鼎捷软件：AI赋能，B端核心产品落地
◇驱动：2023年6月29日盘中消息，国内大模型厂商提供to B服务上线前不需官方牌照及审核备案。
◇企业级知识机器人Chat File：基于鼎捷雅典娜知识中台和GPT技术构建，具备翻译、报告、文档助手、合同审查等功能，可提供多语言交互、文档机器人客服、项目跟踪归纳总结、报告生成等场景服务，为用户准确提供企业知识、并保证合规安全。
◇METIS：与台湾微软与OpenAI合作打造的AI私人助理，采用NLP、私有知识图谱、多任务并行交互等技术并接入GPT模型，可实现零散信息整理、待办信息区分提醒、资讯服务、内部流程处理等功能。
◇AI辅助开发系统：基于雅典娜PaaS平台打造，可根据开发者产品需求自动生成系统概要和代码。可大幅提升公司在知识资产管理与软件开发等领域的效率，
◇业绩预期：券商预计公司2024年传统业务净利润2.13亿，目前Chat File已发布并交付客户使用，公司海外客户2000家（海外营收占比50%），订阅价30万-50万/年，预计海外收入空间6-10亿元。

聚和材料：银浆龙头TOPCon市占率加速提升
◇驱动：硅料下跌刺激光伏装机需求提升，公司为全球第一大银浆供应商。
◇银浆：公司“年产3000吨导电银浆建设项目”一期已建成投产，实现正面银浆出货1374吨，成为行业历史上首家年正银出货量超过1000吨的企业。2023Q1出货370吨，预计Q2超450吨，未来月出货超150吨，全年出货超1700吨。
◇N型加速放量：公司2022年及2023年Q1TOPCon银浆市占率约10%左右，随着公司在晶科、捷泰、通威、天合等厂商中份额的提升，2023年Q2市占率有望提升至20%-30%，预计全年目标出货600吨市占率50%，有望进一步提升公司利润。
◇上游自供：公司规划3000吨电子级银粉，一期1000吨有望于2024年下半年投产，自供比例将初步提升至30%，直接增厚公司加工费的同时可保障不同批次银粉供应稳定。
◇券商预计公司2023-2025年净利润6/8.5/10亿。

荣联科技：星闪联盟理事单位之一
◇事件：2023年7月1日，华为星闪无限短距通信联盟启航峰会召开，聚焦芯片发布、创新产品演示、测试认证和生态构建，集中展示星闪联盟最新成果。
◇星闪联盟：星闪联盟成立于2020年9月22日，主要推动跨行业统一标准，目前星闪技术落地于车载领域，但其应用场景却不仅限于车联网，而是面向万物互联。
◇地位：荣联科技是为数不多的理事单位之一，在华为智慧矿山，智能制造，产品、服务、华为云和华为数字能源等行业开启全面合作。
◇AI医疗：公司推出智能病案管理解决方案，能够与医院现有业务系统衔接，实现包括门诊、急诊等整个医疗过程所有医疗文书的无纸化归档，使每一份病案都可实现智能质控。

保龄宝：阿斯巴甜可能致癌，赤藓糖醇有望放量
◇驱动：2023年6月29日路透社报道，消息人士透露，世卫组织下属癌症研究机构预计将于今年7月将阿斯巴甜列为“可能对人类致癌的物质”。世卫组织回应称，将于7月14日就这一话题发表相关内容，但未透露具体内容是什么。
◇阿斯巴甜是世界上最常见的人工甜味剂之一，被广泛用于可口可乐无糖汽水、玛氏Extra口香糖和一些Snapple饮料等产品中。除阿斯巴甜外，目前无糖饮料中广泛使用的甜味剂还有赤藓糖醇、三氯蔗糖等。
◇公司是国内功能糖行业的领军企业，中国功能糖领域首家上市公司，也是中国首家实现低聚异麦芽糖、低聚果糖、赤藓糖醇等多类功能糖工业化生产的企业，目前生产能力位列全国前列。

机器人磁材：机器人电机核心材料，下半年需求或修复
◇驱动：稀土永磁作为伺服电机核心材料受益机器人发展，行业整体从0-1的渗透有望为高性能钕铁硼打开数量级需求增长空间。
◇市场规模：稀土永磁是新能源车电机核心材料，也是机器人上游细分材料。工业机器人方面，高效节能电机指引有望拉动增量市场且单机用量超过新能源汽车，人形机器人方面单机用量有望和新能源汽车持平或更多。
◇行业筑底：稀土价格经历大幅下行后于第二季度筑底，目前震荡企稳，永磁行业经营有所改善，库存压力释放，部分企业量利均有所提振，机构预计下半年预期有望向积极角度改善。
◇相关公司：
英洛华：产品包括行星减速器、钕铁硼永磁电机等机器人核心部件。
大地熊：专注于高性能钕铁硼磁钢生产，产品应用领域涵盖工业电机、3C智能制造等领域。
金力永磁：2022年公司机器人及工业伺服电机业务营收同比增长145%。

工控自动化：拐点临近，国产化率持续提升
◇国产替代：PLC领域仍以小型为主，小型PLC国产化率36.1%逐步提升，大型PLC国产化率5.5%。变频国产化率44%，伺服国产化率首超50%，已快速发展至国产化率较高水平。
◇需求复苏：2023年5月工控厂商订单同增20%-40%，环比持平。2023年初至今新能源订单需求仍较旺盛，光伏电池片等技术迭代环节刺激更换工控设备需求。下游传统行业零售终端景气有所改善，预计3个月后可传导至工控设备端。2023年Q3或为工控设备商订单拐点。
◇相关公司：
汇川技术：国内最大的低压变频器与伺服系统（市占率22.4%国内第一）。
信捷电气：拥有可编程控制器 (PLC) 、人机界面 (HMI) 、服控制系统等核心产品。
中控技术：中国工业自动化行业龙头企业，DCS市占率国内第一。
禾川科技：伺服系统市占率3.4%。
变频器：伟创电气、英威腾。
其他相关：鸣志电器（机器人）、卧龙电驱、正弦电气、雷赛智能。