机器人是AI终极形态，具身智能是关键钥匙

近期英伟达创始人黄仁勋，人工智能的下一个浪潮是具身智能（Embodied AI），公布Nividia VIMA，多模态具身模型。

什么是具身智能机器人？能理解、推理、并与物理世界互动机器人，包含AI几乎所有技术，是AI集大成者，因此被誉为AI终极形态。

不同于现有机器人技术，具身智能像人一样通过物理身体与环境的互动进行实践性学习。

哪些巨头加入?

谷歌PaLM-E、Meta SAM分割模型、微软ChatGPT for Robotics、伯克利LM-Nav模型、斯坦福、上海交大等。

方向和节奏？

最先解决人机交互问题，现有GPT等多模态大语言模型开始让机器人听得懂人的语言；其次解决决策，深度学习、强化学习等是学习手段；最后执行，让机器人处理现实中的复杂任务。商用服务→特定行业→家庭服务→通用型人形机器人。

为何现在具身智能有重要性！特别重要多阶段大事记， 

1）初创。2022中期特斯拉机器人，类似过去10年汽车，再造一个新爆品，股票从0到1导入期。

2）技术。减速器+舵机+多自由度关键+算法控制角度。硬件技术成熟，软件（决策+规划等）成为瓶颈。

3）落潮。2022Q3-2023Q1，成本高、预期5年、上述软件问题难以解决。

4）大模型拐点助力。2023Q1开始，NLP（语言和学习）、CV（Meta SAM \dinov2，VIT，diffusion）、衍生落地（DragGAN、3D Mesh、Parsing等）技术用在上述2-3问题，可以较完美解决。只有4D问题（视频）需要数学和工程上推广。

5）寻找从1到N的公司即可，已经不是0到1导入期，也不是技术瓶颈阶段。

相关标的？人形：绿的、中大、鸣志、三花、鼎智（申万机械&家电）；机器人：埃斯顿、凯尔达、柏楚、申昊、亿嘉和；自动化：奥普光电、川仪股份、柯力传感（申万机械&tmt）；机器视觉：奥普特、凌云光、矩子科技、长光华芯（电子通信）、奥比中光（机械&电子）；TMT：虹软（A股算法能力可能最佳）、萤石（新核心）、海康、科大讯飞、大华等。