2023-09-04 上证早知道 （星期一）

【今日导读】
>供给端持续趋紧叠加需求强劲国际油价创年内新高
>特斯拉将搭载磷酸锰铁理电池 铁理渐成行业趋势
>工业母机产业频获政策支持 机构看好行业龙头发展
>齐翔腾达总经理斥资亿元增持 四机构买入河钢资源

【大咖看市】
O多家机构看好市场见底回暖 青睐顺周期板块
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过去一周，上证综指累计上涨2.26%，创业板指涨2.93%，科创50指数涨7.4%。中信证券认为，近期政策密集出台，后续料还会不断加力，直至经济走弱和预期转弱的趋势彻底扭转。市场基本消化了政策底及市场底后最后一轮卖盘压力，当前市场底部区域特征更加清晰，市场将迎接“金九”行情。建议围绕地产、科技、能源资源三大产业主线积极布局
国海证券认为，在政策响应明显加快、获得感明显增强的背景下，需要积极乐观迎接年内最重要的一波做多行情。PMI低位企稳反弹，逼近荣枯线，金九银十旺季来临。财政政策开始发力，一揽子化债方案或加速出台。行业配置上，顺周期的胜率正在提升，首选行业为家用电器、煤炭电子。
西部证券指出，半年报显示A股ROE继续下降，但毛利率企稳，经营现金流同比延续改善，大盘股业绩具备韧性。二季度业绩有望确立底部，新一轮盈利周期的启动将依赖PPI的触底反弹与库存周期的回暖，以及稳增长政策发力后的经济内生动能抬升出行链、大众消费、地产链相关板块、TMT中的电子与通信景气趋于改善。

O券商9月金股偏向科技成长
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根据13家券商发布的9月金股投资组合，券商普遍认为，当前市场处于底部区域，股债收益比吸引力进一步提升。行业配置方面，科技板块受到了更多关注，电子、计算机板块的金股占比较高。个股方面，宁德时代获得8家券商共同推荐，立讯精密神州数码分别获得6家和5家券商共同推荐。中信证券、宁波银行等金融股，以及贵州茅台、山西汾酒等白酒股也获得多家券商共同推荐[上证聚焦]
0供给端持续趋紧叠加需求强劲国际油价创年内新高
截至9月1日收盘，纽约WTI原油期货突破每桶86美元，创年内新高。过去一周累计涨逾7%，为3月底以来的最大单周涨幅。俄罗斯日前表示，已与OPEC+合作伙伴同意削减石油出口。市场预计沙特阿拉伯将把自愿减产100万桶/日的供应限制措施延长至10月份。而在需求方面，美国能源信息署的调查显示，美国对石油的需求持续强劲，商业原油库存在最近六周中有五周出现下降。
信达证券认为，无论是传统油气资源还是美国页岩油，资本开支是限制原油生产的主要原因。考虑到全球原油长期资本开支不足，原油供给弹性将下降。而在新旧能源转型过程中，原油需求仍在增长，全球或将持续多年面临原油供需偏紧问题。中长期来看，油价或将持续维持中高位。
$中曼石油(sh603619)$ 上半年净利润同比增长107.18%，公司海外并购区块储量丰富，坚戈区块的上产已排入日程;
$海油工程(sh600583)$ 上半年净利润同比增长103.8%，期末在手订单超400亿元，为未来业绩持续性增长提供有力支撑。

【上证精选】
O上海、北京跟进执行“认房不认贷”分析人士认为，政策出台超预期，或将为房地产市场情绪带来明显提振效果。
O沪深交易所将对最高申报速率每秒300笔以上，或单日最高申报笔数2万笔以上的程序化交易行为予以重点监控。多家百亿级量化私募表示，现有策略运行受到的实操性影响有限。
O证监会发布高质量建设北京证券交易所的意见，在投资端重点开展了扩大投资者队伍和优化交易机制工作，在融资端着力提高优质企业供给，带动流动性整体提升。
O9月4日至9月8日，人民银行将有超过1.4万亿元逆回购到期。中信证券认为，“宽货币”基调没有改变，年内降准仍有可能。
O工业和信息化部等七部门印发汽车行业稳增长工作方案(20232024年)，鼓励实施汽车限购地区在2022年购车指标基础上增加一定数量购车指标。
O9月1日，多只能源行业ETF涨幅居前，国泰中证煤炭ETF涨4.38%;多只TMT相关ETF跌幅居前，国泰中证全指通信设备ETF跌1.6%。

