01 每日财经早餐·环球市场
周二，现货黄金先涨后跌，并再度受阻于1930关口，后因强劲的美国经济数据，黄金在美盘时段急坠近20美元，险守1910关口，最终收跌0.5%，报1913.67美元/盎司。现货白银于23美元关口处受阻，最终收涨0.29%，为连续三天收红，报22.85美元/盎司。
美元指数震荡下行，并一度跌至102.32的日内低点，而后收复部分失地，最终收跌0.24%，报102.50。美国国债收益率在美盘时段大幅拉升，美国2年期国债收益率一度涨至4.772%的高点，最终收报4.764%；10年期美债收益率收报3.772%。
国际原油先涨后跌，WTI原油在欧盘前测试70美元关口后便调头直下，盘中跌幅超2%，并在美盘跌至67.57美元的日内低点，最终收跌2.19%，报67.97美元/桶；布伦特原油收跌2.24%，报72.73美元/桶。
美股主要股指集体收涨，道指收涨0.63%，标普500指数收涨1.15%，纳指涨1.65%。新能源车板块表现强势，蔚来汽车大涨11%、小鹏汽车收高8%，特斯拉收涨3.8%，其北美充电标准联盟再添一员——沃尔沃。苹果再创收盘新高，市值2.95万亿美元。
欧股全线收红，德国DAX30指数收涨0.21%；英国富时100指数收涨0.11%；欧洲斯托克50指数收涨0.58%。
港股恒指收涨1.88%，科指收涨2.57%。地产股、苹果概念股全天领涨，碧桂园服务涨超11%，舜宇光学科技涨超7%。
02 每日财经早餐·A股市场
①行情回顾：A股三大指数早间走势分化，午后震荡走高，创业板指相对弱势。截至收盘，沪指涨1.23%，深证成指涨0.97%，创业板指涨0.26%。盘面上，房地产板块活跃带动装修建材等相关板块走强，中南建设、天地源、志邦家居、兔宝宝等多股涨停；旅游板块走高，长白山、曲江文旅、西安旅游涨停。此外，船舶制造、家用轻工、教育、纺织服装、石油、6G、氢能源概念等板块涨幅居前；电力、半导体、CPO概念等板块跌幅居前。两市超4200只个股上涨。
1）5G新通话-中国移动：5G新通话战略产品将在今年实现全网规模商用（东方通信、东方国信、震有科技、彩讯股份、中国移动等）；
2）假期经济-全国国内旅游出游1.06亿人次，恢复至19年同期112.8%/今年端午节累计实现综合票房9.09亿元，恢复至19年的115.79%（长白山、万达电影、曲江文旅、光线传媒、西安旅游等）；
3）地产链-天风证券：地产政策预期改善，基本面走弱的情况下不断释放积极信号（中交地产、新城控股、兔宝宝、廊坊发展、滨江集团等）；
4）氢能源-绿氢项目招标的密集落地以及燃料电池汽车的产销高增成为持续强催化，FCV装机量连续两个月的超8倍增长（蜀道装备、致远新能、昇辉科技、京城股份、华电重工等）；
5）6G-2023年上海世界移动通信大会将于6月28日至30日在上海新国际博览中心举行，6G进程受关注（本川智能、金信诺、中兴通讯、信科移动、中国卫通等）；
6）钠离子电池-第二届钠离子电池产业链与标准发展论坛将于7月13日至14日在江苏省无锡市举办，权威测评结果揭晓在即（美联新材、传艺科技、可享股份、英联股份、山东章鼓等）；
②机构观点：在经济弱复苏的背景下，市场更加关注国内稳增长政策预期与地缘政治事件，而国内政策节奏尚不明朗，国际地缘政治也存在一定变数。因此在降息、布林肯访华等政策利好和地缘事件落地后，市场对稳增长政策的预期有所回落，叠加节前部分资金存在避险需求，指数出现较为明显的调整。
③商品期货：国内商品期货多数收涨，铁矿石涨超4%，甲醇、热卷、焦煤、焦炭涨超2%，淀粉、硅铁、尿素、苹果、锰硅涨超1%；白糖、沪镍跌超1%。
④涨停复盘
