【今日导读】

>三孚新科签复合铜箔设备订单一步法工艺再获关注

>赣州龙南地区环保整改 稀土企业减产预期推涨价格

>演出市场暑期票房收入破百亿元 拉动多个行业增长
>阿尔特拟与中菱国际合资 三机构席位买入鲁西化工

【上证聚焦】
O三孚新科签复合铜箔设备订单 一步法工艺再获关注
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$三孚新科(sh688359)$ 9月4日晚间公告，公司与嘉元科技签订设备买卖合同，合同金额2.43亿元 (含税)，标的为“一步式全湿法复合铜箔电镀设备”，由嘉元科技分批采购。公司还与嘉元科技签署了战略合作框架协议，双方将在复合铜箔产业链上建立起战略合作关系。
据了解，目前复合铜箔二步法、三步法生产工艺仍存在镀膜厚度不均匀、生产良率不高、切边损失较大、无法进行自动化连线生产等问题，面临升级瓶颈。一步法生产工艺中的化学沉积法具备生产流程简单、工艺自动化程度高、镀膜厚度均匀性、良品率高等优势，有望弥补二步法三步法的不足之处，推动其产业化发展目前已有多家企业实现复合铜箔送样，产业化发展稳步推进中。
公司方面，除三孚新科外，$道森股份(sh603800)$ 旗下洪田科技的一步法复合铜箔真空镀膜成套设备“真空磁控溅射一体机”顺利通过客户测试验证，并正式签订首批订单合同。

【上证精选】
O规划建设保障性住房工作部署电视电话会议4日在京召开，提出要合理把握建设节奏，建立公平公正的配售机制，不得上市交易。
O财政部、税务总局等部门宣布，对符合条件的从事污染防治的第三方企业减按15%的税率征收企业所得税，继续对研发机构采购国产设备全额退还增值税
O截至9月1日，偏股型基金平均仓位为8353%，较一周前提升近1个百分点。基金增配较多的行业包括煤炭、钢铁、有色金属、家用电器。
O4日，多只有色金属行业ETF涨幅居前万家中证工业有色金属主题ETF涨3.71%投资于商品期货、国债的部分ETF跌幅居前。
O4日，北向资金净买入68.84亿元，终结此前连续5个交易日的净卖出。招商银行获净买入5.1亿元，贵州茅台、三一重工、五粮液均获净买入逾4亿元。

【产业情报】
O赣州龙南地区环保整改 稀土企业减产预期推涨价格
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百川盈孚数据显示，9月4日国内部分稀+氧化物价格上涨。其中，氧化饵、氧化钊报价分别为29.25万元/吨、30.75万元/吨，较9月1日分别上涨5.41%、2.33%。具体原因包括:其一，集团大厂挺价，市场低价现货收紧，散货流通量不多;其二，稀土矿进口量下降，且缅甸封关消息传出，商家情绪向好;其三，8月底赣州市龙南地区环保整改，部分企业停产减产预计9月产量减少，现货流通量下降。随着原材料价格上涨，市场询单也在增加，对当前市场价格有所支撑。
$北方稀土(sh600111)$ 为稀土行业龙头，可生产各类稀土产品11个大类、100余种、上千个规格;
$广晟有色(sh600259)$ 为广东省稀土龙头，主要从事稀土矿开采、冶炼分离、深加工以及有色金属贸易业务。

O演出市场暑期票房收入破百亿元 拉动多个行业增长
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据中国演出行业协会数据，2023年暑期 (7月1日至8月31日)全国演出市场场次11.02万场，较去年同期增长302%;演出票房收入102.77亿元，增长792%;观演人数3256万人次，增长807%。演出带来门票收入的同时，短时间内产生聚集效应，拉动旅游、交通、住宿、餐饮、购物等多消费领域，推动与之相关的舞台配套设备、演艺技术服务等就业机会增长
中银证券认为，今年暑期的旅游热度高于2019年同期，旅游市场出现“业态上向产业链下游、空间上向远程目的地”同时扩散现象。中秋国庆将至，连休8天下，长距离出行或迎加速增长，进而给文旅产业链业务提供良好发展机遇。看好受益于需求快速增长的演艺演出产业链标的，包括$锋尚文化(sz300860)$ 、$大丰实业(sh603081)$ 。

