一、宏观新闻

国内 中央 部委

1、沪深交易所：研究允许主板股票、基金等证券申报数量可以以1股为单位递增

在充分调研和听取市场意见的基础上，加快在完善交易制度和优化交易监管方面推出一系列务实举措，以更好激发市场活力，增强交易便利性和通畅性，不断提升市场吸引力。一是研究允许主板股票、基金等证券申报数量可以以1股（份）为单位递增；二是研究ETF引入盘后固定价格交易机制；三是优化交易监管。

2、沪深交易所：修订指数基金开发指引

上交所发布《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第1号——指数基金开发（2023年8月修订）》通知。深交所在修订说明中称，《指引》共九条，围绕基金管理人开发指数基金的准备工作、标的指数质量的具体指标、指数基金开发程序等作出针对性规范。此次修订主要针对第四条第一款第三项，将非宽基股票指数发布时间不短于6个月修订为不短于3个月。

3、证监会：今天举行线上房地产市场会议

据报道，证监会计划于本周五，召集部分房企和金融机构举行线上房地产市场会议。对此，相关知情人士表示，上述消息属实，已有房企收到参会通知。

4、商务部、外交部：对美方执意出台对华投资限制措施强烈不满、坚决反对

日前，美国总统拜登正式签署行政命令，授权美财政部长监管美国企业对中国实体的投资，相关限制领域主要包括半导体和微电子、量子信息技术、人工智能。中国商务部和外交部先后对此进行回应，对美方执意出台对华投资限制措施强烈不满、坚决反对，已向美方提出严正交涉，中方将密切关注有关动向，坚决维护自身权益。

5、国家发改委：完善政府诚信履约机制

各地社会信用体系建设牵头部门要完善政府诚信履约机制，畅通违约失信投诉渠道、全面健全政务信用记录，督促地方建立失信惩戒制度并完善信用修复机制，优化民营经济发展环境。

6、中国支付清算协会：发布《中国支付产业年报2023》

2022年，全国银行共办理非现金支付业务4626.49亿笔，金额4805.77万亿元，同比分别增长5.27%和8.84%，业务金额增速较上年放缓1.19个百分点；非银行支付机构共完成网络支付业务11278.19亿笔，同比增长2.42%，金额364.21万亿元，同比下降1.79%。

7、文旅部：恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家和地区（第三批）出境团队旅游和“机票+酒店”业务

韩国、日本、美国、英国、德国、土耳其等均在最新名单中。至此，出境跟团游国家由60个扩展至138个。

8、文旅部、公安部：出台《文化和旅游部公安部关于加强电竞酒店管理中未成年人保护工作的通知》

对电竞酒店未成年人保护工作提出了规范要求。其中提到，严禁电竞酒店违规接待未成年人。

国内 地方 省市

1、惠州：3年内批准预售新建商品住房21万套 宅地供应265公顷

广东省惠州市住房和城乡建设局发布关于公开征求《惠州市住房发展规划（2023—2025年）》（公开征求意见稿）。规划期内，惠州市批准预售新建商品住房21万套左右，招拍挂供应住宅用地265公顷左右。

2、北京：2023世界机器人大会将于8月16日至22日在北京举行。

本届大会由开幕式、闭幕式、主论坛、专题论坛及配套活动组成，同期举办2023世界机器人博览会及2023世界机器人大赛。据悉，博览会将首次按“机器人+”打造十大应用场景板块。

3、无锡：启动市区高层次人才购房补贴申请工作，A1类人才最高补贴500万元

本次可申请购房补贴的对象为，2023年7月31日前已完成分类认定的A、B、C类人才，首次分类认定后5年内，在无锡市市区范围（不含江阴、宜兴）自费购买首套自住商品房，并在无锡市由所在单位依法连续缴纳社会保险费或个人所得税不少于12个月的高层次人才，其中A1类人才最高补贴500万元。

4、金华：2023年8月16日不再执行限售限制政策

决定实施提高住房公积金最高可贷额度、鼓励城市更新房票安置、加大信贷支持力度、降低住房交易税费等七条措施，进一步促进房地产市场平稳健康发展。通知提到，2021年8月3日至2022年6月9日期间，在金华市区范围内购买的新建商品住宅和二手住宅，自2023年8月16日不再执行限售限制政策。

