域的大模型，通过大模型算法+海量安全数据+威胁情报+安全知识训练形成（以我的理解，这玩意对其它安全厂商，尤其是有政企业务的没有门槛）

深信服是说疫情消散后，下游客户需求恢复有滞后性，公司控费效果好，今年业绩有望迎来拐点

未来深信服的所有产品都会接入安全GPT，其实也没啥可说的。逻辑硬是硬、门槛也是高（对其它安全厂商不高）、需求也是绕不开、ToB客户也是肯花钱（暂时手头紧）。安全领域的人才也确实是紧俏。但是，逻辑是逻辑，市场是市场，我关注梳理了一下感觉并不上头，你呢？

刚写完来了新闻：美光未通过网络安全审查，这里的网络安全是指啥呢？存储的逻辑说过好多次了，有反转预期，周五已经大涨，遇到消息刺激周一怎样不知道。