6月7日，中国移动发布2023-2024年普通光缆产品集中采购公告

🥇1、招标限价提升2.35%：本次集中采购预估采购规模约338.90万皮长公里，折合1.082亿芯公里，最高投标限价为762459.45万元，计算单价约为70.47元/芯公里，对比2021-2022年集中采购，招标限价单价提升2.35%（2021-2022年招标限价为68.85元/芯公里），招标限价的提升反映出行业整体供需格局仍然在持续改善。从量的角度看，本次招标更多为框架性采购，23年已过去近半年，前几个月一直有采购执行，同时因为当前价格比较高，对于运营商一次集采量较大也有一定预算压力。

🥇 2、整体光纤光缆行业招标情况良好：此前中移动蝶形光缆招标量价齐升、中国电信室外光缆招标量提升+16%，本次移动普通光缆上限限价提升2.35%，整体光纤光缆招标情况良好反映供需格局仍在改善。对于光纤光缆行业相关公司今年该板块业绩有较好支撑。

🥇3、海外出口情况表现优异，估值压制因素解除 根据统计，23年4月，当月光棒出口172.74吨，同比增长14.45%；当月光缆出口607.8万公里，同比增长527%；2023年1-4月，累计光棒出口865.09吨，累计同比增长38.6%；累计光缆出口865.09万公里，同比增长159%。海外光缆需求延续快速增长态势。我们认为，光纤光缆供需持续改善，行业景气向上趋势不变，此外光纤光缆作为流量传输管道，未来AI带来的流量撑大光纤光缆同样将需求受益。前期对于光纤光缆市场预期较低，板块估值有所压制。

随着后续光纤光缆招标落地，量价齐增将催化行业，估值因素解除，我们持续坚定看好低位低估值标的：亨通光电、中天科技、长飞光纤。