【GF-机械】风电设备行业跟踪：风电行业进入兑现期，政策压制因素有望缓解
王山而
航行五百年的公社达人
2023-05-22 22:36:39
据能源局，1-4月我国风电新增装机14.20GW，同比+48.2%；其中4月风电新增装机3.80GW，同比+126.4%，风电装机启动明显，按往年情况来看，Q1装机一般占全年的10-15%。
1、政策压制有望逐步缓解。国家电投山东能源半岛南5号海上风电项目（900MW）已于近日获得核准；2023年度华能广西海上风电Y场址和2023年度华能广西海上风电X场址竞争性配置申报文件编制服务发布采购询价书询价公告，总项目容量1.2-2.3GW；江苏的政策压制因素有望于近期解决，2.65GW竞配项目有望于年中开工。
2、23年海风并网预计8GW，24年招标量乐观下可达近20GW。今年风电装机预计在60~70GW，海风估计在10GW左右，23年预期招标量会达到13~14GW，较2022年略少，主要原因是去年招标多但开工不理想、有项目积压，今年实际落地开工的会明显更多，预计同比去年+40%。乐观情形下，预计24年招标量乐观下可达近20GW。
3、漂浮式等新技术将持续进步。5月6日，中国海油发布消息，随着全长5000米的动态海底电缆完成敷设，“海油观澜号”正式打通连接文昌油田群的输电“大动脉”，标志着我国首座深远海浮式风电平台海上施工作业全部结束，具备了并网输电条件，投产在即，海油有望后来居上。
我们从4月底开始推荐整个风电板块，从近期的市场反应来看，行业反转逻辑正在逐步演绎；我们认为随着装机启动以及疫情、原材料扰动的减小，行业将进入健康发展阶段，未来大概率将呈现逐季改善的趋势；近期江苏竞配项目开工有望有明确的结果，对于全国相关问题的解决提供相关蓝本，压制海风成长性的因素将逐步消除，行业将迎来反转。
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