国际新闻

1、美国：7月CPI录得低于预期的3.2%，但仍较6月上升0.2%；核心CPI放缓至4.7%。数据略微弱化美联储的加息预期，但贵金属、股市等风险资产的涨幅在美盘结束前被完全抹平。

2、美联储戴利：CPI数据基本符合预期，但并未证明通胀已经被我们掌控。离讨论降息还有很长的路要走、美联储哈克：再通胀方面取得了进展、Nick Timiraos：通胀回升，但温和的物价压力可能令美联储维持利率不变。

3、WeWork：创下历史新低的WeWork隔夜一度暴涨150%。

4、西共体：宣布启动地区常备部队以应对尼日尔危机。

5、MSCI旗舰指数调整：中油资本、公牛集团等29只中国股票获纳入。中国电影、宇通客车、海信视像等也获纳入。剔除标的包括，达安基因、复旦微电、康龙化成等19只股票。

6、欧佩克月报：维持2023年全球原油需求增速预期为244万桶/日；7月在沙特自愿减产后，欧佩克石油产量下降了83.6万桶/日。

7、美国：将允许韩国支付伊朗60亿美元的石油款项及释放被美关押的伊朗囚犯，以换取5名在伊被扣美国人最终获释。但美国方面表示，将继续执行对伊朗的所有制裁。

8、印度央行：将利率维持在6.50%不变，符合市场预期。

9、墨西哥央行：维持隔夜利率在11.25%不变。

二、行业新闻

1、原油：国际原油期货结算价跌超1%。WTI 9月原油期货结算价收跌1.58美元，跌幅1.87%，报82.82美元/桶。布伦特10月原油期货收跌1.15美元，跌幅1.31%，报86.40美元/桶。

2、黄金：COMEX 10月黄金期货结算价收跌0.08%，报1930美元/盎司。

3、波罗的海干散货指数：报1137点，较前一交易日下跌0.61%。

4、国内期货：8月10日，国内商品期货收盘涨跌各异，液化石油气涨停，涨幅7%，LU燃油、燃料油涨超3%，原油、菜粕、苯乙烯涨超2%；尿素跌超3%，碳酸锂跌超2%，生猪跌超2%，焦炭、玻璃、沪锡跌超1%。

5、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.2427元，较周三纽约尾盘跌134点，盘中整体交投于7.2078-7.2450元区间。

6、国际金属：LME期铜收跌12元，报8386美元/吨。LME期铝收涨9美元，报2204美元/吨。LME期锌收跌22美元，报2457美元/吨。LME期铅收涨10美元，报2136美元/吨。LME期镍收跌113美元，报20441美元/吨。LME期锡收跌374美元，报26885美元/吨。

7、北向资金：8月10日净卖出25.99亿元。贵州茅台、东方财富、中国中免分别获净卖出9.75亿元、4.3亿元、3.64亿元。宁德时代净买入额居首，金额为4.84亿元。

8、融资融券：截至8月9日，上交所融资余额报7838.44亿元，较前一交易日减少6.91亿元；深交所融资余额报7125.21亿元，较前一交易日减少14.57亿元；两市合计14963.65亿元，较前一交易日减少21.48亿元。

9、国际农产品：CBOT玉米期货涨0.42%，报4.83美元/蒲式耳。CBOT小麦期货涨0.43%，报6.37-3/4美元/蒲式耳。CBOT大豆期货跌0.22%，报13.51-1/2美元/蒲式耳，豆粕期货涨0.65%徘徊于7月14日以来低点附近，豆油期货大致持平。ICE原糖期货涨0.89%，ICE白糖期货涨0.51%。ICE阿拉比卡咖啡期货跌0.75%。ICE棉花期货涨1.03%。

10、美债：普涨。美国10年期基准国债收益率上涨7.22个基点，报4.0803%。两年期美债收益率涨1.26个基点，报4.8206%。三年期美债收益率涨3.38个基点，五年期美债收益率涨6.33个基点，七年期美债收益率涨7.05个基点，20年期美债收益率涨7.45个基点；30年期美债收益率涨7.06个基点，报4.2427%，美国财政部30年期美债拍卖结果出炉后刷新日高至4.2528%。