⑤北向资金：6月27日，北向资金净卖出25.96亿元。五粮液、贵州茅台、宁德时代分别获净卖出5.99亿元、5.78亿元、5.76亿元。美的集团净买入额居首，金额为7.79亿元。
上一个交易日市值净流入前三：美的集团、中微公司、中国中铁
上一个交易日占流通股比前三：亿晶光电、箭牌家居、同济科技
⑥龙虎榜：6月27日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是拓维信息，为7659.36万元。机构参与龙虎榜中个股共涉及33股，其中20股被机构净买入，中国动力被买入最多，为9426.73万元。另外13股被机构净卖出，顺鑫农业被卖出最多，为9931.98万元。
⑦融资融券：截至6月26日，上交所融资余额报7877.12亿元，较前一交易日增加6.75亿元；深交所融资余额报7176.11亿元，较前一交易日减少25.08亿元；两市合计15053.23亿元，较前一交易日减少18.33亿元。
03 每日财经早餐·国际新闻
1）美国6月谘商会消费者信心指数录得109.7，超过预期的104，为2022年1月以来新高。美国5月新屋销售总数年化录得76.3万户，高于预期的67.5万户，为2022年2月以来新高。
2）拜登表示，美国经济现在非常强劲，不认为会发生衰退。
3）据白俄罗斯国家通讯社报道：白俄罗斯总统卢卡申科证实普里戈任抵达白俄罗斯。据塔斯社，俄罗斯总统普京表示俄罗斯军队几乎停止了“内战”，俄罗斯表示瓦格纳将交出重型武器给军队。
4)据外媒报道，欧佩克曾向圭亚那“示爱”，但据欧佩克最新声明显示，欧佩克尚未邀请圭亚那成为该组织的成员。
5)欧洲央行行长拉加德继续放鹰：将在7月继续加息，央行不太可能在不久的将来宣布利率已经达到峰值。欧洲央行管委温施也称，欧洲央行9月暂停加息的条件是核心CPI连续3次下跌。
6)交易员提高对英国央行利率峰值的押注，目前认为有五分之一的概率达到6.5%的利率峰值。
7)据报道，莫斯科交易所开始以卢布交易黄金期货。
8)英国气象局：英国有望创下有记录以来最炎热的六月份。
9)据外媒报道，富达投资集团计划提交一份比te币现货ETF的申请，此前已有多家投行提交申请。
10)瑞银计划从下个月开始将瑞信员工裁掉一半以上。知情人士称，瑞信在伦敦、纽约和亚洲部分地区的投行业务员工、交易员和支持性工作人员预计将首当其冲受到裁员的影响，几乎所有业务都面临风险。
04 每日财经早餐·国内新闻
1、国务院总理李强在第十四届夏季达沃斯论坛开幕式上表示，坚定支持经济全球化，坚定维护市场经济。从今年来的情况看，全年有望实现5%左右的预期增长目标。
2、国家主席会见新西兰总理：愿同新方共同努力，开启中新关系新的50年。
3、美财长下月初访华并与中方官员举行高层经济会谈？外交部回应：中美就各层级的对话和交往保持着沟通，关于你提到的具体的访问，建议向中方的主管部门询问和了解。
4、“第三支箭”后，A股首批上市房企再融资项目落地：上市房企福星股份和中交地产的再融资项目正式获得证监会批文。
5、香港特区政府：5月向中国内地净出口黄金量为49.056吨，此前为49.906吨。5月向中国内地总出口黄金量为51.722吨，此前为53.581吨。
6、住房和城乡建设部党组书记、部长倪虹指出，提高住房品质，探索建立房屋养老金制度，加快推进已售逾期难交付住宅项目建设交付。
7、网信办开展为期2个月的“清朗·2023年暑期未成年人网络环境整治”专项行动。
8、工信部:率先在全球将6GHz频段划分用于5G/6G系统
9、中移动：覆盖90% 人口，已实现 5G 规模全球领先
10、光伏行业：部分光伏组件尺寸要统一？业内：确有其事，但仍有公司拒绝“走大流”
