慧选牛牛
2023-07-19
7月19日慧选牛牛讯，奥普特(688686)机构举办内部交流会议，1.上半年的经营情况和业务进厘展

(1)锂电行业的影响

上半年锂电行业整体销量下降,导致行业景气度不高,给公司带来一定压力。

(2)大客户新增产线的问题

一些大客户新增产线的落地和产能厘改造遇到了问题，导致上半年整个锂电行业的增长速度非常缓慢。

(3)三C行业的预期

上半年三C行业的落地情况存在差距，发展趋势略微增长，但MR产品和耳机的产出较低。

⑷外观缺陷灿项目

公司投入了较多的外观缺陷检测项目，这些项目正在逐步落地，对上半年业绩产生压力。

⑸B客户的4680项目

B客户的4680项目进展较慢，造成上半年业绩基本没有突破。

(6)下半年的展望

下半年有机会看到B客户的汽车产量和销量增长，同时锂电行业在后端业务突解有机会突破前端相关工序。

2.缺陷检测业务的市场空间和增长潜力

⑴缺陷检测业务的应用范围

缺陷检测业务在各行各业的生产过程中都有需求，如手机组装线上的质量

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⑵自动化质检的重要性

随着技术的发展,越来越多的企业意识到自动化质检的重要性,这为缺陷检测业务带来了增长潜力O

⑶缺陷检测业务的技术难点

缺陷检测业务涉及到圈检测和质量检测，需要解决一些技术难题，但公司具备深度学习软件和AI算法的经验和优势。

⑷公司在AI落地方面的竞争优势

公司的AI月艮务器放在客户的生产现场，有专门的团队提供支持和服务，具备在AI落地方面的竞争优势。

3.AI技术对公司业务的影响

AI技术可以为整个行业带来更大的应用场景，特别是在三星和锂电行业有很多与圈检测相关的项目正在应用公司的AI算法。

4.公司的业绩增长预期

公司面临大环境的压力，业绩增长较为缓慢，但公司仍有机会实现30%的增长，具体还要看大盘环境和项目需求。

Q&A

Q：今年年初新增的缺陷检测业务，这块业务未来的市场空间跟之前业务有什么异同点？

A:我是这样理解的。异同点来讲厘，第一个它的应用的范畴肯定是不一样的。以前这种缺氧检测在我们的传统视觉算法里面它是个难题，基本上没有大批量。现在来讲，我们可以理解它的空间怎么理解的，我们举个很简单例子，比如说像现在富士康，富士康有多少员工可能大家都网上看到过，但大家理解一个逻辑，我们现在所有的成品的组装，手机的组装，它不可能靠人手去组装了。其实手机的组装线上基本上是靠设备组装,人主要是做衔接动作,以及对设备进行维护动作而已。所以说其实组装线上我们的人员的比例其实不高不多，大部分人在做这种质量检测。它质量检测里面其实，这就是刚刚提到的夕卜观检测它可以替代。空间的部分。所以我们可以看到其实包括我们现在。我们实验室里面每天会做很多实验，但是也有很多实验室，因为这种叫做算法的局限性，以前是不能落地的。但是我相信随着AI算法的逐步开源，随着a算法本身人的提升以后。以后的这种缺氧检测项目应该会在这种。自觉的这种比重一定会越来越多。本圈检测它本身就是目前来讲。也是个难题，可能目前大部分靠人工来做，比如说我们举个很简单例子。a客户要移到印度跟越南去。它的标准如果不降低的话。他要想在印度跟越南用同样的标准去衡量它的产品的品质。

Q：QC团队的标准是什么？它是靠什么？

A:QC团队的标准是通过工具来实现的。

Q：目前从AI的角度来看，视觉领域是否有很大的增量空间？

A:是的，从Al的角度来看，视厘觉领域有可能会有比传统领域更大的增量空间。当AI算法能够变成更好的工具，能够解决全员检测并释放检测人员的时4美，它的地位会被很多大厂所重视并推广。

Q：关于a客户的需求和合作，你能介绍一下吗？

A:我们可以明确感受到a客户不仅仅是iPhone团队在需要我们的专检测需求，他们的全员检测管理团队对我们的产品也有需求。我们公司近期与a客户在共建实验室方面有一些特殊的合作方式，能够为他们提供第一手的产品资料和技术储备。

Q：有其彳也投资者有问题吗？

A:洗脑。

Q：公司是否参与了a客户的MR模组的检测业务？这一块的价值量大概是多少？

A:我们公司参与了a客户的MR模组的检测业务，价值量在一个较高水平上。

Q：伴随着AI技术的发展，未来的应用场景会从标准往非标方向发展，这对公司现有的产品和方案提出了什么挑战？

A:对我们来说，这种场景非标更多地偏向数据的来源。因为所有的AI算法都是基于数据进行分析的。在视觉行业中，数据基本上是图像。我们面临的挑战是，很多时候缺陷并不是已知的，随着生产量的增加，缺陷的种类和位置也会越来越多、越来越丰富。

Q：在目前的布局中，公司在核心零部件方面已经取得了很好的成绩，未来是否有扩展其他零部件的计划，比如传感器产品？

A:从整个视觉领域来看，不论是算法、镜头、相机还是光源，我们可以将其理解为两个维度。一个是根据项目重要聞进行选型，光源最为重要,然后是算法，而镜头和相机则属于标准品应用的部分。另一个维度是从生产制造的角度来看,相机的制造工艺要求比镜头和光源更复杂。但是我们可以看到，工业相机的产量并没有达到大规模的水平。因此，我们对工业相机的供应链管控能力和精益生产的管控能力与民用相机的供应链管控和质量控制还存在一定差距。我们会专注于一些有扌支术含量的产品,而不是完全去做通用的标准化相机产品。因此，我们公司的目标不是销售所有系列的产品，而是通过技术优势和方案来体现我们的价值。我们有生产制造能力，但并不是所有产品都需要自己生产。未来,我们会在这个赛道上进行扩展。

Q：海外布局情况目前有哪些国家已取得突破？

A:从澎卜来讲，我们在美国已经布局了很多年了，主要以三c（包括亚马逊、谷歌、微软）为主。在欧洲，我们主要围绕汽车行业展开布局。在马来西亚我们主要布局在半导体封，装测试方面。此外，我们还在台湾、印度、越南、泰国等地进行布局。今年我们在韩国也进行了布局，希望通过与韩国客户的合作，加大海外标品的销售力度。未来，我们相信海外市场会越来越大，海外标品的销售应该是我们下一个阶段增长的动力之一。

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