11、欧债：德国10年期国债收益率上涨3.1个基点，报2.528%。法国10年期国债收益率涨3.0个基点，意大利10年期国债收益率跌0.1个基点，西班牙10年期国债收益率涨1.5个基点，希腊10年期国债收益率涨0.9个基点。英国10年期国债收益率跌0.5个基点，报4.360%。

12、锂电池：中国汽车动力电池产业创新联盟发布数据，7月，我国动力电池产量共计61.0GWh，同比增长28.9%，环比增长1.5%。其中三元电池产量20.4GWh，占总产量33.4%，同比增长17.2%，环比增长15.2%；磷酸铁锂电池产量40.5GWh，占总产量66.4%，同比增长35.6%，环比下降4.1%。

13、充电桩：据中国充电联盟数据，7月公共充电桩数量比6月增加6.2万台，同比增长40.4%。截至2023年7月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩221.1万台，其中直流充电桩93.8万台、交流充电桩127.3万台。从2022年8月到2023年7月，月均新增公共充电桩约5.3万台。

14、半导体芯片：在大型显示器与可穿戴设备量产带动下，市调机构TrendForce（集邦咨询）预估，2023年Micro LED芯片产值达2700万美元，年增长92%。现有应用出货规模放大、新应用陆续刺激市场，2027年Micro LED芯片产值约5.8亿美元，2022~2027年复合增长率（CAGR）约136%。

15、新能源：由中国能源研究会和中国电力企业联合会主办、自然资源保护协会（NRDC）协办的“电力低碳转型年会2023”在京举行。据会上报告显示，2020-2030 年，新能源占比逐步提高但仍以煤电为主体。风电、太阳能发电等新能源发展快速，但煤电仍然占据主体地位，预计风光发电占比将从 2020 年 的 9.3% 提高到 2030 年的 22.5%；而煤电占比将从 2020 年的 61.3% 降低到 2030 年的 47.5%。

16、新能源汽车：乘联会公布数据显示，8月1日-6日，新能源车市场零售8.8万辆，同比去年同期增长38%，较上月同期增长8%；今年以来累计零售381.5万辆，同比增长36%;全国乘用车厂商新能源批发7.8万辆，同比去年同期增长13%，较上月同期增长2%；今年以来累计批发435.9万辆，同比增长41%。

17、人工智能：北京时间2023年8月10日12时03分，我国首颗以人工智能载荷为核心、具备智能操作系统的智能应急卫星“地卫智能应急一号”在酒泉卫星发射中心成功发射并进入预定轨道。这颗卫星由浙江杭州企业地卫二空间技术有限公司自主设计研发。

18、核电：全球首个在建的商用小型核反应堆“玲龙一号”核心模块在海南吊装成功，这标志着我国在模块化小型核反应堆建造技术上走在了世界前列。“玲龙一号”预计2026年上半年并网发电，年发电量可达10亿千瓦时。

19、锂矿：10日上午10:00，四川省马尔康市加达锂矿勘查权竞拍开始，加达锂矿拍卖起始价为319万元。截至本文发稿时，竞拍报价次数已经到了4654次，目前最高报价为25.5469亿元，升值幅度达到255150万元，升值率达到799.84倍。

20、特斯拉：在各大汽车厂商相继公布7月成绩单会后，新能源车企零售销量TOP10榜单也正式出炉。比亚迪毫无悬念占据榜首位置的同时，也占据了整个市场36%的份额。特斯拉中国虽然同比涨幅超过了200%，然而7月零售销量环比惨遭“腰斩”，仅为31423辆，大幅下滑57.7%。

21、房市：机构最新发布7月《中国房地产企业融资监测月报》。2023年7月房地产企业非银融资总额为771.2 亿元，同比下降2.5%，环比增长7.7%。行业平均利率为3.46%，同比下降0.31个百分点，环比增加0.46个百分点。2023年1-7月房地产企业非银融资总额为4812.9亿元，同比下降11.7%。

