②公司在电话会上指出，微软是长期关键客户，公司的400G和800G产品的收入增长空间较大，预计在未来的几年内，这些产品将带来超过3亿美元的收入。

同时AOI披露，其宁波产线卖给裕汉光电的事项正在走审批，需要通过美国外国投资委员会（CFIUS）和海外直接投资（ODI）的批准，预计45天内将向CFIUS提交申请，整个交易预计将于2024年初完成。A股仕佳光子拟参与此次收购，建议关注。

　　当地时间8月4日周五，美股应用光电（AAOI.US）大幅拉升，涨超67%。8月10日周四，再次暴涨近20%！短短一周涨幅达100%！

　应用光电是一家光器件、光模块厂商，业务涉及数通、有线电视、电信等领域。其光模块产品涵盖数据中心10G/40G/100G/200G/400G光模块，相关产品广泛应用于有线电视（CATV）、数据中心、电信、光纤到户（FTTH）及其他领域。

　国盛证券在最新发布的研报中指出，相同的浮点运算能力下，带宽与通信能力将是决定模型训练效率的主要因素。光通信能力和芯片在算力体系内的重要程度是等同的。因此，光模块作为承载光通信能力的最核心部件之一，也有望进一步提升在全球算力供应链中的地位。展望未来，光模块升级周期缩短，同时最新一代产品放量曲线变陡，龙头的竞争优势将会愈发明显。

【今日可关注一下CPO光模块相关标的：仕佳光子、剑桥科技、华西股份、华丰股份、华是科技、联特科技、中际旭创、新易盛、天孚通信等等！】

券商金融回落，AI或许能卡资金回流！

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