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新能源新技术密集落地，盘点赚钱机会
小小鳄鱼
2023-07-02 14:50:48
正文来自研讯社

本轮从Topcon开始，新能源新技术再次吸引市场的目光。结合近期的一系列文章，再大致梳理下。


【Topcon】严格来说不是0-1，当前行业的核心逻辑是光伏产能过剩背景下的结构性紧缺。Topcon是最先落地的N型技术，并且今年以来，下游接受度越来越高，所以在光伏整体供过于求的背景下，以Topcon为代表的N型电池反而面临产能紧缺，目前市场大致预期今年N型渗透率是20%，明年是50%，后年是80%，也就意味着N型未来两年是4倍的增长，从这个角度来看，光伏产能过剩就是伪命题，这就是为什么有些巨头一边喊产能过剩，一边又在大规模投巨资扩产能的原因，而扩的都是N型产能。
均达股份、爱旭股份


【复合集流体/PET铜箔】当前核心逻辑是行业内公司相继获得终端订单，这是真正的0-1，产业化标志性事件。复合铜箔从实验室走向彻底应用历经4年，2019年金美新材料已进行多年研发，并取得一定实验室效果，2022年行业迎来较多进入者，行业逐步走向终端落地，2023年行业订单迎来落地，行业前景逐渐明晰。行业进展方面，预计PET先量产，PP随后。PET自2022年底至今已经送样大半年，预计年内量产。而PP23年上半年刚跑通量产工艺并进行送样，预计2023年下半年或迎来量产。

宝明科技、双星新材


【磷酸锰铁锂】昨天刚解读的分支，一旦特斯拉宣布上车，那就是0-1的标志性事件：“对产业链来说，此前尽管磷酸锰铁锂电池有多重优势，但因为部分细节的原因，大多数厂商、车企都在观望，所以迟迟没有放量，然而一旦此次特斯拉开始上车后，会反过来倒推磷酸锰铁锂的关注度和接受度，从而加速磷酸锰铁锂的渗透率，这是个产业0-1的标志性事件。”

红星发展、湘潭电化


【钠离子电池】6月15日，工信部官网公布的第372批《道路机动车辆生产企业及产品公告》出现了2款搭载钠离子电池的车型，这是钠电池首次在乘用车上装车，打消了市场对钠电池装车的疑虑，也说明了钠电池开始商业化量产，也是产业标志性事件。
传艺科技、维科技术


【光伏HJT】6月25日，太阳井新能源宣布异质结铜互连大试线在客户端成功验收，意味着太阳井首创的HJT低成本铜制程方案从实验室阶段走向产业化阶段，后续将助力HJT降本。HJT也是N型重要路线之一，制约其产业化的主要是成本，而HJT核心成本在于降银，电镀铜是核心解决方案，这次事件虽然不好说是标志性事件，但大幅提升了HJT产业化预期。
宝鑫科技、金刚光伏


新技术仍然是大A核心。

往小了说，不管是现在或是未来，降本增效是新能源行业的主旋律，在全产业链日度价格都能摸清楚的背景下，新技术是唯一能找到预期差的地方。

往大了说，在当前经济环境下，不仅仅是新能源赛道，所有行业都是只有新技术才有增长的确定性。
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  • 无名小韭11160506
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    2023-07-02 17:32
    谢谢老师
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  • 无名小韭98330222
    只看TA
    2023-07-02 17:05
    谢谢
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  • 野狼19092
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    2023-07-02 15:50
    谢谢分享
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  • 无名小韭67770309
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    2023-07-02 15:33
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  • 韭研疯评
    只买龙头的站岗小能手
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    2023-07-02 15:22
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