一、事件： 公司发布半年度业绩预增公告，预计2023Q2归母净利润0.13-0.32亿元，上半年归母净利润为0.6-0.79亿元，同比增加51.83%-99.91%；2023Q2扣非净利润为0.38-0.53亿元，上半年扣非净利润0.85-1亿元，同比增加183.27%-233.26%。

二、主营业务发展良好，推动业绩提升：公司积极发展风电、光伏和紧固件业务，在手订单充足，报告期间运维服务取得1000万元订单。随着欧洲海上风电回暖，公司预计2024年订单较2023有明显增长，零部件增幅20％-30%；在2026年会有正式批量海风水下基础业务订单的交付。

三、积极推进海外战略，拓展优质客户资源：公司建设在美国的支架工厂即将批量交付，预计2024年三大客户采购量可达20亿元，净利率可达10%。未来将加强与西门子管桩、浮体、滑动轴承等业务合作，开拓新业务市场。前期西门子风机质量问题主要系早期歌美飒陆上风电机型，对公司出货没有影响。

四、公司作为风电零部件头部企业，产品多样化布局+锁定海外优质客户，预计2023年实现归母净利润3.03亿元，对应PE 15.5x，建议关注