【公告解读】
O阿尔特与中菱国际签署合资合同
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$阿尔特(sz300825)$ 与日本上市公司菱三株式会社的全资子公司中菱国际贸易 (上海)签署合资合同书，探讨采用合资公司的形式开展半导体以及电子零部件相关研发及销售等业务。
O中矿资源等公司拟回购股份
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$中矿资源(sz002738)$ 拟回购股份3亿至5亿元，回购价格不超过60元/股。
$晶盛机电(sz300316)$ 拟回购股份6000万至1亿元，回购价格不超过80元/股。
$普瑞眼科(sz301239)$ 拟回购股份5000万至6000万元，回购价格不超过151.74元/股。
$创业慧康(sz300451)$ 拟回购股份3000万至6000万元，回购价格不超过10元/股。
O平煤股份等获控股股东增持
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$平煤股份(sh601666)$ 控股股东中国平煤神马控股集团董事长李毛、纪委书记蔡志刚以及两位副总经理计划在未来6个月内合计增持股份不低于10万股，不超过20万股神马股份 (600810) 控股股东中国平煤神马控股集团董事长李毛、常务副总经理张建国计划在未来6个月内合计增持股份不低于5万股，不超过10万股。
O隆基机械获国内知名汽车整车厂定点
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$隆基机械(sz002363)$ 近日收到国内某两个知名大型汽车整车厂的定点供应商通知函，将为客户提供新能源SUV车型和增程新能源SUV车型的前后制动盘产品，预计将于2024年开始量产，年销售数量合计100万件以上。

【资金观潮】
O三机构席位买入鲁西化工
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9月4日，$鲁西化工(sz000830)$ 获3家机构席位合计买入1.44亿元，占其全天成交总额的14.7%。
华泰证券认为，鲁西化工是国内综合性化工平台型领先企业，拥有完备的煤化工盐化工、氟硅化工和新材料化工产业链具备超过1000万吨/年化工品的生产能力公司新材料业务持续加码，未来伴随产品景气复苏，叠加新项目增量兑现，有望迎来业绩与估值双重抬升。此外，国企改革深化推进亦赋能公司管理效能。
O热门ETF密集发行
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相关基金销售渠道人士表示，首批四只科创板100ETF合计募集规模接近70亿元;首批7只中证2000ETF发售首日销售情况大体较为平稳，首日认购资金合计或在10亿元以上，其中，华夏和华泰柏瑞的中证2000ETF一天结束募集。据Choice数据不完全统计，当前仍有18只ETF正在发行，后续增量资金可期。
O跨界新品引发白酒投资关注度
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贵州茅台与瑞幸咖啡联名咖啡“酱香拿铁的正式开卖引发市场关注，9月4日白酒板块上涨。今年以来，尽管相关行业指数有所调整但酒类ETF依然较为“吸金”，截至9月1日，鹏华中证酒ETF净申购份额近84亿份。招商中证白酒指数基金的基金经理侯吴表示，当前白酒无论价量、品质还是品牌都有明显的提升，而且呈现出超长周期发展的趋势。海外一些烈酒市场份额始终在扩大，从这方面也能看出白酒行业空间相对较大。从长期来看，目前白酒板块具备良好的投资价值。

【机构调研】
O$纳思达(sz002180)$ 表示，公司奔图打印机上半年出货量同比增长超过200%，成功中标工商银行、农业银行、中国银行等大型金融机构的打印机采购项目。下半年，部分资金充裕的行业正在积极启动打印机采购，其中银行业启动表现尤为突出，预计公司的订单情况较上半年将有较大好转。
O$华纬科技(sz001380)$ 表示，公司掌握的热处理工艺能够实现汽车弹簧的高性能和轻量化要求，具有独特竞争优势。公司悬架弹簧上半年市占率在20%左右，稳定杆尚处于起步阶段，上半年市占率为7%左右，待后续产能释放后会进一步提升。
O$天奥电子(sz002935)$ 表示，公司的激光抽运小型艳原子钟产品中标了中国联通同步网项目，目前进展顺利，已经在开展交付等相关工作。此外，公司的时频设备新签订单完成不错，弹载、星载等领域的订单也表现较好，北斗手表较去年同期也有不错的增幅。

