天风通信四季度策略：AI新高行情&海缆光缆走出底部-韭研公社

登录注册

天风通信四季度策略：AI新高行情&海缆光缆走出底部

第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2023-10-08 22:35:02

☀天风通信四季度策略：AI新高行情&海缆光缆走出底部

[红包]AI将迎新高行情
1、假期期间meta/aws/Adobe Photoshop等推出多种AI应用，微软/英伟达/OpenAI等为AI发展在大模型及硬件侧推出新框架，接下来10.15的AI峰会值得期待。
2、重申AI迎新高行情：如我们前期的判断，随着中报结束，AI板块股价跑的比业绩快的情况得到了修正和消化，9月中上旬由于地产政策过于强势原因，存量资金博弈市场，板块到9月中下旬才开始陆续起来；预计未来3-6个月有望迎来新高行情，产业链相关环节陆续启动，随着三季报兑现业绩，四季度GPT~5的推出等等，将催化板块走向新高。
3、通信相关标的[福]
1、光模块，海外核心受益：旭创、天孚；确定进入海外但是仍需等待放量：新易盛；国内核心受益：中际、华工、光迅、博创；光芯片（弹性&不确定性）：源杰、光库、长光、仕佳、永鼎等。
2、交换机服务器：中兴（有芯片）、紫光、菲菱科思（弹性）、浪潮等。
3、PCB：沪电、胜宏等。
4、算力租赁：润建、润泽、恒润、中贝等。
5、运营商（分红）及应用：移动、联通、电信、梦网、彩讯等

[红包]海缆光缆走出底部
1、近期海风建设恢复，江苏大丰动工/二期启动，广东青州/湛江等项目动工，后续有望加速，同时欧洲海风规划上调，海缆出海占比提升。
2、长期看海风渗透率仅1%，中期看十四五规划的70GW还剩45GW，剩下2年3个月时间紧迫。
3、光纤光缆持续向好，仍有3年景气周期；业绩2季度以及反转，未来保持加速增长，亨通/中天对应24年估值仅10倍，4季度有望走出底部。

☀天风通信团队📞祝开工大吉业绩长虹🌹

作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。

声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。

新易盛

工分