22、焦炭：7月份，煤焦钢产业链整体偏强运行。其中，焦炭方面，原料煤持续涨价，焦企利润空间不足，部分焦企出现减产行为，短期供应收紧；铁水仍在相对高位，叠加钢厂的焦炭库存低位，焦炭需求偏强，综合带动7月焦炭落实三轮涨价，累计涨幅200元/吨。炼焦煤方面，产地安检力度升级，山西、陕西等地均有煤矿停产，炼焦煤供应短期收紧，叠加下游焦企及贸易商采购增强，炼焦煤价格持续上涨。

23、天然气：今年以来欧洲天然气价格持续下跌，基准天然气价格相比去年夏天的记录已经下跌超过60%。有业内人士认为，欧洲天然气缺口依然存在，度过天然气危机，还需要几年时间。天然气价格上涨，利好相关燃气板块，同时对原油、煤炭等传统能源也有间接利好。

24、A股策略：随着上市公司2023年半年报的陆续披露，以QFII和社保基金为代表的长线基金最新调仓动向浮出水面。QFII在二季度增持或新建仓部分材料行业的公司，而社保基金则对医药和计算机、通信等行业青睐有加。对于接下来的投资机会，多家机构认为，A股市场有望企稳回升，建议均衡布局，重点关注消费、计算机、医药等领域的机会。

25、虚拟电厂：今年以来，多地虚拟电厂建设提速。海南省虚拟电厂管理中心日前在海口举行授牌及首批虚拟电厂上线仪式，这也是国内首家省级虚拟电厂管理中心。业内人士表示，国内电力市场将持续处于供需紧平衡状态，可灵活调度的电力资源市场需求将不断增加，预计2025年我国虚拟电厂投资规模有望达到800亿元。

26、碳酸锂：上海有色网最新报价显示，8月10日，国产电池级碳酸锂价格下跌2000元报24.70万元/吨，连跌22日，再创逾2个月新低。

27、债市综述：现券期货震荡稍弱，银行间主要利率债收益率窄幅波动不足1bp。国债期货小幅收跌，30年期主力合约跌0.05%，10年期主力合约跌0.03%。银行间资金面平稳偏宽，隔夜回购加权利率下行逾19bp至1.33%附近；地产债普遍下跌，碧桂园地产多只债券大跌临停，“21碧地01”跌超50%，“21碧地03”跌超40%，“20碧地03”跌超22%。

三、热点聚焦

1、金融TⅠ｜①研究允许主板股票、基金等证券申报数量可以以1股（份）为单位递增。②研究ETF引入盘后固定价格交易机制。

B端：恒生电子，顶点软件，金证股份，财富趋势。

C端：指南针，同花顺，东方财富，大智慧。

2、房地产｜证监会计划于本周五，召集部分房企和金融机构举行线上房地产市场会议。对此，相关知情人士告诉记者，上述消息属实，已有房企收到参会通知。

大龙地产、天房发展、珠江股份、福星股份

3、旅游｜①文旅部今日公布恢复出境团队游第三批名单，名单中包括日本、韩国以及欧美多国②泰国推出新政方便中国游客赴泰 旅游签证审批缩短为7个工作日。

众信旅游、岭南控股、中青旅、九华旅游、丽江股份

吉祥航空、南方航空、东方航空、春秋航空

4、机器人｜①三星将于10月初举行的2023年三星技术日上详细阐述“semicon人形机器人”计划②世界机器人博览会8月17日在北京召开

鸣志电器、三花智控、汇川技术、雷赛智能、绿的谐波、中大力德、双环传动

5、半导体芯片｜①机构：预计2027年Micro LED芯片产值约5.8亿美元 2022~2027年复合增长率136%②美国签署限制中国敏感技术出口管制行政审查令。

商洛电子、雅克科技、德明利、万润科技

6、阿里巴巴合作伙伴｜阿里巴巴业绩好于预期 AI云服务增量机会开始释放。

仕佳光子、云赛智联、华塑科技、亚康股份

7、充电桩｜中国充电联盟：7月公共充电桩数量环比增加6.2万台 同比增长40.4%。

万胜智能、盛弘股份、香山股份、和顺电气、万马股份

8、苹果｜iPhone15系列发布会将于9月12日举办①iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max将升级为全球首款3nm芯片A17②使用更轻的钛金属框架取代不锈钢。