【产业情报】
O特斯拉将搭载磷酸锰铁理电池 铁理渐成行业趋势
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上证报资讯获悉，作为全球迄今最畅销纯电动车型的特斯拉Model3迎来了6年来的首次更新，Model 3焕新版在中国市场开启预售。上海超级工厂的新产线调试此前已基本完成，将承担Model 3焕新版产能爬升重任，预计于今年第四季度交付。针对新能源化和智能化,特斯拉进行了一系列重大变革，新型磷酸锰铁理电池有望搭载在后续推出的高性能版新车上。特斯拉还在自动驾驶方面移除激光雷达，践行“纯视觉路线”。
不仅是特斯拉，近日，华为与奇瑞合作的新能源车型通过工业和信息化部申报，将采用宁德时代M3P磷酸锰铁鲤技术电池国轩高科、亿纬鲤能、比亚迪等公司也在加速研发锰铁鲤电池。东吴证券认为，锰铁鲤兼顾铁鲤的安全性和低成本，同时提升能量密度10%一20%，有望替代动力铁理，2025年渗透率有望提升至10%以上。公司方面，$湘潭电化(sz002125)$ 、$红星发展(sh600367)$ 拥有充足的二氧化/高纯硫酸锰产能，有望从锰铁理对锰源的强劲需求中受益。
O工业母机产业频获政策支持 机构看好行业龙头发展
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9月1日，工业和信息化部等七部门印发《机械行业稳增长工作方案(2023一2024年)》，提出要推动工业母机数字化发展支持标准研制和成果转化;完善工业母机企业和用户企业间产需对接机制，推动高端工业母机批量化应用;指导和鼓励工业母机企业积极拓展海外市场，优化出口品种结构，持续提升中高端工业母机产品国际竞争力。
东方证券表示，从短期看，关注制造业复苏和机床更新周期共振带来的行业基本面修复。中长期看，关注数控化、高端化国产化为我国机床行业带来的结构性成长机会。随着智能制造的稳步推进和国家政策大力扶持，工业母机行业龙头公司有望进一步抢占市场份额，发挥规模效应，改善盈利能力。
$海天精工(sh601882)$ 华南生产制造基地产能规模稳步提升，宁波高端数控机床智能化生产基地项目建设进展顺利;
$纽威数控(sh688697)$ 是国内数控机床龙头，产品线覆盖立式、卧式、龙门、数控车床、数控螳铣床等200多种型号产品。

O动力电池回收利用将迎政策规范 行业成长确定性强
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第十九届中国汽车产业发展 (泰达) 国际论坛9月2日开幕，工业和信息化部表示下一步将编制发布汽车产业绿色发展路线探索建立汽车产业碳足迹核算体系，推动建设绿色产业;研究制定《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法》，拓展电池梯次回收利用体系、建立健全电池充换电体系。
中信证券指出，随着新能源汽车产业发展成熟，未来将有大量废旧电池流入回收市场。磷酸铁鲤回收技术壁垒高，且不同回收工艺的经济性差异显著，其中磷酸铁的高效回收可以显著提升经济效益。在回收不可再生金属和国家政策扶持的双重促进中，动力电池回收市场具备极高的成长确定性。
$光华科技(sz002741)$ 拥有处理量1万吨/年的退役鲤电池综合回收生产线、处理量2万吨/年的退役电池梯次利用生产线，在建处理量达4万吨/年的精细化拆解生产线;
$天奇股份(sz002009)$ 的铁电池回收产线于6月初建成投产，目前正在产能爬坡周期。

