我原以为cpo已经天下无敌了,没想到有人比他还勇猛!
今天最大的亮点是南方精工一字
直接带动了板块机器人+减速器10几个涨停
能够直接搜索出来的就是秦川机床、位置好就是盘大点,其他的都涨幅大。根本不敢上....结果今天继续走强
南方精工必然预期一字买不到,秦川机床有无晋级机会?
竞价开出来之后一字板。压根没研究这个。昨天的互动说柔性轴承,行星滚柱丝杠等产品几乎属于国内空白、然后早上紧急赶紧加快搜索、行星滚珠丝杠:【秦川机床】【江苏雷利】【鼎智科技】【恒立液压(明年出产品)】【贝斯特】
【安信机械】人形机器人系列研究-持续跟踪
最近市场还是热衷于#人形机器人产业链,并且现在炒,是不管产品做的好不好,只要能做,就先炒。其实,这一波行情,我们认为更多是AI行情的延伸。
因为参考智能手机、电动车产业链,硬件制造产业链基本都是我国企业,因为比较优势,我们在成本控制端更有优势。所以,未来如果人形机器人量产的话,硬件是直接受益的。我们围绕着产业链做了一系列研究,欢迎交流。
■20230516谐波减速器-绿的谐波
企业层面跟踪行业景气度、Tesla送样进度
■20230528人形机器人专家
新版optimus性能改进,成本构成、商业化进程、竞争壁垒探讨
■20230606空心杯电机专家
空心杯产品特色、国内外竞争格局、国内鸣志/鼎智品牌对比、Tesla合作进度
■20230607高工机器人专家
国产人形机器人产业进度及各零部件成本拆分
■20230611滚珠丝杠专家
滚珠丝杠产品特色、应用场景、市场规模及竞争格局讨论
■20230612机器人产业链投资机会汇报
■20230614减速器专家-福德机器人联合创始人
谐波、行星及RV减速器比较,Tesla方案讨论
建议关注:滚珠丝杠:【秦川机床】【江苏雷利】【鼎智科技】【恒立液压(明年出产品)】【贝斯特】;空心杯电机【鸣志电器】【鼎智科技】;谐波减速器:【绿的谐波】【双环传动】;行星减速器:【中大力德】【国茂股份】【通力科技】;无框力矩电机【步科股份】。
风险提示:竞争加剧,商业化进度不及预期。
纪要详情欢迎电话联系或与对口销售索取纪要