事件：杭州8月1日起，新立项政府投资的新建建筑项目，全部强制采用装配式建造。到2027年，实现装配式建筑占比40%，装配式建筑迎来史上最重磅政策

核心标的：亚厦股份

1、亚厦股份是杭州本地装配式建筑龙头企业，建筑装饰营收占比高达95%，是中国住建部认定的国家第一批装配式建筑产业基地，标志着公司在建筑装饰装配化进程取得突破性进展

2、公司通过与龙焱能源签订战略合作协议，借助双方各自在建筑施工、光伏发电领域的优势，就建筑光伏一体化业务展开深入合作。现阶段公司已中标南京中芬建筑光伏一体化项目，负责幕墙及太阳能薄膜光伏发电系统的一体化施工

3、公司作为中国建筑装饰行业领跑者，充分发挥企业标杆作用，推动产业化进程，引领科技创新，致力于打造“一体化” 大装饰蓝海战略，在大型公共建筑装修、高端星级酒店、高档住宅精装修和智能化系统集成、工业化装配式装修领域独占鳌头。

4、超特大型城市旧改一定选用装配式建筑，施工速度快，成本低，环保，这也是未来地产行业的大势所趋。反应到盘面上，钢铁板块已经有所异动，而装配式标的股价均在底部区域，有强烈的补涨需求

装配式建筑打响房地产政策第一枪，重视核心受益标的亚厦股份，有望价值重估。