A17芯片：华软科技、赛腾股份、天准科技

钛合金3D打印：华曙高科、铂力特、金橙子

9、次新股 丨募集资金用途审核趋严，8月已有4家公司IPO终止注册，活跃资金博弈次新股。

科源制药、开创电气、仁信新材、威士顿

四、公司新闻

利好消息

紫燕食品：上半年净利1.8亿元 同比增长55.11%

紫燕食品(603057)披露半年报，上半年公司实现营业收入17.43亿元，同比增长6.48%；净利润1.8亿元，同比增长55.11%；基本每股收益0.44元。

乐鑫科技：拟5000万元-1亿元回购公司股份

乐鑫科技(688018)公告，拟以5000万元-1亿元回购公司股份用于员工持股或股权激励计划，回购价格不超过120元/股（含）。

蓝晓科技：中标国投罗钾公司6222万元采购项目

蓝晓科技(300487)公告，中标“国投罗钾公司罗布泊盐湖老卤提锂项目生产准备物资（吸附剂、惰性填料）采购项目”，中标金额约6222万元，约占2022年度经审计营业收入总额的3.24%。

太平洋：目前经营情况正常 预计上半年净利润实现扭亏为盈

太平洋(601099)发布风险提示，公司股票于8月10日涨停，收盘价格为4.93元/股，股票价格波动较大。经自查，公司目前经营情况正常，未发生重大变化，不存在其他应披露而未披露的重大信息。公司预计2023年半年度净利润实现扭亏为盈，预计公司2023年半年度实现归属于上市公司股东净利润1.8亿元到2.3亿元。

利空消息

华大智造：上半年净利亏损9802.7万元 同比转亏

华大智造披露半年报，上半年公司实现营业收入14.43亿元，同比下降38.86%；净利润亏损9802.7万元，去年同期净利3.44亿元。

思瑞浦：上半年净利1408.77万元 同比减少94.01%

思瑞浦(688536)披露半年报，上半年公司实现营业收入6.12亿元，同比减少38.68%；净利润1408.77万元，同比减少94.01%，基本每股收益0.12元。

恒银科技：公司不涉及人工智能、数字货币、互联网金融等相关业务

五连板恒银科技发布股价异动公告，公司股票价格近期已两次触及异常波动，连续五次涨停，近五个交易日收盘价格累计涨幅达到52.29%；公司不涉及人工智能、数字货币、互联网金融等相关业务。

新通联：控股股东曹文洁拟减持公司不超3%股份

新通联(603022)公告，持股43.09%的控股股东曹文洁因自身资金需求拟通过集中竞价、大宗交易方式减持公司不超3%股份。

红塔证券：昆明产投拟减持公司不超1%股份

红塔证券公告，持股4.32%的股东昆明产业开发投资有限责任公司（简称“昆明产投”）因经营发展需要拟通过集中竞价方式减持股份总数不超过4716.79万股，占公司股份总数不超过1%。

其它

嵘泰股份：拟定增募资不超11亿元

嵘泰股份(605133)披露半年报，上半年公司实现营业收入9.19亿元，同比增长44.81%；净利润7309.74万元，同比增长44.02%；基本每股收益0.43元。嵘泰股份同时公告，拟定增募资不超过11亿元，用于新能源汽车零部件智能制造项目、补充流动资金。

塞力医疗：下属SPD及IVD业务、凝血相关生产试剂等生产研发正常开展

塞力医疗(603716)发布股票价格波动暨风险提示公告称，近期公司股票价格波动较大，公司目前公司生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，公司下属SPD及IVD业务、凝血相关生产试剂等生产研发正常开展，内部生产经营秩序正常。近期市场对公司医用耗材集约化运营服务（SPD业务）较为关注，就当前SPD行业的竞争状况来看，随着行业发展的逐渐成熟，将会有更多的进入者参与。

上海建工：拟出售二项房产子公司100%股权

上海建工(600170)公告，为盘活存量资产，加速资金回收，公司下属上海建工房产有限公司拟在上海联合产权交易所以公开挂牌方式转让其所持天津津玥房地产开发有限责任公司和江西建豪房地产有限责任公司的100%股权。本次交易不构成重大资产重组。

