中特估—国防军工-韭研公社

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中特估—国防军工

无它交易

追涨杀跌的半棵韭菜

2023-06-22 16:17:52

1.【核心观点】国防军工12字核心逻辑：内生+外延、内需+外贸、军品+民品。

1.1国防军工“内生”增长趋势强劲，“规模效应/股权激励/小核心大协作/定价改革/大订单+大额预付”等催化下，企业运行效率也将持续提升。
1.2“外延”增长方向明确：国企改革持续深化，未来军工资产证券化/核心军品重组上市有望掀起新一轮高潮，关注军工集团重组进程。
1.3“民品+外贸”将为增长提供动力：中国坦克/无人机/教练机/战斗机等具备全球竞争力，外贸需求逐步崛起；国产大飞机/民用航空发动机相关民品自主可控也将提速。

2【投资建议】2023年军工机会大于风险

2.1航空装备中航沈飞、日发精机

2.2航海装备中国船舶、中国动力

2.3卫星导航北斗星通、中国卫星、烽火电子、理工导航、欧比特

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