05 每日财经早餐·公司要闻
【北方华创】12英寸深硅刻蚀机PSE V300累计实现销售100腔，助力Chiplet TSV工艺发展。随着晶体管尺寸不断向原子尺度靠近，摩尔定律正在放缓，面对工艺技术持续微缩所增加的成本及复杂性，市场亟需另辟蹊径以实现低成本前提下的芯片高性能，以TSV（Through Silicon Via，硅通孔）技术为代表的先进封装成为芯片集成的重要途径。北方华创于2020年推出的12英寸先进封装领域PSE V300，成为国内TSV量产生产线主力机台。
【中国移动】6月27日，正式发布全球首颗纯自研RISC-V架构的LTE-Cat.1芯片、中国移动首颗纯自研量产的蜂窝物联网通信芯片，并发布首个针对物联网泛智能硬件的全场景智能连接协议。
【龙元建设】拟向杭州交投集团定增，实控人变更为杭州国资委。
【新雷能】拟2.9亿元投建通信及数据中心电源研发制造基地项目。
【方正电机】获得理想汽车项目定点书。
【朗姿股份】拟定增募资不超16.68亿元，用于美容医院建设等项目。
【特一药业】拟定增募资不超2.75亿元，用于现代中药饮片建设等项目。
【中超控股】拟定增募资不超12.1亿元用于高温合金精密铸件建设等项目
【佳讯飞鸿】近日在机构调研中表示，智能视觉PaaS平台已实现在铁路和海关领域的商业化应用。
【科远智慧】中标浙能六横电厂二期2×1000MW发电工程分散控制系统（DCS）与仿真培训系统，实现百万级燃煤机组又一重大突破。
【双良节能】控股子公司预中标2.67亿元还原炉设备招标项目。
【宇信科技】中标国家重要金融基础设施机构云平台项目。
【天山股份】拟以增资方式收购宁夏赛马51%控股权。
【京东方A】宣布将基于高通技术公司最新发布的高通智能视频协作平台套件打造全新沉浸式会议解决方案。
【圆通速递】拟以3亿元至5亿元回购股份。
【信邦制药】拟以1亿元至2亿元回购股份。
【恒生电子】拟以5000万元至1亿元回购股份。
【江波龙】拟以1.32亿美元，通过未来新设立的一家全资子公司，向PTI SG、Powertech SG和力成科技股份有限公司购买其持有的力成科技(苏州) 有限公司70%股权。标的公司目前主要从事于存储芯片的封装测试。
【百川畅银】与中信证券签署合作框架协议，围绕国家核证自愿减排量 (COER)、国际核证自愿减排量(VCS、GS等)开发及交易、碳排放权配额交易等相关领域开展合作。
【信邦制药】拟使用自有资金1亿元至2亿元，以集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划，回购股份价格不超过6.8元/股。
【安利股份】 拟使用自有资金2000万元至3000万元，以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或者股权激励，回购价格不超过13元/股。
【盛视科技】 预中标瑞丽 (含碗町)口岸智慧改造升级项目(一期) 设备采购项目，中标金额1.06亿元，占2022年营收的11.02%。
【天赐材料】拟通过德州天赐，在美国德克萨斯州建设年产20万吨电解液项目。项目建设完成后，能够有效满足北美地区对动力电池电解液市场增长形成的未来产能的需求，进一步完善公司产能布局
【国盾量子】拟与清华大学签订1份专利实施许可合同，专利名称为量子密钥分发方法、装置和系统，由公司向清华大学支付固定使用费共计10万元，并根据该技术所形成的产品/服务的含税销售额的10%支付提成，合同期限为3年。
