1、特斯拉-最大增量cyber

明年cyber我们按照15-20万辆销量*拓普ASP 1.3w（较之前多热管理2.0、新增内饰等），预计贡献增量20-26个亿，算上M3+Y欧美增量，合计保守增加30个亿。

2、赛力斯（华为1）- M7+M9

这是公司去年就很看好的客户，今年低于预期；但从改款发布看，明年倒真是有可能困境反转。按照M7 12万辆（月均1w）*拓普ASP 1w=12亿，M9 6万辆（月均0.5w）*拓普ASP 2w=12亿，预计贡献增量24个亿

3、吉利-银河、极氪

按照新增24万辆（月新增2w）*拓普ASP 0.75k（PMA-2 4k+；极氪1w）=18个亿

4、比亚迪- 因为车型太多，ASP跨度也大，这里不展开，23H1实现了6个亿，明年新增15亿+问题不大（ASP和份额都在扩张，铝副、铝转、铝控制臂、热管理，前三个未来做到70%份额）。

5、奇瑞+奇瑞华为-对标my和m3的两款

内部指引增量50万辆销量，供应链给他们打折30万辆*拓普ASP 0.3w*50%（这个份额还不高）=5个亿

6、蔚小理-明年主要看理想

ASP 1w（含空悬），预计理想贡献明年增量10个亿。

#结论：当前时点1）大家对公司明年收入拆分存疑，请参考上述我们的详细拆分；2）因为市值大+特斯拉标签重，市场对他其他客户的弹性视而不见，同样也请参照上述拆分。

目前按照几个大客户拆分，明年新增支撑100亿+，再打个折完成80亿问题不大，即今年210亿收入，明年290亿。