荣联科技：对外投资设立合资公司

荣联科技(002642)公告，拟与北京中镕信有限公司、艾迪宁（天津）管理有限公司展开合作。根据《合作协议》约定，三方拟共同以货币出资3000万元设立北京荣联智慧医疗信息技术有限公司，其中荣联科技以自有资金出资1350万元认购合资公司45%的股权。

金迪克：公司流感疫苗车间环境已恢复 尚需进行模拟试验验证才可正式恢复生产

金迪克(688670)公告，此前因特大暴雨受到渗水影响公司决定自2023年7月15日起流感疫苗车间临时停产。截至本公告披露日，经公司质量部门持续环境监测及第三方机构环境监测，确认公司流感疫苗车间环境已恢复，达到可生产状态。目前只是车间恢复到可生产状态，尚不能进行正式产品的生产。下一阶段流感疫苗车间还需要进行模拟试验验证，待模拟试验完成及相关检测结果检验合格后，流感疫苗车间才可正式恢复生产。此次流感疫苗车间临时停产将延迟公司2023-2024流感季四价流感疫苗的生产和交付，对公司经营业绩将产生不利影响。

三美股份：拟投资约10.4亿元建设“年智能分装3500万瓶罐制冷剂生产线及配套设施项目”

三美股份(603379)公告，公司拟投资约10.4亿元（最终以主管部门备案金额为准）建设“年智能分装3500万瓶罐制冷剂生产线及配套设施项目”。建设全自动制冷剂灌装生产线能够提高工作效率和生产水平，符合数字化发展趋势。

机构调研

盟固利：自主研发的钠离子电池层状氧化物正极材料已进入小试阶段

盟固利在互动平台表示，公司自主研发的钠离子电池层状氧化物正极材料已进入小试阶段。公司多年来深耕钴酸锂和三元材料市场，掌握了相关核心技术。 公司为打通上下游，保障供给，参股、控股的企业主要为锂电上下游企业，包括参股了前驱体生产制造企业湖北江宸、控股了电池回收公司天津盛通，未参股券商、半导体企业等行业里的企业。

圣阳股份：圣阳锂科圆柱锂电池项目一期目前已进入试生产阶段

圣阳股份在投资者互动平台表示，圣阳锂科圆柱锂电池项目一期经过前期带料调试，目前已进入试生产阶段，产品研发和市场开发稳步推进中。公司提前规划人力需求并进行人员招聘是为后续正式投产做好人员储备。

云天励飞：公司大模型目前处于研发阶段

云天励飞8月10日在投资者互动平台表示，公司目前正在与相关合作方就芯片Deep Edge10开展适配等工作；公司大模型目前正在按照相关规划进行研发。

欧普康视：在售的DF、AP、DV系列镜片价格体系暂无变化

欧普康视在投资者互动平台表示，集采专供标准片和环曲片按照集采价格供货，提供独立包装。公司现在在售的DF、AP、DV系列镜片均为个性化定制镜片，价格体系暂无变化。

智光电气：公司在储能方面形成了自主核心的“变流器+电池管理系统+能量管理系统+储能全寿命周期大数据管理系统+云端能量管理平台+先进电池PACK”全栈技术

公司拥有大型储能系统、工商业储能系统、户用储能系统的产品链。电动车充电桩方面，公司的“储能+超级充电桩”模式已在广东高速公路、园区等场景实现布局和推广。

国瓷材料：上半年公司MLCC介质粉体、蜂窝陶瓷、结固溶体等产品销量增长明显，陶瓷墨水国内市场份额稳步提升

公司近期医疗行业反腐对公司没有影响，公司产品主要通过公开招标及客户代理方式进入公立医院，且不涉及高值耗材和高端医疗器械。此外，公司充分把握非道路机械市场第四阶段排放标准升级的重要机遇，蜂窝陶瓷产品已实现主要客户全覆盖。

博众精工：上半年公司3C领域新产品销售取得突破，实现扭亏为盈

目前，公司3C柔性模块化生产线主要应用在手机面板和背板的组装和检测环节，后续将拓展到消费类电子其他终端产品。公司半导体产品中的高精度共晶贴片机已交付给使用，高速高精度固晶机和新一代芯片外观检测AOI设备，预计年底之前将给客户提供样机试用。

五、环球市场及汇市