【公告解读】
O齐翔腾达总经理拟增持公司股份
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$齐翔腾达(sz002408)$ 总经理车成聚拟在公告披露之日起6个月内增持公司股份，金额不低于1亿元，不超过1.2亿元。本次增持计划实施前，车成聚直接持有公司股份1.05亿股，占总股本的3.69%。
O妙可蓝多将获控股股东增持
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$妙可蓝多(sh600882)$ 控股股东内蒙蒙牛9月1日增持公司股份123.67万股，并计划在未来6个月内，继续增持股份不超过1028万股，并不低于514万股 (含本次已增持部分
O长春高新拟回购股份
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$长春高新(sz000661)$ 拟以1.5亿至2亿元回购股份，用于后续实施公司及子公司核心团队股权激励，回购价格不超过200元/股。
O淮河能源拟收购电力资产
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$淮河能源(sh600575)$ 拟准河电力支付现金购买其持有的潘集发电公司100%股权、淮浙煤电50.43%股权、淮浙电力49%股权交易价格为43.27亿元。重组完成后，上市公司的火力发电业务规模将得以扩张O比亚迪、北汽蓝谷新能源汽车销量同比高增
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$比亚迪(sz002594)$ 8月份新能源汽车销量27.44万辆，同比增长56.89%;海外销售新能源乘用车25023辆，同比增长391.42%。此前比亚迪海外新能源乘用车销量在每月1万辆左右，这是首次突破2万辆。今年前8个月，比亚迪累计实现新能源汽车销量179.22万辆，同比增长83.10%。
$北汽蓝谷(sh600733)$ 旗下北京新能源汽车8月销量7878辆，同比增长109.19%;前8个月累计销量46428辆，同比增长90.15%
O中鼎股份获得空气悬挂系统定点
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$中鼎股份(sz000887)$ 旗下安美科 (安徽)汽车电驱近日成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品批量供应商，预计生命周期总金额约为6.13亿元。
O华海药业产品获美国FDA批准
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$华海药业(sh600521)$ 近日收到美国FDA通知，公司申报的盐酸双环胺胶囊的新药简略申请(ANDA，即美国仿制药申请) 已获得批准，标志着公司具备了在美国市场销售该产品的资格。该产品主要用于治疗功能性肠易激综合征
O兴发集团磷酸铁项目投产
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$兴发集团(sh600141)$ 控股子公司湖北兴友新能源科技有限公司“新建20万吨/年磷酸铁项目 (一期10万吨/年磷酸铁)”近日完成机电仪安装调试及试生产准备工作，生产线正式全面投产，有助于公司发挥产业一体化优势。
O新华文轩签订政府采购合同
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$新华文轩(sh601811)$ 近日与四川省教育厅直属事业单位四川省学生资助管理中心签订合同，将向公司采购2023-2024学年四川省义务教育阶段学生国家和省规定课程合同总金额约11.5亿元。免费教科书。

【资金观潮】
O四机构席位买入河钢资源
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9月1日，$河钢资源(sz000923)$ 获4家机构席位合计买入1.21亿元，占全天成交总额的19.58%。
国泰君安表示，随着钢铁需求回暖，产业链盈利改善，且公司运力提升，公司磁铁矿业务有望实现量利齐升。同时，公司铜二期项目预计于今年三季度开始部分投产设计原矿产能1100万吨/年、金属铜产能7万吨/年，高品位铜矿将逐步放量，公司铜板块盈利将显著提升。
O全球资管巨头青睐境内黄金ETF
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最新披露的基金半年报显示，多家全球资管巨头正热衷于布局境内黄金ETF。截至二季度末，全球头号对冲基金桥水旗下的私募基金现身华安黄金易ETF、易方达黄金ETF与博时黄金ETF前十大持有人名单，巴克莱银行也连续第三个季度出现在博时黄金ETF前十大持有人中。有私募人士认为在人民币汇率下跌期间持有境内黄金ETF可以坐享人民币计价的黄金价格上涨红利这可能是桥水没有减持相关黄金ETF的原因。

【机构调研】
O$光峰科技(sh688007)$ 表示，公司上半年净利润同比增长62.98%，影院放映服务专显业务、教育业务等表现均可圈可点目前，公司ALPD激光光源放映解决方案在国内安装量已突破2.86万套，在国内租赁市场的渗透上仍有提升空间。在车载光学业务方面，公司通过与华域视觉的合作可以让PGU模组等产品触达市面大部分车企，将为今后的收入、利润增长奠定坚实基础。
O$宇信科技(sz300674)$ 表示，公司系统集成业务上半年增长50%，这一两年信创的推进主要是在大行、股份制，今后城商农信等各个层面的客户都有信创的需求和商机，预计未来3至5年将是提升公司竞争地位和经营质量的积极因素。此外，信创相关业务系统的升级和改造也有很多商机，公司有产品、能力和相应的团队去把握这些机会。
O$双环传动(sz002472)$ 表示，公司在RV减速器业务基础上拓展了谐波减速器，当前已有客户有批量化诉求。未来齿轮市场的空间非常大，公司将会持续努力提升国内的市场占有率，同时积极扩展海外市场，目前已开始在匈牙利建厂。

