教育和光模块补涨机会
小散的涨停板
2023-06-12 08:56:58
韩国此次将AI赋能于小中高与我国坚持教学回归课堂下的因材施教方针不谋而合，AI有望带来教育行业格局重塑，教学回归课堂大势所趋。今年chatgpt和人形机器人很火，现在有的小学已经开始学习简单的编程，将机器人组装成不同形态以实现不同功能，有的初中就开始学习C语言。盛通股份已开发出盛通教育学习助手，7月份可在校区教学中使用。一家店在200人左右时就能实现盈亏平衡，暑期来临后单店学生数量将增加至260-270人，平均一个学生一年1万，目前公司有近150家直营店和500家加盟店，预计明年利润翻番增长。光模块补偿：罗博特科之前一直受制于光模块公司未并表没炒起来，但是最近接受路演表示，100万只800G硅光模块整线设备价值量约为12亿，按照市场中性预估24年需求400-500万只，乐观预估800-1000万只，市场规模分别为54亿/110亿，公司市占率超过一半，可预估订单规模30-50亿量级。24年净利润率预估为15%，则对应净利中值为6亿，大超预期，所以最近市场忽略了并表问题，开始上涨。
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