万胜智能：数字化管理推动公司业绩大增
◇驱动：2023年7月26日盘后消息，公司预计上半年扣非净利润7960万元至9260万元，同比增长199%至248%。
◇增长原因：主要系公司以“未来工厂”为契机，加强数字管理，推动生产效益提升，降本增效，产能产量得以提升。此外公司做强做优智慧计量和信息采集产业，加强配网数字化产品开发，持续加大新品研发推广力度。
◇主营业务：智慧计量是公司主导产业；智慧物联和智慧配网产业是公司发展的新产业；智慧能源产业是公司未来发展的战略性产品，特别是新能源相关产品，已完成团队组建等前期筹建工作，正在有序推进。

川金诺：磷酸铁锂满产满销，重钙价格底部回升
◇事件：2023年7月26日盘后公告纪要，目前，根据公司在手订单情况，磷酸铁锂产能处于满产满销状态。公司10万吨/年湿法净化磷酸已达产达标，计划在2023年通过技改将净化磷酸产能提升到15万吨/年。
◇磷肥见底反弹：据行业调研化肥行业触底回升，磷肥见底趋势明显，公司磷肥占收入比48%。
◇重钙价格：到达底部正在逐渐开始回升。主要有两方面原因：第一下游库存低位，有补库存需求；第二黑海协议扰动，形成涨价预期。公司重钙主要出口到南美洲、中东、东南亚等地区。

磷化工：行业见底，开工率有望提升
◇磷矿：2023年上半年整体磷矿产量的增量空间较小，价格相对驱稳，后续磷肥开工率达60%磷矿价格有望小幅上涨。
◇磷肥：整体开工率45%左右，磷酸一铵国内库存较少，主要应用于巴西、阿根廷等美洲国家，随南美市场启动去库存进度较快后续需求较多，预计南美市场需求9月份结束，7-8月价格相对稳定；磷酸二铵主要集中在东南亚区域，主要国家未开始采购预期较差，价格仍处于磨底阶段。国内及东南亚市场预计10月份开始释放，国内库存相对较低，衔接顺利整体价格有望维持稳定。重钙巴西市场价格上涨需求较旺盛，2023年出口有望达到100万吨（2022年70-80万吨）。
◇相关公司：
川金诺：细分磷化工产品重过磷酸钙、磷酸二氢钙、磷酸一二钙龙头，业务稳健增长。
兴发集团：现有磷酸一铵产能20万吨/年、磷酸二铵产能80万吨/年。
川发龙蟒：具备磷矿年产410万吨能力，主要产品包括工业级磷酸一按、磷酸氢钙。
云天化：主营磷酸二铵。
云图控股：拥有产能磷酸一铵43万吨、磷酸5万吨、磷酸二氢钾1.5万吨。

游戏：88个游戏版号发放，环比维稳
◇事件：2023年7月26日盘后消息，国家新闻出版署发布国产网络游戏审批信息，共88款游戏获批。
◇本次获批游戏包括：三七互娱《失落星环》、吉比特《骑士冲呀》《最强城堡》、恺英网络《梁山传奇》、冰川网络《钓鱼世界》、心动《铃兰之剑：为这和平的世界》、中手游《斗罗大陆：史莱克学院》、创梦天地《三角洲行动》、西山居《剑侠世界：起源》等。
◇版号政策常态化：2023年至今，国产版号数量整体较为稳定，1/2/3/4/5/6/7月分别发放88/87/86/86/86/89/88个游戏版号，此外3月发放进口版号27个。游戏种类上，移动游戏占56款、移动-休闲益智占26款、客户端占2款、移动客户端双端游戏4款。
◇相关公司（预计2023年PE）：
估值低位：姚记科技（15x）、三七互娱（17x）、吉比特（19x）、恺英网络（20x）等。
AI进展积极：巨人网络（22x）、掌趣科技（79x）、电魂网络（28x）等。

电力：持续高温进一步加大电网负担
◇驱动1：2023年7月26日盘后，发改委表示入夏以来全国日调度发电量三创历史新高，较去年峰值高5%。全国最高用电负荷两创历史新高，叠加水电大幅减发，发改委将采取综合措施，保障电力安全稳定供应。
◇驱动2：同日，中国气象局预计8月全国将会有4次高温过程，会进一步加大电网压力。预计9月上旬全国大范围持续高温天气概率降低，但江南地区仍有可能会有阶段性高温天气。

国资委研讨班: 深化国有企业改革
◇7月25日至26日，国务院国资委举办地方国资委负责人国有企业改革深化提升行动研讨班。
◇会议提出：坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业；突出抓好国有企业改革深化提升行动；
不断提高企业核心竞争力、增强核心功能，推动国有企业把科技创新摆在核心位置，构筑竞争新优势；积极培育“链长”企业，确保产业链供应链自主可控。