信濠光电
夜长梦山
2023-09-07 08:31:56
📱中信主题策略刘易团队-“消费电子复苏”主题之【信濠光电301051】消费电子产业链关注度提升，主业受益行业景气度回暖，大客户拓展提升业务天花板📈
1⃣近期，华为新机型Mate 60 上线。产品在性能方面，包括自主芯片、卫星通话、潜望式长焦、玄武结构、第二代昆仑玻璃等等，配置亮眼，意义出众。产品上架当日即告售罄，引发市场对华为回归，乃至整个消费电子产业链回暖关注。后续，9月13日凌晨（苹果秋季新品发布会）、9月中旬（华为新品发布会）等重点事件渐行渐近，消费电子产业链关注度有望延续。
2⃣ 公司安卓系玻璃盖板出货量位居行业前列，亦承接了华为Mate系列3D玻璃盖板项目。主业在23Q2已通过自身降本增效动作实现了盈利能力的大幅修复，单季度毛利率为21.05%（YoY+18.83pcts），净利率为4.18%（YoY+20.61pcts），均显著提升。此外，欧美大客户历经非正式审厂、正式审厂、商务谈判、料号订单落地等阶段未来将形成与信濠光电的交集，推进速度或超预期。随消费电子景气度逐步回暖，以及大客户项目拓展的逐步兑现，公司玻璃盖板主业预计将重回上升通道。
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