【交易闹铃】
O两只新股4日申购
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盛科通信代码787702，发行价42.66元市销率22.79倍，申购上限8000股，主营以太网交换芯片。
斯菱股份代码301550，发行价37.56元市盈率33.71倍，申购上限7500股，主营汽车轴承。

2023-09-04 中证快报（星期一）

2023-09-04 中证投资参考（星期一）

【今日导读】
＞网络自智大势所趋 中移动网管系统自主可控提速
＞赛事竞猜型体彩持续高增 关注亚运会等赛事催化
＞全军装备质量工作会议召开 国产化率有望再提升
＞腾讯全球数字生态大会召开在即 相关公司引关注

【中证视点】
网络自智大势所趋 中移动网管系统自主可控提速
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　　据悉，中国移动以全面提升网管系统自主可控水平为目标，联合子链伙伴，积极推动国产化软硬件现网规模应用，重点攻关全栈国产化系统，通过产研协同，带动产业能力提升。在国产化操作系统替换方面，计划9月完成全网网管系统50%操作系统的国产化替换，当前全网网管系统已完成2.7万套操作系统替换，进度超80%。
　　近年来，电信运营商大力推进以5G、大数据、云计算、人工智能和物联网等为代表的新型数字化基础设施建设，积极落实国家“东数西算”工程部署，引领算力网络从概念原型进入产业实践。同时，在以网络和业务自动化、智能化运维为目标的自智网络建设框架下，启动云化、微服务化、中台化架构的下一代OSS系统建设。自智网络作为数字化转型升级的实践手段之一，已步入从战略到执行的高速发展期。
　　相关上市公司有望受益，1）$烽火通信(sh600498)$ 为中国移动实现自智网络“三零三自”的愿景目标提供了可行的实践路径。携手浙江移动积极探索自智网络实践，在丽水集中管控OMC引入5G基站业务自动开通方案，并在SPN现网完成验证。2）$直真科技(sz003007)$ 综合网管业务板块聚焦运营商自智网络架构规划中面向业务的端到端跨专业、跨域协同管理需求，提供涵盖故障管理、质量管理、运维管理、业务编排以及算网大脑等网络管理能力中心的产品和解决方案，为运营商面向客户和业务的端到端支撑响应打造数智化能力。3）$东土科技(sz300353)$ 智能网优信息化业务就是为运营商网络运维和优化部门，提供基于AI的智能网络优化平台及相关综合解决方案。客户目标主要为中国移动、中国联通、中国电信的集团公司及各省公司，以及各个运营商的设计院和研究院。

我国将建设国家计算机病毒库 利好网安龙头
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　　在近日举行的网络空间安全高峰论坛上，国家计算机病毒应急处理中心与30余家网络安全企业共同建立标准规范联合研究、关键核心技术创新、网络犯罪生态研究等8项机制，进一步整合数据、技术、力量、人才等资源，同时推进国家计算机病毒库建设，切实提升互联网技术自主研发能力。
　　据悉，2023年针对组织机构的计算机病毒攻击与去年同期相比则呈现上升趋势。教育、金融、卫健等领域的关键信息基础设施由于承载了大量公民敏感个人信息，成为2023年黑客攻击窃取数据的重点目标。这也意味着网络安全问题对重要部门的数据安全仍然构成严重威胁。
　　当前国内绝大多数政企机构在网络安全基础设施建设和网络安全运营能力方面存在严重不足。一方面，仅有12.7%的政企机构能够通过安全巡检提前发现问题，避免损失，而绝大多数政企机构只能在重大损失发生之后，或被第三方机构通报后才能发现安全问题；另一方面，攻击者利用弱密码、永恒之蓝等常规漏洞攻击主机、服务器的事件占比近三分之一。
　　综上，网络安全市场迎来发展新契机。加之，2023年国家网络安全宣传周将于9月11日至17日在全国范围内统一开展。除开幕式外，还将举行网络安全博览会、网络安全技术高峰论坛等活动。可关注$奇安信(sh688561)$ 、$安恒信息(sh688023)$ 及$美亚柏科(sz300188)$ 等。

