重要资讯:
1.2023中国算力大会正式官宣:8月18-19日在银川市举行
点评:昨天中午算力就出利好了,但市场没什么反应,昨晚算力继续出利好,估计对今天影响也不大。算力大会这个可以关注炒作节点,肯定会提前两三周炒作,等开会了也就到高潮了。
不过最近数据要素表现明显强于算力,人M网三连板,算力这边没什么领头羊,后面人工智能的炒作,可以多关注数据要素。
2.中芯国际:高永岗博士辞任本公司董事长
点评:昨天晚上,两大企业的董事长辞职。两年不到中芯国际又换董事长了,这几年中芯国际管理层频繁变更,当然不利于企业的持续发展,而且还是一个被美国处处针对打压的企业。
昨天半导体回调也比较多,业绩利好也被砸。这个利空导致半导体昨天回调,中期来看,半导体不是热点主线,还会继续震荡。
3. 俄罗斯宣布终止“黑海粮食协议”
点评:现在,俄终止了这个协议,接下来乌克兰粮食和化肥可能就没法出口,这对全球粮食市场会带来很大影响,可能导致价格飙升,就看怎么博弈了。
总之,这个对农业股是利好,但这个板块弹性一直不好,机构也不大愿意配置。而高温逻辑也炒了许久,所以不要上头,今天别盲目去追高。
要闻精选:
1.国家发改委主任郑栅洁召开座谈会听取民营企业意见,与传化集团、方大集团等民营企业负责人进行深入交流讨论。
2.美国总统气候问题特使约翰·克里7月17日上午在北京同中国气候变化事务特使解振华会见。
重要题材及相关标的:
1.新一轮国企改革迎来开局之年 创新发展值得期待
7月17日,GW院国资委党委召开扩大会议。会议强调,要立足新时代新征程国资央企新使命新定位,持续深化改革,强化创新驱动,不断提高企业核心竞争力、增强核心功能,在建设现代化产业体系、构建新发展格局中更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用。
太极股份 (002368) 是国内电子政务、智慧城市和关键行业信息化的领先企业,实际控制人为中国电科;
易华录 (300212) 主营自主可控存储底座和数据要素两大业务,积极参与国资云平台建设。
2.补齐公共卫生环境短板 垃圾污水治理为重要抓手
国家发展改革委等六部门联合印发《关于补齐公共卫生环境设施短板 开展城乡环境卫生清理整治的通知》,重点推进城市环境卫生清理整治、农村人居环境整治提升、医疗卫生机构环境整治,补齐医疗卫生服务体系、城乡垃圾污水治理、医疗废物和污水综合处置能力短板
倍杰特 (300774) 是水资源化再利用龙头,可提供定制化的解决方案实现水处理系统整体高效、低成本运行;
首创环保 (600008) 的城镇水务业务已形成全国性业务布局,水处理能力位居国内水务行业前列。
公司大事、定增重组:
纳芯微 (688052) 拟收购昆腾微的控股权,目标公司整体估值不超过15亿元。
联得装备 (300545) 中标“京东方重庆第6代AMOLED(柔性)生产线项目”。
圣阳股份 (002580)圣阳理科圆柱鲤电池项目一期工程建设及设备安装已完成,进入试生产阶段。
中钨高新 (000657) 与江西钨业控股集团签署战略协议。
苏试试验 (300416) 拟使用0.5亿元至1亿元自有资金,以不超过25元/股的价格回购公司部分股票。
绝味食品 (603517) 拟以2亿元至3亿元回购股份,回购价格不超过50元/股。