地产政策边际改善，建议关注电梯板块
夜长梦山
2023-08-29 13:44:11
【申万机械】地产政策边际改善，建议关注电梯板块
1、住房城乡建设部、中国人民银行、金融监管总局26日联合印发了《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。
2、中国证监会8月27日发布消息称，证监会充分考虑当前市场形势，完善一二级市场逆周期调节机制，围绕合理把握IPO、再融资节奏作出安排。主要包括：1）阶段性收紧IPO节奏；2）对于金融行业或其他行业大市值公司的大额再融资，关注融资必要性和发行时机；3）突出扶优限劣；4）严格执行融资间隔期要求；5）严限多元化投资；6）#房地产上市公司再融资不受破发、破净和亏损限制。
3、8月29日，深圳南山发布关于《南山区南山街道向南村城市更新单元规划》、《南山区西丽街道洲磊新能源城市更新单元计划调整（草案）》规划调整的公示，向南村城市更新项目将原规划批复中的住宅197620平方米（含保障性住房11900平方米）调整为住宅197620平方米，不再配建保障性住房。
观点：
#从“保交楼”到“认房不认贷”，地产边际变化非常明显，再融资不限制地产公司实际是“保交楼”政策的延伸，今年将“金融16条”适用期延长至24年底亦是如此，地产边际改善是今明两年较为明确的方向。同时本轮城中村改造也在助力地产链条改善，目前已有明确迹象表明城中村改造不受此前政策强约束，包括拆建比、安置房比例等，其内核是满足住房保障同时要达到产业转型升级、城市功能补短板的目的，强约束势必影响执行的效果，再读指导意见描述或已有暗示：“成熟一个推进一个，实施一项做成一项......积极创新改造模式，实现可持续运营......”。
#地产相关领域受益，机械设备子领域建议关注电梯板块，相关标的：广日股份（广州本土电梯品牌、国企改革进行中、控股股东参与城中村改造）、上海机电（内资品牌龙头、上海国资委旗下公司）、康力电梯（盈利能力行业领先、拓展轨交等应用场景），以及配套零部件公司汇川技术等。
观点：
#从“保交楼”到“认房不认贷”，地产边际变化非常明显，再融资不限制地产公司实际是“保交楼”政策的延伸，今年将“金融16条”适用期延长至24年底亦是如此，地产边际改善是今明两年较为明确的方向。同时本轮城中村改造也在助力地产链条改善，目前已有明确迹象表明城中村改造不受此前政策强约束，包括拆建比、安置房比例等，其内核是满足住房保障同时要达到产业转型升级、城市功能补短板的目的，强约束势必影响执行的效果，再读指导意见描述或已有暗示：“成熟一个推进一个，实施一项做成一项......积极创新改造模式，实现可持续运营......”。
#地产相关领域受益，机械设备子领域建议关注电梯板块，相关标的：广日股份（广州本土电梯品牌、国企改革进行中、控股股东参与城中村改造）、上海机电（内资品牌龙头、上海国资委旗下公司）、康力电梯（盈利能力行业领先、拓展轨交等应用场景），以及配套零部件公司汇川技术等。
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