【热点聚焦】
赛事竞猜型体彩持续高增 关注亚运会等赛事催化
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　　近日财政部官网公布2023年7月份全国彩票销售情况。数据显示，7月份，全国共销售彩票489.05亿元，同比增加175.35亿元，增长55.9%。其中，福利彩票机构销售178.66亿元，同比增加54.85亿元，增长44.3%；体育彩票机构销售310.39亿元，同比增加120.50亿元，增长63.5%。主要是即开型彩票和竞猜型彩票销量增长拉动。
　　点评：2023年以来彩票行业复苏态势良好，体彩销售好于福彩。1-7月累计，全国共销售彩票3228.04亿元，同比增加1093.71亿元，增长51.2%。其中，福利彩票机构销售1076.82亿元，同比增加204.41亿元，增长23.4%；体育彩票机构销售2151.21亿元，同比增加889.30亿元，增长70.5%。体彩中与赛事相关的竞猜型、即开型销售额增速显著，预计下半年亚运会等赛事召开将持续催化体彩销售额增长。
　　上市公司，$中体产业(sh600158)$ 体育彩票业务以体育彩票技术系统的研发和运营维护、体育彩票电脑热敏票的生产印制、即开型体育彩票印刷和彩票终端机销售及售后维修维护服务等为主；$东港股份(sz002117)$ 新渠道彩票销售业务中，即开型彩票的销售占比较大；$安妮股份(sz002235)$ 彩票用纸对10个省级彩票中心供应合作，彩票定点印制业务中涉及相关产品。

杭州亚运会临近 电竞板块有望迎来提振
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　　据了解，第十九届杭州亚运会将于9月23日正式开幕，本次杭州亚运会上，电子竞技将首次纳入正式比赛项目。此前，人 民 网援引经济日报《正视电子竞技产业的价值》一文，强调电子竞技产业的蓬勃发展是大势所趋，随着电子竞技行业的快速发展，近年来已成为全球最受关注的体育竞技类项目之一。根据艾瑞咨询发布的《2023年中国电竞行业研究报告》，中国电竞市场规模已超过1500亿元。
　　电子竞技作为正式比赛项目即将亮相杭州亚运会，届时不仅能够加深社会公众对电竞运动的认知，也为我国电竞产业国际化发展提供重要机会。相关公司中，$完美世界(sz002624)$ 代理的《DOTA2》入选杭州亚运会电竞赛事项目，公司全力支持和配合亚组委、国家体育总局的运动员甄选以及备战工作；$电魂网络(sh603258)$ 主力产品《梦三国2》入选2022年杭州亚运会电子竞技正式比赛项目，届时《梦三国2》将在国际赛场展示中华优秀传统文化的魅力。

【产业观察】
新能源龙头车企8月销售数据靓丽 关注产业链机会
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　　近日，多家新能源汽车企业公布了2023年8月新车交付情况。具体来看，比亚迪8月共销售274086辆新能源乘用车，环比增长4.97%，再创历史新高；广汽埃安8月销售4.5万辆新车，仅比上月多出4辆，在终端交付上，埃安在8月首次突破5万，达到5.2万辆，出现了“交付倒挂”的现象，埃安解释称受目前工厂生产能力限制；小鹏汽车8月共交付新车13,690台，环比增长24%，同比增长43%，连续两个月交付突破万台；理想汽车8月共计交付新车34,914辆，同比增长663.8%，理想L系列三款车型月交付均突破万辆。其他如极氪汽车、岚图汽车、深蓝汽车、创维汽车、高合汽车等，8月交付量同样实现了环比增长。
　　总的来说，8月份新能源汽车企业的销售数据呈现出不同程度的增长，随着技术的不断进步和政策的支持，预计未来新能源汽车市场将继续保持高速增长态势，产业链有望受益，建议关注$岱美股份(sh603730)$ 、$嵘泰股份(sh605133)$ 等。

