今天，最强风口还是日本核废水排放，不过，过山车式的走势估计洗掉了很多人：早盘环保和核废水板块低开低走，很多朋友忍不住可能割肉了，错过了下午的大涨。

    其实，如果仔细阅读昨晚财闻君的文章，稍微等等，可能就能吃大肉。

财闻君昨晚文章，旗帜鲜明表示，我们肯定有反制，但一定是等日本排放靴子落地才会发布反制措施。

今天的发布，验证了财闻君的预判，日本中午12点多到下午1点开始排污水（这个其实是公开报道的时间节点），我们的海关总署在下午1点多一点，公布了反制措施，全面暂停进口日本水产品。

这个消息下午直接引爆板块：淡水鱼板块先是涨停潮，接着刺激了盐替代、环保监测、化妆品等产业链启动。

这个概念炒作，也不用管什么业绩和基本面，包括对于今天多地抢盐等行为，也有很多争议批评。

其实炒股，没必要搞道德审判，就好比之前韩国的超导，一个假新闻，A股都出现了翻倍股，核废水这种持续周期长、新闻催化不断（盘后很多媒体报道排水点附近核辐射超标多少倍），且与我们的生活密切相关的话题，基本周末毫无疑问会继续发酵。

当然，更多要关注后续有无实质性新闻。

      今晚，很多机构开始吹日本化妆品替代的逻辑。

环保这块，晚上也有利好：国家发展改革委、生态环境部、住房城乡建设部等三部委发文：到2025年新增污水处理能力1200万立方米/日 新增和改造污水收集管网4.5万公里。

关于这个题材，如果有叠加数据、城镇化等方向的个股，后续可能关注度更高。

今天，大盘冲高回落，走的有点低于预期，主要是中字头基建和软件联袂砸盘。

关于基建，有些小作文说什么老基建要停，未来主要发力新基建。

这个稍微有点常识，就知道是假的，zzj会议提出的城镇化、城中村改造，包括水利等基础设施建设（特别今年水灾比较多，灾后重建任务也重），哪一项离得开老基建？包括保交楼、保障房建设等，都离不开。但现在市场情绪脆弱，稍微有点风吹草动，一些基金重仓股就有人砸，比如这两天的中国软件等，今天深桑达、太极股份等也拖累了数据要素。

新基建这块，数据和数字经济肯定还是重点，各地最近也是动作频频，继北京、上海、江苏相继迈出实质动作后，今天，有媒体报道：8月23日，杭州数据交易所在会上正式揭牌亮相，标志着杭州在推动数据要素市场化配置改革之路上迈出重要一步。

明天，又是周五，大家很多都在传金融和地产方向的利好。

由于上周五出的政策，市场反馈不佳，大家对本周五有所期待，可以理解。

简单梳理一下今天市场一些积极信号：

中美科技合作协定续签

今天，媒体报道称，美国正寻求将有数十年历史的《中美科技合作协定》短期续签6个月，并在未来谈判时寻求“修订该协议”。NBC称，这意味着美总统拜登“顶住了来自（一些）国会议员的压力”。

这个续签意义重大，以前还有一些人说不会续签，甚至抛出中美完全脱钩论。这个续签，说明中美之间积极互动在增强。说白了，美国商务部部长要访华，本身已经释放了一些信号。今天芯片半导体、光伏、创新药板块反弹，这个消息功不可没。

证监会周四召社保、养老和银行保险机构座谈会

24日，中国证监会召开全国社保基金理事会和部分大型银行保险机构主要负责人座谈会。会议提出，在中国经济转型升级、金融市场改革深入推进、长期利率中枢下移的新形势下，养老金、保险资金和银行理财资金等中长期资金加快发展权益投资正当其时。

中国证监会主席易会满、中国国家金融监管总局副局长丛林出席会议并讲话。会议分析当前资本市场形势，就共同引导更多中长期资金入市、推进中国特色现代资本市场建设等问题进行了深入交流探讨。

以前，证监会很少在周四发布积极政策，基本都等周五盘后一起发，这次能选在周四召集国家队机构座谈，引导更多中长期资金入市，释放了积极信号，易会满亲自出席，彰显重视程度。

希望能给周五的市场传递一些正能量。

北向资金近半个月首现净买入

北向资金全天净买入32.33亿元，终结连续13日净卖出态势。

这说明，外资在这个位置，可能也不悲观了，也可能外资提前嗅到了一些政策利好即将出台的信号。

今天，中信证券等大金融票也动了，盘后，东财公告拟以5亿元至10亿元回购股份。

李总广东考察华为等公司

今天新闻联播报道，李总去广东调研，去了四五家企业。

这次考察，从报道出来的部分看，主要是偏科技方向的，陪同的有科技部部长王志刚、工信部部长金壮龙等。尤其值得关注的是，还特意去华为考察了，联播画面显示，任正非在陪同、介绍情况。

让我们共同期待一下，周五市场的彩蛋！

希望是超预期的！