纳思达是底部白马(非ai主题投资所以调整),peg最低增速最快的,预计2024年大约20倍pe,而世界级 剃刀模式应该30+倍,长期成长应该1500-2000亿。
事件:7月下旬至8月初,软通/麒麟/宇信相继中标多项行业信创大单,预示信创东风走强。
国务院国资委积极信号:7月份研讨会连续强调信创,加强核心攻关成果转化,科技自立自强。
打印机是信创基础硬件外设:全环节存在泄密隐患,80%涉及高级商业信息,非自研核心零部件可能影响国家安全。
走向标准化,份额自研集中:《安全可靠测评工作指南》发布,产品和单位核心技术、安全保障等全面评估,信息安全评测中心提供客观标准。
行业端核心下游:八大行业占比接近50%。每年行业需求超过400万台。同时,行业客户购买力更强,机器更高端。
唯一全产业链自主可控的国产打印领军:20余年坚定追求,底层产权完整,全流程国内实施。
实体清单事件或有积极进展,强化国产化预期,景气走向复苏也是重要变化。