【滨江集团】通过江苏省产权交易所有限公司以4.73亿元的价格受让南京轩宇置业持有的南京轩居35%股权及4.72亿元债权。南京轩居为“NO.新区2022G13地块的开发建设主体。完成后，公司将通过南京轩居获得上述地块35%的权益。
【露笑科技】上半年预盈1.1亿元–1.3亿元，同比扭亏。
06 每日财经早餐·题材挖掘
解决白色污染新突破 废弃塑料转原材料
据报道，6月27日，中国科大曾杰教授课题组宣布在塑料循环升级领域取得突破性进展。研究人员设计出一种“氢呼吸”策略，在无需额外添加氢气或溶剂的情况下，将高密度聚乙烯塑料转化为高附加值的，可以合成药物、染料、树脂和纤维的原材料——环状烃类，为废弃塑料的“人工碳循环”提供了新方法。
点评：当前塑料污染问题逐渐成为全球关注的热点环境问题，对海洋等生态环境带来极大危害。国家有关部门连续印发了《关于进一步加强塑料污染治理的意见》《“十四五”塑料污染治理行动方案》等一系列政策文件。要求到2025年，塑料污染治理机制运行更加有效，地方、部门和企业责任有效落实，塑料制品生产、流通、消费、回收利用、末端处置全链条治理成效更加显著，白色污染得到有效遏制。随着全球废塑料回收再生技术提升和产能增加，预计到2030年，全球废塑料回收率有望达到50%，市场空间巨大。
相关公司：【英科再生】、【中再资环】等。
5G新通话即将规模商用 打造新一代互联网通信
据报道，中国移动相关人士在27日的中国移动技术创新论坛上透露了多项5G业务创新进展及商用时间表。其中，5G新通话战略产品将在今年实现全网规模商用。时间表显示，5G新通话已于今年6月在试点省份进行试商用，接下来的10月、12月将分别在第一批14省、第二批17省上线商用。5G+卫星网络融合方面，今年12月将完成基站上星原型、星地融合网络原型，到了明年，将完成星地互通试点、基站上星验证以及星地融合网络原型验证。
5G新通话是5G网络革命性的技术之一。随着移动互联网和物联网的迅速发展，以及人工智能、元宇宙等前沿技术的逐步成熟，人们对实时通信的“刚性需求”已不再满足于传统的音视频沟通，新场景、新需求不断涌现。相关人士表示，5G新通话是在运营商音视频通话的基础上，叠加超清、智能、交互等能力，为个人用户提供有趣的通话体验，为行业用户升级业务沟通体验，提升原生通话入口的价值，为5G发展注入新活力，真正实现万物互联。
相关公司：【天源迪科】、【彩讯股份】等。
复合铜箔技术难题陆续突破 渗透率有望加速提升
据报道，近日头部厂商宣布，其PET铜箔已经进入第二轮测试关键期，高温循环测试已突破1500次，这标志着制约复合集流体发展的技术难题被陆续突破，随着量产能力的提升和订单的逐步落地，复合集流体行业将迎来“稳定增长期”。
机构研报表示，随着未来设备技术逐步成熟，复合铜箔渗透率有望加速提升，若2025年复合铜箔渗透率提升至20%，全球锂电池出货量达到2000GWh，则2025年PET复合铜箔市场空间有望达到268亿元。
相关公司：【双星新材】、【阿石创】等。
工业和信息化部全球首划6GHz频段 6G商用前景可期
工业和信息化部发布新版《中华人民共和国无线电频率划分规定》，率先在全球将6GHz频段划分用于IMT (国际移动通信，含5G/6G) 系统。
另悉，2023年上海世界移动通信大会 (MWC上海)将于6月28日至30日举行，届时将有近300家参展商、赞助商及合作伙伴参与其中。本次大会将探讨5G频谱、商业变现和6G进程等。
申万宏源证券认为，6G目前正处在标准制定前期，预计2030年左右将投入商用。6G将实现人、机、物的连接，实现物理世界和虚拟世界的连接，同时，有望将感知和人工智能等能力融合到网络中，成为承载新用户、赋能新应用的新型数字基础设施。典型场景方面，6G在5G三大场景基础上增强和扩展，包含沉浸式通信、超大规模连接、极高可靠低时延、人工智能与通信的融合等场景。
