【兴证通信团队】重点推荐“服务器”、“交换机”核心标的:
【共进股份】底部有估值,公司积极拥抱AI服务器
1、数通业务,公司牢牢把握数字经济发展机遇,扩大与核心客户在园区交换机、数据中心交换机等领域的合作,持续增加 100G、400G 等高速交换机收入规模,夯实交换机产品矩阵。报告期内,公司 100G 白盒交换机完成样机设计;园区、SMB 交换机在国内、海外关键客户份额持续增长。2022 年全年公司实现数通业务主营业务收入 18.05 亿元,较去年同期增加 9.40%,其中园区交换机产品收入增幅超过 30%;
2、服务器项目是公司重点布局和开拓的业务,目前正在与相关客户进行深度交流,部分客户也去公司越南工厂进行了考察,合作还在推动中。H 客户在数通领域的成长速度非常快,目前 H 客户主要供应还是来自于台湾的同行,从长期合作看大陆厂商的机会相对较多。目前 400G 交换机已经在合作,800G 交换机产品正在沟通。