全军装备质量工作会议召开 装备国产化率有望再提升
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　　全军装备质量工作会议28日至29日在北京召开。会议强调，要把准装备质量建设的发力重点，围绕真打实抗加强优质供给，深入抓好现役装备质量整治，强化先进技术引领力、工业基础支撑力、自主可控保障力，促进装备质量迭代提升。分析认为在装备性能发展提升的同时，装备质量也是装备发展的核心要点，其中产业链自主可控至关重要。
　　另外，复杂形势下军工长期增长确定性强。日本防卫省8月31日公布的2024年度最初预算案显示，预算要求总额达7.7385万亿日元（约合3864亿元人民币），创下历史新高。日本首相岸田文雄的政府提出从根本上强化防卫力，决定使2023至2027年度5年内的防卫费达到43万亿日元。另外，美国众议院、参议院通过了《2024财年国防授权法案》修正案，涉及总金额达到创纪录的8860亿美元。堪称天文数字的军费几乎占据了美国联邦政府总开支的一半。
　　当前军工板块正处于历史估值较低水平，板块高性价比更加凸显。操作上，可关注新型战机航空主机厂$中航沈飞(sh600760)$ 、航空结构件平台型龙头$中航重机(sh600765)$ 等。

【行业动态】
腾讯全球数字生态大会召开在即 相关公司引关注
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　　2023腾讯全球数字生态大会将于9月7日-8日在深圳举行，主题为“智变加速，产业焕新”。届时，腾讯将与生态合作伙伴、技术开发者、政府及社会组织共话千行百业产业创新升级的前沿趋势，共赴智能变革时代新征程。
　　腾讯全球数字生态大会是腾讯在产业互联网领域规格最高、规模最大、覆盖最广的年度盛会。2023腾讯全球数字生态大会将在线下、线上同时举行。由主峰会、40多个产品及行业分会场、Techo腾讯科学家论坛、云湾之夜，以及智能互动式展区等多个板块组成。其中，主峰会将聚焦产业未来发展新趋势，针对云计算、大数据、人工智能、安全、SaaS等核心数字化工具做关键进展发布，并联合生态伙伴推出最新行业场景解决方案。作为腾讯产业互联网最重磅的年度大会，2023腾讯数字生态大会希望通过聚焦数字科技前沿应用趋势，助力全行业加速“智变”。
　　相关腾讯投资参股公司中，$常山北明(sz000158)$ 子公司北明数科作为腾讯与北明软件合作的依托，以云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链等前沿技术为基础打造了数智一体化平台；$东华软件(sz002065)$ 与腾讯、华为等业界顶尖公司的开展战略合作，包含数字孪生、元宇宙、云计算、碳中和、智慧产业数字化等领域。

【信息追踪】
再保险“国际板”建设加速 利好行业龙头
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　　近日在国家金融监督管理局上海监管局指导下，上海保险同业公会、保险学会举办主题为“启航新征程保险助力上海自贸区临港新片区高质量发展”媒体调研活动。
　　据了解，2023年6月，原上海银保监局与上海市地方金融监管局联合发布《关于加快推进上海国际再保险中心建设的实施细则》，在上海开设面向全球的再保险分入业务交易市场，明确上海国际再保险中心建设路径，形成了各方政策支持合力。8月14日，国家金融监督管理总局批复7家险企设立上海再保险运营中心，助力我国再保险市场由“单向开放”向“双向开放”转型升级，上海再保险“国际板”再次迈出实质性步伐。
　　所谓再保险，也叫分保，是保险公司在原保险合同的基础上，通过签订分保合同，将它所承保的部分风险和责任向其他保险公司进行保险的行为。而再保险“国际板”，便是在上海开设的面向全球的国际再保险交易市场。当前，我国已经是全球第二大保险市场，但存在较大的再保险贸易逆差。行业数据显示，2022年，中国分出至境外保费规模约1120亿元，境外分入保费规模约283亿元，再保险逆差近4倍。业内表示，再保险市场的国际地位跟原保险市场远不匹配，这已成为制约我国保险市场成长为成熟保险市场的发展短板。
　　再保险“国际板”有利于活跃我国再保险交易市场，便于国内保险企业充分利用便利条件进行承保风险分散，提升自身的抗风险能力。也有利于我国保险业与国际先进水平接轨，提高中国再保险业务的专业水平和技术上的创新。利好行业龙头，可关注$中国人寿(sh601628)$ 、$中国太保(sh601601)$ 等。

