1     大连热电【五连板】复合集流体+锂电隔膜+供电供热+重大资产重组

1.1   大连热电7月4日公告，拟向洁净能源集团或其指定的第三方出售截至评估基准日之全部资产及负债，拟出售资产交易对方以现金方式支付对价；拟向恒力石化、恒力化纤以发行股份购买资产的方式，购买恒力石化持有的康辉新材66.33%股权、恒力化纤持有的康辉新材33.67%股权；同时拟定增募集配套资金。

1.2   康辉新材是全球为数不多同时拥有BOPET功能膜和锂电隔膜研制能力的制造商。

1.2.1       复合集流体膜，目前营口基地拥有三条产线，汾湖基地具备一条2-4.5μm和两条4.5μm产线。公司复合集流体铝箔已与国内头部锂电池生产企业建立长期稳定供应关系。目前公司4.5μm复合铜箔产品试样工作持续推进中。

1.2.2       锂电隔膜，规划建设生产线32条，其中20条湿法锂电隔膜生产线产能合计28.4亿平方米，12条干法锂电隔膜生产线产能合计6亿平方米。品。

1.2.3       MLCC离型基膜：国内最大生产企业，产量占比超65%

1.2.4       国内唯一、全球第二家能够生产开发12μm锂电池制程保护膜产品的企业。

1.2.5       光伏背板基膜取得国际权威认德国 TüV 莱茵认证

1.2.6       公司开发了一系列光学领域用聚酯薄膜，为国内少数几家能够生产适用于偏光片压敏胶层（PSA）的离型保护用膜的企业。

1.3   公司主营业务为主要承担向城市居民、企事业单位提供汽(暖)产品和向电业部门提供电力产品。主要产品有电力和热力两大类，共有电力、工业蒸汽、高温水和居民供暖四个品种

 

2     瑞玛精密【四连板】汽车零部件+无人驾驶+汽车空气悬挂

2.1   公司的主营业务是从事移动通信、汽车、电力电气等行业精密金属零部件及相应模具的研发、生产、销售。

2.2   公司生产的移动通信领域精密金属零部件主要应用于滤波器、双工器等移动通信基站射频器件，基站射频器件需求将受益于5G建设。

2.3   公司自动驾驶系统现有产品包括电子控制单元壳体、车载T-BOX部件等，正在开发的产品有ESP车身电子稳定系统部件、ECU电子控制单元部件等。

2.4   公司座椅金属骨架配套产品在延锋“特斯拉modelS项目”、“特斯拉modelY项目”及“北美通用汽车项目”实现首次配套供货。

2.5   公司正推动收购普拉尼德，其为 Rivian空气悬架唯一供应商，单车价值量超过1000美元，同时瑞玛已与普拉尼德在中国设立合资公司普莱德汽车，一期建设年产空气悬架系统及部件产品200万件产能。

2.6   公司主要生产汽车及新能源汽车等领域的精密结构件与部件集成等，包含汽车及新能源汽车安全系统、动力系统、汽车电子、智能座舱系统（座椅、悬挂系统、汽车天窗）、新能源电池包用金属冲压部件

3     京能热力 【三连板】 电力+供热+节能环保+国企改革

3.1   公司主营电力、热力生产供应，一季度净利润同比增加18.2%

3.2   我国大范围高温天气持续。今天，河北、河南、山东等局地仍有40℃酷热天气，预计华北、黄淮等地的高温天气将持续至12日前后，江南、华南未来10天高温日数有7-9天，局地达40℃以上。

3.3   公司主营业务为热力供应、节能技术服务，暂无锅炉制造业务。

3.4   公司的节能技术服务主要是向用能单位提供节能服务，包括：改造供热设施和管网、改进排烟除尘系统、污染物达标排放等，充分挖掘设备及系统的潜力，提高能源利用效率，改善环境质量，还可使客户通过节能收益来实现设备升级，以降低运行成本。

4     苏常柴A【三连板】汽车零部件+农机+内燃机+锂电隔膜

4.1   中国最早的内燃机专业制造商之一

4.2   主营“常柴牌”中小型单缸和多缸柴油机，用于轻型商用车等领域

4.3 公司主营业务为从事“常柴”牌柴油机及“常柴罗宾”牌汽油机的研发、生产及销售。公司主要产品包括柴油机、汽油机。常柴是具有一百多年历史的民族工业企业，是中国最早的内燃机专业制造商之一。

4.4   20年半年报披露：子公司厚生农装主营业务为插秧机等农机产品。

4.5   公司参股的厚生新能源公司主要从事锂电隔膜的研发、制造和销售，目前与包括宁德时代在内的国内主要锂电企业均在进行合作洽谈，产能目前处于爬坡过程中

 

