营收增长提速至9.3%,利润增长14.9%。其中,净息差1.93%同比下降3bps。1)不良率0.76%,环比持平。四大类贷款的迁徙率都较年报下降,资产质量更加夯实,且不良生成率(0.87%)环比下降6bps。2)拨备覆盖率489%(Q1和22A均为500%左右),主要是Q2贷款拨备同比少提5亿。Q2贷款增长718亿,环比多增209亿,一季度主要是压降外币贷款和票据拖累。二季度零售贷款增长318亿,趋势好于同业,除消金子公司之外,也加大了一线地区按揭贷款利率投放,利率可在4.5%以上。4、存款:抓“主账户”战略成效显著,竞争最激烈的“对公活期存款”上半年净增长800亿元(增幅20%),明显好于同业。1)私行继续快速增长,客户数,AUM规模分别为2.16万户和2453亿元,较年初增长21%和13%,同比增速接近40%。未来若市场回暖,业绩弹性大。6月末,累计发卡546万张,仅上半年新增信用卡发卡 60.5 万张,银行卡手续费收入同比+87%,未来贡献度有望稳步提升。(这里补充一句,我微信朋友圈经常被推送宁波银行的信用卡广告,有点烦人...)客户数42.1万户,较年初增长0.4万户,对应存款余额2446亿和贷款余额1814亿元,较年初增长22%和10%。4)永赢租赁仍然保持较快增长。总资产 1071 亿元,较年初+11.5%,净利润 10.85 亿元,同比增速超过24%。5)消金公司高速扩张。总资产规模超过184亿,较年初增长超过100亿元,并表后实现净利润0.91亿(去年全年仅为0.26亿元),未来有望持续上量。6、债券投资:“公允价值+投资收益+汇兑”同比减少7亿,但“其他综合收益”科目有20多亿,同比增加16.4亿。债券投资能力依然卓越!