2023-09-04 时报财富资讯（星期一）

【资讯导读】
>工业母机行业迎来重磅利好　赛道机会凸显
>国内硫酸市场价格暴涨近200%　这两家公司具有较大业绩弹性
>双环传动：公司逐步推进谐波减速器等业务
>天奇股份：与玛莎拉蒂（中国）签署长期服务协议

【今日头条】
>工业母机行业迎来重磅利好　赛道机会凸显
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9月1日，工信部等七部门发布了《机械行业稳增长方案（2023—2024年）》，提出力争营业收入平均增速达到3%以上，到2024年达到8.1万亿元，培育一批具有竞争力的中小企业特色集群和10个左右千亿级具有国际竞争力的产业集群。《方案》同时提出要扩大工业母机、工业机器人等需求，充分发挥工业母机基金等政府投资基金作用，引导社会资金加大对制造业的投入力度，包括针对工业母机用丝杠、导轨，工业机器人用精密减速器等核心零部件开展机械产品可靠性提升行动，提高可靠性、一致性、稳定性。
机械行业作为工业基础，为经济增长提供不可或缺的动力。工业母机制造是整个工业体系的基石和摇篮，也是一个国家制造业水平高低的象征。随着新一代信息技术的发展，工业母机将实现远程监控、精准控制、预测诊断、智能维护等功能，大 大提高系统的自动化水平和运行效率。这需要加速母机的数字化改造和智能算法的开发应用。中长期看，制造业持续向自动化、智能化转型升级，工业母机赛道机会凸显。随着国内利好政策的驱动，工业母机迎来重要发展机遇。
$华中数控(sz300161)$ 公司是国内中高档数控系统的龙头企业，目前已拥有多轴联动的高档数控系统产品的完全自主知识产权，实现了相应核心组件（如控制装置、伺服驱动和伺服电机等）国产化自制。
$德恩精工(sz300780)$ 公司生产数控机床，车削中心，数控加工中心，工业机器人等工业母机产品。

【投资聚焦】
>国内硫酸市场价格暴涨近200%　这两家公司具有较大业绩弹性
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据百川盈孚，7月中旬以来国内硫酸市场价格持续上涨，近日涨势迎来明显加速。9月1日，国内硫酸价格最新报价已涨至752.19元/吨，单日大涨9.56%，周涨幅超过27%。同时，自7月中旬低点上涨以来，硫酸累计涨幅已接近2倍。硫酸是重要的工业原料，主要应用于磷肥、钛白粉、氢氟酸饲钙等领域中。
8月以来，上游硫磺价格持续上涨，单月涨幅近30%，主要原料的大幅走高对硫酸价格有较强的成本支撑。下游方面，肥料等市场气氛高涨，价格走势上行，开工高位稳定。氢氟酸及钛白粉等市场行情小幅上涨，对硫酸采购较为积极。同时，目前各酸企库存普遍低位运行，供应面提供支撑。多重利好支撑下，硫酸价格将延续涨势。$恒光股份(sz301118)$ 、$粤桂股份(sz000833)$ 这两家公司主营产品均包括硫酸，具有较大的业绩弹性。

【独家参考】
>天奇股份：与玛莎拉蒂（中国）签署长期服务协议
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据$天奇股份(sz002009)$ 官微消息，近日，公司与玛莎拉蒂（中国）汽车贸易有限公司签署长期服务协议，双方拟在动力电池回收利用领域内开展合作，建立动力电池从退役整车回收拆解-电池及零部件回收分类-电池梯次利用及零部件再制造-报废电池元素提取等全生命周期的管理体系，保证废旧电池有序回收与规范化处理。
本次公司与玛莎拉蒂（中国）签署长期服务协议，标志着其对公司在锂电池循环领域的经营管理能力、技术工艺水平、人才实力、业务模式及未来发展规划等综合实力的充分认可。此次合作是公司在锂电池回收体系建设中取得的重要进展，将进一步推动公司与整车厂、 汽车后市场服务商等合作伙伴联合探索及完善动力电池回收再利用的商业模式，构建动力电池全生命周期产业链闭环，进一步发挥公司在锂电池循环利用领域的业务模式优势、技术优势、规模优势，有助于公司形成重要的差异化竞争优势，进一步提升公司锂电池循环业务的综合竞争力。

