存储芯片:周期拐点叠加AI算力概念,中线方向上只关注存储。
产品价格上:部分DRAM料号止跌或跌幅收窄,一改此前大幅下降情况,存储价格已明显出现积极变化。另外还有AI算力概念,存算一体。
最近大盘虽然很差,存储板块走的也还不错的。 (存储芯片板块近期表现)
今天光伏板块有所反弹,帝科股份涨停;晚上隆基高管讲了产能过剩的事情,自从AI出来后,新能源已经失去了性感地位,不过新能源的一些新技术近期反弹的还不错,5月10日知识星球上讲过的复合铜箔,比如宝明科技、东威科技涨幅都不错。
反弹也有反弹的玩法,底部启动时进去也能吃个10-20个点,相比AI也不算弱了。
不过新能源这块,短期仍是看反弹,今年不太可能再次成为主线。