【今日导读】
○低成本 首个透明薄膜太阳电池研发成功
○新场景 马斯克公司为苹果提供卫星通信
○工信部发文 将推动电力装备智能化升级

【中证头条】
低成本 首个透明薄膜太阳电池研发成功
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据报道，韩国科研团队成功地在柔性基板上实现了世界上首个透明薄膜太阳电池，该电池可呈现不同的反射颜色，且不会显著降低太阳电池的效率。这是一种在单一材料中实现反射颜色的技术。基于单一材料的多层透明薄膜电极无需额外加工，有望以低成本实现各种颜色的高效薄膜太阳电池。
点评：业内人士指出，这项技术商业化后，将有助于开发简单、免加工的滤光片技术和高效的彩色柔性衬底透明薄膜太阳能电池，实现具有美学特征的现代建筑BIPV系统和车辆VIPV系统。此外，由于反射颜色是作为光学滤光片实现的，因此可应用于各种领域，如图像传感器、光电传感器、光电元件、光通信、光电子等。A股相关概念股主要有$北玻股份(sz002613)$ 、$东湖高新(sh600133)$ 等。

【中证聚焦】
新场景 马斯克公司为苹果提供卫星通信
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据报道，苹果iPhone 14系列手机支持卫星通信。据悉，iPhone 14卫星通信服务提供商是Globalstar。而向Globalstar提供卫星通信支持的是马斯克的SpaceX公司。Globalstar会在2023年-2025年期间向SpaceX公司支付6400万美元，让SpaceX发射新的卫星，以便更好的为iPhone卫星通信提供服务。
点评：卫星互联网是以卫星为接入手段的互联网宽带服务模式，在下一代通信、工业互联网、物联网、数字城市等方面具有广泛的应用场景。2020年4月国家发改委首次明确“新基建”范围，涵盖了包括人工智能、物联网、工业互联网、卫星互联网等在内的信息基础设施。同时，5G技术也为卫星互联网的发展提供了更多可能，卫星物联网会采用低轨卫星和高轨卫星结合的形式、融合5G，在短期内辅助5G应用尽快落地，应用边际拓宽至物联网后可以激活万亿市场空间。A股相关概念股主要有$天银机电(sz300342)$ 、$三维通信(sz002115)$ 等。

【要闻精选】
○工业和信息化部副部长徐晓兰在发布会上表示，加强与金融部门合作，拓宽企业的融资渠道；将加快推动《关于促进专精特新中小企业高质量发展的若干措施》出台。
○国家发展改革委副主任丛亮在新闻发布会上表示，将抓紧推动相关方面尽快出台《关于促进民营经济发展壮大的意见》提出的配套政策。
○规划建设保障性住房工作部署电视电话会议在京召开，国务院副总理何立峰出席并讲话指出，保障性住房要实施严格封闭管理，不得上市交易。
○国务院办公厅印发《关于依托全国一体化政务服务平台建立政务服务效能提升常态化工作机制的意见》。
○财政部、商务部、税务总局发布公告，继续对内资研发机构和外资研发中心采购国产设备全额退还增值税。
○财政部、税务总局延续对充填开采置换出来的煤炭减征资源税优惠政策，对充填开采置换出来的煤炭，资源税减征50%。
○据TrendForce集邦咨询研究显示，继第一季全球智能手机产量同比减少近20%后，第二季产量持续衰退约6.6%，仅2.7亿支。
○央行北京市分行：正在研究LPR改革之前的存量房贷利率调整方案，9月25日之前会向社会公布。

【产经透视】
工信部发文 推动电力装备智能化升级
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工业和信息化部印发《电力装备行业稳增长工作方案（2023-2024年）》。其中提出，推动电力装备智能化升级。加快推进装备数字化，开展智能制造试点示范行动，提升数字化智能化水平。加快与新一代信息技术融合，推动“5G+工业互联网”典型场景在电力装备领域应用。推广远程运维服务、全生命周期管理，加快电力装备网络化服务化发展。推进先进制造业集群建设。A股相关概念股主要有$金现代(sz300830)$ 、$海联讯(sz300277)$ 等。

【公司动向】
○$三孚新科(sh688359)$ 与嘉元科技签订2.43亿元一步式全湿法复合铜箔电镀设备销售合同。
○$东方日升(sz300118)$ 南滨基地首批异质结伏曦组件成功出货。
○$东方材料(sh603110)$ 收到Nokia终止出售TD TECH 51%股权通知，其单方面要求终止《股权转让协议》。
○$英力股份(sz300956)$ 1亿元成立储能科技子公司。
○$华映科技(sz000536)$ 在互动平台表示，公司已加入华为供应商体系。
○$晶盛机电(sz300316)$ 拟以6000万元-1亿元回购股份。