>双环传动：公司逐步推进谐波减速器等业务
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$双环传动(sz002472)$ 接受机构调研时表示，机器人精密减速器包含RV减速器和谐波减速器，多年前因下游市场的诉求，公司在RV减速器业务基础上拓展了谐波减速器，到目前为止已经有五年的积累。所以在谐波减速器方面，无论是类型还是型号，公司都在逐步推进，当前已有客户有批量化诉求，公司也在努力拓展更多的工业机器人客户。
目前，公司在持续开展谐波减速器产品与下游客户的对接测试。公司每推出一款新的谐波减速器产品，都会在公司内部和客户端进行充分验证，然后再逐步推进批量。公司希望能够循序渐进做好产品，逐步让市场对公司品牌更加认可。
今年上半年子公司环驱科技开始支持三多乐拓展业务，目前见效比较快的是在智能家居业务板块，比如扫地机领域，在客户端的份额大幅提升。在团队融合的过程中，三多乐呈现较好的发展趋势。在去年收购时，三多乐还处于亏损状态，今年上半年已开始有盈利，预计下半年盈利能力会持续向好。

【财经要闻】
>央行穆长春：要实现用数字人民币作为所有零售场景下的支付工具。
>七部门：着力扩大有效投资，持续扩大工业母机、仪器仪表、制药装备、工业机器人等的需求。
>工信部：加快制定数据资产、数据交易、数据标注等数据要素市场基础制度配套政策。
>证监会：优化北交所发行上市制度安排，扩大投资者队伍。
>商务部部长助理陈春江：积极筹划促进电商发展的政策举措。
>多家券商已上线“一键开通北交所权限”。
>机构：供给收缩+消费扩张，全球钼市供不应求的局面仍将延续。

【公告淘金】
>$广联航空(sz300900)$ 拟5100万收购中捷飞51%股权。
>$齐翔腾达(sz002408)$ 总经理拟增持1亿元-1.2亿元公司股份。
>$长城汽车(sh601633)$ 8月新能源乘用车销量26266辆，同比增长119.5%。
>$淮河能源(sh600575)$ 拟43.27亿元收购潘集发电公司100%股权等。
>$海峡环保(sh603817)$ 竞得福建黎阳环保有限公司49%股权。
>$中鼎股份(sz000887)$ 获得空气悬挂系统产品项目定点书。
>$兴发集团(sh600141)$ 子公司20万吨/年磷酸铁项目(一期)投产。

【龙虎榜看台】
>资金流入煤炭、零售等板块
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周五，沪深两市全天震荡分化。截至收盘，沪指涨0.43%报3133.25点，深成指涨0.44%报10463.74点，创业板指跌0.11%报2100.26点。两市共计成交7453亿元，较上个交易日缩量839亿元。盘面上，煤炭、零售、食品、有色金属等板块涨幅居前，核污染防治、科创板次新、数据要素、信创等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$生意宝(sz002095)$ 获买一主买，总买入净额为8161.46万元；
$杭州园林(sz300649)$ 获实力游资买入，总买入净额为7651.69万元；
$人人乐(sz002336)$ 获实力游资买入，总买入净额为6332.47万元；
$世纪鼎利(sz300050)$ 获实力游资买入，总买入净额为6051.84万元；
$西部牧业(sz300106)$ 获实力游资买入，总买入净额为6026.12万元。

【新股申购】
斯菱股份：申购代码：301550，发行价格37.56元/股，发行市盈率33.71倍。可比公司：$森麒麟(sz002984)$ 。
盛科通信：申购代码：787702，发行价格42.66元/股，发行市盈率-。可比公司：$新相微(sh688593)$ 。

【一周回顾】
本周市场震荡反弹。沪指周涨幅为2.26%，深成指周涨幅为3.29%，创业板指周涨幅为2.93%。时报财富资讯8月27日独家参考栏目个股$迪马股份(sh600565)$ 2日上涨11.24%，$奇安信(sh688561)$ 5日上涨12.78%；8月29日今日头条栏目个股$拓荆科技(sh688072)$ 3日区间最大涨幅18.71%，投资聚焦栏目个股$中富电路(sz300814)$ 3日区间最大涨幅35.86%。