周末跟一个华为专家还有一个半导体的专家聊了下,确认了华为服务器加单这事,明年的订单会超过16w台,鲲鹏+昇腾,年底应该能看到鲲鹏930搭配昇腾910B,80核160线程,然后跟光迅和华工确认了下,光迅说华为下了400w支400G光模块,按照1台服务器24只光模块来算,确实是在16w台以上,光迅已经在加工赶单,要求半年做完所以华为服务器的加单这事比较确定。
点评:结合科大讯飞董事长对华为GPU的评价可比肩英伟达A100,判断以上消息可靠性比较高。
很明显,国际算力看英伟达,国内算力看华为昇腾。
对于中国人工智能的发展,美国禁止英伟达销往中国,反而给了国产算力崛起的机会。同时,华为mate60热销,库存充足,我们判断7nm制程的昇腾未来将量价齐升。中国算力卡脖子的问题已解决。
华为昇腾AI服务器产业链:
服务器端:拓维信息、神州数码等
交换机端:菲菱科思、共进股份
光模块端:光迅科技、华工科技
16万台Ai服务器,按50万/台计算,将带动将近千亿华为算力链。值得重视!