【资金观潮】
○北向资金9月4日净买入68.84亿元。招商银行、贵州茅台、五粮液分别获净买入5.1亿元、4.83亿元、4.7亿元。宁德时代遭净卖出额居首，金额为3.25亿元。
○$拓维信息(sz002261)$ 9月4日涨停，成交额50.24亿元，换手率25.18%，盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入7976.76万元并卖出1.08亿元，二机构净卖出6871.89万元。
○$易华录(sz300212)$ 9月4日20cm涨停，成交额28.13亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入1.33亿元并卖出9592.68万元，四机构净买入1.15亿元，一机构净卖出314.83万元。

【新股申购】
○万德股份：申购代码889369，申购价格8.93元，发行市盈率15.99倍，公司主营油品添加剂、石油炼剂、油田化学品以及其他精细化工产品。

【资讯导读】
>Meta联手LG开发高端MR对标苹果VisionPro　产业空间望进一步打开
>中吉乌铁路或本月开工　相关基建企业有望受益
>汇创达：子公司为华为提供精密连接器和五金屏蔽罩等产品
>湖北宜化：子公司首批APi-1206光引发剂产品顺利下线

【今日头条】
>Meta联手LG开发高端MR对标苹果VisionPro　产业空间望进一步打开
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据外媒Pulse报道，LG员工目前已经证实将与Meta展开合作，将于2025年推出Quest 4 Pro头显，定价将“低于苹果的混合现实头显Vision Pro的3499 美元（约 25438 元人民币）”。此外，根据 Quest 4 Pro这一命名，Meta有望合并现有“Quest Pro”和“Quest”两个产品线，日后将着重于旗下Quest头显的“双版本”战略，从而减少研发和推广成本。据外媒透露，Meta已经宣布了一项为期4年的开发计划。
MR相较于全封闭的VR，用户可以看到真实的环境，更具有现实感和交互性，因此具有更广阔的应用前景。苹果公司于2023年6月发布了首代MR产品，凭借其强大的创新功能和领先的交互场景，打开MR市场想象空间。在苹果公司的示范驱动下，谷歌正在积极与三星电子合作开发一款MR产品。与此同时，作为此前MR领先者的Meta本次与LG电子合作，更有抵御后来者苹果挑战的意味。至此，高端MR行业三大阵营或已形成，望进一步驱动MR产业发展提速。据维深XR预测，2027年全球VR/MR出货量望达到4500万台。
$荣旗科技(sz301360)$ 公司为苹果、亚马逊、Meta等公司的智能眼镜及相关MR产品提供基于AI算法的镜片全外观检测，受益于苹果等公司MR智能眼镜产线放量拉动消费电子领域AI外观检测设备的增长。
$隆利科技(sz300752)$ 专注于整体背光显示模组解决方案领域，产品可应用于VR/MR产品，目前已经向Meta、芬兰高端头显制造商Varjo等企业供货。

【投资聚焦】
>中吉乌铁路或本月开工　相关基建企业有望受益
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据此前报道，天山股份日前接受投资者调研时称，中吉乌铁路起点是喀什，终点是乌兹别克斯坦，全长五百多公里，中国段近二百公里，预计在9月开工。吉尔吉斯斯坦经济财政部副部长马拉耶夫表示，中吉乌铁路将于2026年前建成。
中吉乌铁路是中国和吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦三国共同建设的铁路，是“一带一路”倡议的重要组成部分。根据规划，中吉乌铁路全长约523公里，中吉乌铁路建成后将是中国到欧洲、中东的最短货运路线，货运路程将缩短900公里，时间节省7至8天。今年是“一带一路”十周年，中吉乌铁路为“一带一路”标志性项目之一，若今年项目实质性更进一步，一方面将直接拉动区域基建需求，同时也对后续的“一带一路”相关项目建设带来示范作用，叠加今年“中国+中亚五国”元首峰会召开预期，新疆区域有望迎来发展新契机。中吉乌铁路国内修建路段在新疆，其他国家建设路段也有概率由我国企业承建，由于钢铁、水泥运输成本大，新疆本地钢铁、水泥企业以及建筑工程相关企业有望受益。
$天山股份(sz000877)$ 是西北地区最大的水泥生产厂家，公司在喀什有熟料水泥生产线及产品销售，公司高度重视重点工程信息并积极开展市场营销工作。
$金鹰重工(sz301048)$ 作为轨道工程装备供应商参与了中吉乌铁路项目，为该铁路的建设提供了先进的接触网检修车等产品。