相关公司：【本川智能】 、【金信诺】等。
我国将探索建立房屋养老金制度 城市建设空间广阔
住房和城乡建设部表示，要鼓励引导金融机构参与城市建设和更新，推动打造宜居、智慧、韧性城市。要为人民群众建造好房子，提高住房品质，探索建立房屋养老金制度，为房屋提供全生命周期安全保障要抓住数字化转型机遇，加快推进新型城市基础设施建设，让城市更聪明、更智慧。
浙商证券认为，从当前城市更新投资开展情况来看，一二线城市仍是较为重要的开发主力，未来可能向三四线城市扩展。“+四五”期间城市更新有望带动投资额超15万亿，其中老旧小区改造的全国市场规模有望超3.5万亿。天风证券刘清海表示，在完成城市更新项目拆迁改造后，或能短期局部刺激商品房需求;同时，伴随一级土地做地收储，土地供给增加，有望对高能级城市商品房供给形成良好支撑，推动市场热度回升。
相关公司：【华阳国际】 、【恒锋信息】等。
07 每日财经早餐·股东增减持
1）股东减持
亚香股份：股东拟减持16.07%股份
龙芯中科：股东拟减持13.17%股份
华辰装备：股东拟减持6.23%股份
九强生物：股东拟减持5.28%股份
孚能科技：股东拟减持3.80%股份
腾亚精工：股东拟减持2.00%股份
中国铁物：股东拟减持2.00%股份
三 羊 马：股东拟减持2.00%股份
建 研 院：股东拟减持1.24%股份
博创科技：股东拟减持1.00%司股份
南方传媒：子公司因涉嫌传播虚假信息收到立案告知书
三七互娱：因涉嫌信披违法违规收到立案告知书
金 通 灵：因涉嫌信披违法违规收到立案告知书
2）戴/摘帽/复牌
龙元建设：复牌，拟向杭州交投集团定增，实控人变更为杭州国资委
麦捷科技：复牌，拟预估1.88亿元收购安可远100%股权、金之川20%股权
新大洲 A：复牌，摘帽
国华网安：复牌，摘帽
青 岛 港：停牌，筹划重大资产重组事项
08 每日财经早餐·机构动向
通过对机构席位数据的跟踪，经过机构加持的个股第二天一般都能有一个好的溢价，反之折价；特别是叠加了热门股的龙虎榜，对第二天的走势判断有一定的参考价值
09 每日财经早餐·今日新股/新债
1）今日新股申购
天承科技：主要从事PCB所需要的专用电子化学品的研发、生产和销售。公司产品主要包括水平沉铜专用化学品、电镀专用化学品、铜面处理专用化学品等，应用于沉铜、电镀、棕化、粗化、退膜、微蚀、化学沉锡等多个生产环节。
申购代码：787603，科创板，申购价格55.00元，发行市盈率59.61倍，行业市盈率35.04倍。
可比公司：光华科技
个人看法：可以申购
致尚科技：专注于精密电子零部件的研发和制造，致力于游戏机、VR/AR 设备、专业音响为主的消费电子、通讯电子及汽车电子等零部件的研发、设计、生产和销售
申购代码：301486，创业板，申购价格57.66元，发行市盈率63.29倍，行业市盈率35.04倍。
可比公司：创意通
个人看法：谨慎申购
2）今日新债上市
力合转债：申购代码：718589，评级AA-，转股价值96.25。
3）已核准，待发行配债股
高含权前5名：
东亚药业：百元含权26，发行规模6.9亿
祥源新材：百元含权22，发行规模4.6亿
维康药业：百元含权21，发行规模6.8亿
科顺股份：百元含权20，发行规模21.98亿
金丹科技：百元含权19，发行规模7亿
低规模前5名：
南京聚隆：百元含权12，发行规模2.19亿
泰坦股份：百元含权11，发行规模2.96亿
九典制药：百元含权4，发行规模3.6亿
宏昌科技：百元含权18，发行规模3.8亿
宏微科技：百元含权5，发行规模4.3亿