5     上海沪工【二连板】卫星互联网+机器人+新能源汽车

5.1   上海卫星工程研究所唯一供应商，2023 年7月9日，我国卫星互联网试验卫星发射成功，超预期发展商业卫星。

5.2   公司的航天业务板块由两部分构成，华宇科技为航天装备制造平台、沪航卫星科技为卫星业务平台，公司具备专业的商业卫星AIT生产能力，可同时在线装配多颗50KG以下的商业卫星。

5.3   公司是一家焊接与切割设备制造商。公司的主营业务是智能制造与高端装备配套板块。主要产品是弧焊设备、自动化焊接（切割）成套设备、机器人系统集成、高端装备配套。

5.4   公司拥有机器人及自动化焊接(切割)成套设备;与全球最大机器人公司之一的FANUC结成合作伙伴。

5.5 公司下设全资子公司上海沪航卫星科技有限公司，主要从事商业卫星总装集成、航天产品核心部件设计及制造等服务，是少数具备500kg级商业卫星总装场地条件的民营卫星公司。

5.6   旗下新型气体保护焊机成功入驻新能源汽车相关生产企业，助力新能源汽车领域。

6     万安科技 【二连板】汽车产业链+无人驾驶

6.1   7月7日互动回复：公司参股投资的同驭科技现有线控电子液压制动系统（EHB）、集成式电子液压制动系统（iEHB）、电子驻车制动系统（EPB）、电子稳定性控制系统（ESC）等产品，其中，ONEBOX产品iEHB正在整车测试，其他均已实现批量生产。

6.2   公司是一家大型一级汽车制动系统供应企业.公司主要从事汽车底盘控制系统的研发、生产和销售，公司的主要产品是底盘前后悬架系统、汽车电子控制系统、气压制动系统、液压制动系统、离合器操纵系统、底盘副车架等多个系列产品。

6.3   ADAS系统领域在感知层、决策层及执行层三大端口均已完善布局,布局资源皆是国际细分行业前三地位。

6.4   公司产品覆盖乘用车和商用车底盘控制系统两大领域，拥有底盘前后悬架系统，汽车电子控制系统，气压制动系统，液压制动系统，离合器操纵系统等多个产品系列。

6.5 公司已开展毫米波雷达在智能驾驶中的应用研究，目前已经完成AEB、ACC、LKA等系统的研发，后续推动产品量产。

7     辉丰股份【二连板】农药+农业+天然气+仓储物流

7.1   辉丰股份7月10日公告，全资子公司辉丰石化与中能建氢能源有限公司签订《氢氨醇绿色能源项目合作协议》，就液氨和甲醇产品的储运销项目进行战略合作。

7.2   大型农药生产企业，与安道麦共同经营化学农药业务。公司的主营业务为化学农药及中间体业务、生物农资、油品化学品供应链服务。公司主要产品涵盖农药除草剂、杀虫剂、杀菌剂原药及制剂、生物农资等。

7.3   子公司江苏辉丰石化有限公司的石化仓储物流项目占地390亩，配套有液体库和固体库，液体库占地面积19万平方米、总库容量30万立方米，固体库占地面积6.6万平方米、建筑面积4万平方米，储运规模每年可达300万吨。仓储经营品种主要有成品油、天然气、液体和固体化学品原料等，已成为苏北地区重要的油品和化学品原料基地。

7.4   辉丰股份以农药为切入口，进入到了电商领域，其与中国农药发展与应用协会主导投资组建的农资类电子商务公司农一网已经试运行（公司占50%股权），已经上线运行。

8     星源卓镁【三日10%+】汽车零部件+汽车产业链

8.1   星源卓镁7月5日在接受投资者调研时称，未来公司将在现有产品的基础上加大显示器背板支架类、仪表盘支架类、动力总成壳体类等大中型产品的开拓力度，作为公司未来业绩的主要增长点。目前公司产品最终应用于特斯拉、大众、福特、奥迪、上汽飞凡、上汽智己、蔚来、红旗新能源、别克新能源、长城智能新能源等国内外知名品牌汽车。

8.2   公司上市日期为2022-12-15，主营为镁合金、铝合金精密压铸产品及配套压铸模具的研发、生产和销售。

8.3   22年年报：公司2019年销售的铝合金自动驾驶模组零部件产品收入占比较高，该产品为创新研发试制样品，主要是为宝马品牌汽车无人驾驶系统高清洁度铝合金研发试制的非量产产品。

8.4   23年6月12日，公司回复称，公司镁合金车灯散热支架应用于特斯拉部分高端车型。

8.5   公司成功开发并量产镁合金汽车变速器壳体等产品并应用于上汽部分新能源车型。