【独家参考】
>汇创达：子公司为华为提供精密连接器和五金屏蔽罩等产品
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$汇创达(sz300909)$ 互动平台表示，华为一直是公司尊重和重视的客户，公司超小型防水轻触开关已经通过华为等厂商的审厂验收；公司全资子公司信为兴直接为传音控股、华为、小米科技、荣耀、联想集团、中兴通讯等厂商供货精密连接器和五金屏蔽罩等产品。信为兴产品的应用主要偏重于3C消费电子市场，主要收入来源的产品为Type-C、Micro-USB、卡座、卡托等连接器以及五金屏蔽罩，这些产品不仅应用于电子产品输入设备，也涉及电子产品输出设备。信为兴一直与各头部品牌终端厂商保持密切合作，加强中高端旗舰机型的供货占比，持续提升中高端机型的供货份额。

>湖北宜化：子公司首批APi-1206光引发剂产品顺利下线
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据湖北宜化集团官微消息，$湖北宜化(sz000422)$ 子公司湖北有宜新材料科技有限公司首批APi-1206光引发剂产品顺利下线，产品含量99.3%，达到优等品标准。APi-1206光引发剂是TFT-LCD平板显示光刻胶和5G半导体光刻胶所共用的关键新材料精细化学品，系首次发现的新化学物质分子结构原始创新，主要应用于高世代线大屏TFT-LCD液晶平板显示光刻胶行业、5G基站装备制造中激光直写LDI高端PCB制程。APi-1206光引发剂在365纳米和405纳米曝光下具有超高感光灵敏度，以及更好的溶解性和贮存稳定性，品质更好、价格更优实现了国产替代。由于LDI制程专一使用二氧化碳激光器405纳米发射波长的光源，APi-1206是唯一在此光源下有超高灵敏度光吸收的光敏材料。

【财经要闻】
>习向2023中国国际智能产业博览会致贺信
>四部门：对符合条件的从事污染防治的第三方企业减按15%的税率征收企业所得税。
>上海证券交易所与沙特交易所集团签署合作备忘录。
>中演协：今年暑期全国演出票房收入较去年同期增长792.41%。
>2023中国国际智能产业博览会重大项目签约84个投资额超2000亿元。
>深交所：实行科创债“即报即审、审过即发”的“绿色通道”政策。
>乘联会：预估8月新能源乘用车厂商批发销量80万辆 同比增长27%。

【公告淘金】
>$隆基机械(sz002363)$ 近日收到国内某两个知名大型汽车整车厂的定点供应商通知函。
>$中矿资源(sz002738)$ 拟以3亿元-5亿元回购股份。
>$山东路桥(sz000498)$ 子公司99.8亿元中标董梁高速沈海高速至新泰段工程，占公司2022年度经审计营业收入的15.35%。
>$长安汽车(sz000625)$ 自主品牌新能源8月销量4.01万辆，同比增加123.55%。
>$中控技术(sh688777)$ 拟通过海外投资控股平台投资设立四家境外下属全资子公司。
>$壶化股份(sz003002)$ 子公司取得矿山工程施工总承包壹级资质。

【龙虎榜看台】
>资金流入油气、钢铁等板块
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周一，沪深两市全天高开高走。截至收盘，沪指涨1.40%报3177.06点，深成指涨1.41%报10611.74点，创业板指涨0.85%报2118.03点。两市共计成交8849亿元，较上个交易日放量1396亿元。盘面上，油气、钢铁、华为概念、煤炭等板块涨幅居前，次新股、医疗器械等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$易华录(sz300212)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.90亿元；
$安妮股份(sz002235)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.71亿元；
$鲁西化工(sz000830)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.42亿元；
$拓维信息(sz002261)$ 获西藏自治区资金买入，总买入净额为9928.71万元；
$通化金马(sz000766)$ 获实力游资买入，总买入净额为4085.59万元。

【新股申购】
万德股份（北）：申购代码：889369，发行价格8.93元/股，发行市盈率15.99倍。可比公司：$嘉化能源(sh600273)$ 。