卫星互联网/工业互联网/电信运营商/AI算力
夜长梦山
2023-09-25 08:26:55
【浙商通信|张建民】推荐卫星互联网/工业互联网/电信运营商/AI算力
1、新型工业化
总书记就推进新型工业化作出重要指示，持续推荐工业互联网领域机会，产业有望步入快速发展期。
主要标的佳讯飞鸿（铁路5G弹性）/四方光电（气体传感器龙头）/东土科技（工业软件发展超预期）/宝信软件等。
2、卫星互联网
0-1新增通信基础设施，有望千亿级市场规模，应用驱动+国家战略双重驱动，我们认为2024年将成为规模发星元年；
首先利好空间段的卫星制造环节，待规模组网及应用端发力，逐步提振地面段/用户段相关环节。主要标的上海瀚讯/盛路通信/铖昌科技等；
3、运营商：
工信部数据1-8月电信业务收入累计同比增长6.2%，其中移动数据流量业务收入同比增长0.5%；电信业务收入增速有望企稳，移动数据流量业务收入加快增长有利于利润释放。三家运营商各有亮点：
1）中国电信：卫星通信优势最明显，直接受益于华为mate60 pro手机直连卫星业务；
2）中国移动：上半年政企业务最抢眼，上半年中标项目金额份额39%，三家运营商居首；
3）中国联通：大数据业务表现最为突出，上半年同比增长54%，行业市占率超50%。
4、AI算力：
板块已经调整较为充分，需密切关注下游应用和算力需求的变化情况；
主要标的天孚通信/中际旭创/中兴通讯/润建股份等。
风险提示：产业发展不及预期等。
【浙商通信团队】
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佳讯飞鸿
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上海瀚讯
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