1、个股(不分先后)
鸿博股份:签北京AI创新赋能中心所需部分设备合同 |
众泰汽车:产线恢复,收到汽车新订单 |
美邦服饰:开拓直播领域,受益消费复苏 |
合肥城建:合肥或积极探索商品房销售按套内面积计价 |
安井食品:半年度净利润7.35亿元,同比增长62.14% |
2、题材/信息
科技信创:打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战
◇驱动:2023年7月31日盘后消息,2023年8月1日,求是杂志将发表总书记的重要文章《加强基础研究 实现高水平科技自立自强》,其中指出要协同构建中国特色国家实验室体系,科学规划布局前瞻引领型、战略导向型、应用支撑型重大科技基础设施,打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。
◇科技仪器设备相关公司:聚光科技、皖仪科技、禾信仪器等;操作系统相关公司:中国软件、诚迈科技等、润和软件等;基础软件国产化相关公司:用友网络、星环科技、金山办公等。
商务部实施无人机出口管制
◇事件:2023年7月31日盘后,中国商务部会同相关部门分别对部分无人机专用发动机、重要载荷、无线电通信设备和民用反无人机系统等实施出口管制,对部分消费级无人机实施为期2年的临时出口管制。
◇出口管制:高性能无人机具有一定军用属性,对其实施出口管制是国际惯例。近年来无人机技术快速发展,应用场景不断拓宽,部分高规格高性能的民用无人机转用军事风险不断上升。中国作为无人机主要生产国和出口国,在充分评估论证的基础上,决定适度扩大对无人机的出口管制,不针对任何特定国家和地区。
地产:TOP100房企7月销售额同比下降34.1%
◇事件:7月31日晚快讯,中指研究院发布报告显示,2023年1-7月,TOP100房企销售总额为39944亿元,同比下降4.6%。其中TOP100房企7月单月销售额同比下降34.1%,环比下降33.8%。
◇预期:销售额超千亿房企10家,与去年同期持平,百亿房企85家,较去年同期减少6家。政策展望方面,预计优化政策出台落地节奏有望加快,但由政策底到市场底仍需一定时间。
智慧交通:官方表示智慧公路政策文件起草中
◇驱动:2023年7月31日盘中举行的交通运输部新闻发布会上,公路局副局长表示,目前交通运输部正在组织起草公路数字化与智慧公路建设的政策文件,推动公路数字化专项行动和相关试点工作。
◇两地进展:今年6月江苏发布全国首个面向普通公路的《智慧公路车路协同路侧设施建设及应用技术指南》,安徽加快开展宁芜高速改扩建路段和合宁智慧高速建设,预计年内将开通180公里智慧高速公路。
◇市场空间:目前我国已有20个省份、40余条线路开展基于车路协同智慧高速公路建设的工作。头豹研究院认为,预计到2030年智慧交通市场规模将达到1.1万亿元,2022-2030年复合增长率为12.6%。
◇相关公司:
华设集团:参与编制《江苏省智慧高速公路建设技术指南》,主持设计国内首条智慧高速公路五峰山智慧高速建成通车;
通行宝:ETC电子收费龙头,江苏省唯一的ETC发行服务机构;
万集科技:渝湘高速通过公司智慧化提升改造成为国内首条全域轨迹连续跟踪智慧高速;
金溢科技:打造了全栈式智慧交通解决方案服务;
皖通科技:打造了高速公路联网收费平台、高速公路指挥调度中心等多个智慧高速信息化系统。