周末舆情热度：

①800G光模块：传2024年800G需求指引大幅上调需求指引至700万-1000万只（光库科技、中际旭创、新易盛等）；

②算力：华为轮值董事长胡厚崑在APEC工商领导人中国论坛上表示，到2030年，通用算力将增加10倍，人工智能算力将增加500倍（浪潮信息、中国长城、中科曙光等）；

③ AI芯片：AI大模型和行业应用等迅速增长推动算力需求，GPU已陷入供应短缺，多款GPU价格从3、4月至今涨幅接近50%，订单排期至明年上半年（寒武纪、海光信息、景嘉微等）

④商业太空：维珍银河计划于6月27日至6月30日之间进行首次商业客运太空飞行任务，付费已久的游客有望圆梦太空，股价一度大涨47%（铖昌科技、国博电子、中国卫通等）；

⑤AI游戏：2023上海游戏精英峰会暨游戏出版产业报告发布会将于2023年6月19日举办（冰川网络、游族网络、神州泰岳等）

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光模块市场经历多年演进，形成了数通市场规模大于电信市场的格局。其中，海外云厂商对数通市场的持续增长贡献较大。海外云厂商的需求直接影响光模块厂商对上游的议价情况，进而对光模块行业整体毛利率产生影响。

下游云厂商自建云基础设施的过程中，旭创、Finisar、新易盛等行业头部公司与谷歌、亚马逊、微软等优质客户建立了较强的绑定关系，结合自身技术能力及产品验证情况，形成了一定的壁垒。此外，国内厂商市占率也不断提升—2022年光模块市场份额前十的公司，国内厂商占据五席。

近期人工智能大模型持续落地，催化了市场对人工智能板块的关注。随着模型训练和推理的算力需求不断增长，与高性能的服务器与网络交换机配套的高速光模块需求也同步攀升，促使下游云厂商和设备商持续增加800G光模块订单。考虑到1.6T光模块尚未实现量产，不同于100G和400G光模块，800G光模块的出货量将更长期处于高位水平。