今年下半年以来，华为相关的概念股走势不错，尤其是赛力斯，大超预期。今天挖掘一只个股，独家供应赛力斯，两市唯一不炒概念有产品的人形机器人个股，天奇股份目前流通市值仅48亿元，股价13元，腾飞之旅拭目以待！

天奇股份的最强预期差

个人认为天奇股份是华为+人形机器人预期差最大的个股。逻辑如下：

1、赛力斯问界汽车生产线独家供应

问界新M7订单表现超预期，华为汽车及配套产业链迎增长机会。华为余承东在微信朋友圈中透露，自9月12日问界新M7发布以来，截至10月6日首销已超过5万辆大定。这给赛力斯带来了巨大的交付压力。有消费者表示，他们已经等待了14天，并且每天都会刷新网站查看是否有新的交付时间安排。

为了解决这一问题，目前赛力斯工厂正在积极招聘员工，并启动24小时生产。此外，在汽车销量分析媒体“车 fans”的创始人、汽车博主孙少军分享了一张AITO问界汽车的内部战报。根据内部消息显示，截至10月7日（10点），新M7车型累计收到55,506辆大定订单，当日新增4197辆订单；M9车型共收到盲订订单10,450笔，留存8,040笔订单，当日新增盲订333辆，退订26辆，净盲订307辆。

而公司自2017年起与赛力斯开启业务合作，为其提供汽车整车制造装备（以总装产线为主）的设计、制造、安装、调试及运维的系统化解决方案。公司今年已承接的赛力斯产线项目均为公司独家供应。赛力斯产能暴增，后续肯定要继续增加产线，产线来源天奇股份独家提供。

当然，公司也正面回答了今年却有承接额赛力斯多个大型项目。

2、两市唯一明牌布局人形机器人的个股

Tesla bot大规模量产后，新增电机市场规模有望近千亿元，目前仿人机器人成本非常昂贵，机器人出货量不止200万台，马斯克预估最终出货在100亿台，市场空间不言而喻。

进一步来讲，Open AI投资挪威人形机器人公司1X，特斯拉建立XAI研发gpt，谷歌研发PaLM-E平台为多模态语言模型和机器人搭建桥梁，Sanctuary AI推出第六代机器人Phoenix等，小米铁大机器人，华为天才少年稚晖君辞职后创办机器人公司，华为也已申请机器人专利。

从海外来看，世界上首家家人形机器人工厂开始建造，量产纪元开启。近日，Agility宣布在俄勒冈州建造首个人形机器人工厂（RoboFab），达产后年产超10,000台机器人（Digit,主要面向工厂）。预计24年初给合作客户首批交货，25年实现市场销售。

国内来看，新玩家不断涌入。腾讯机器人实验室有元老出来创立”星尘智能“，产品形态为“轮式底盘+人形上身”。此外，字节高管创建的人形机器人公司“加速进化”也宣布完成天使轮融资，成立不到3个月已构建出全自研的人形机器人原型—采用力控关节，双足设计。

目前来看，上市公司中多是炒概念，都没有实锤有相关产品，甚至都没有明确布局该行业，但天奇股份明确布局人形机器人行业，包括伺服电机等产品。预计首台工业人形机器人样机的交付时间不晚于2023年12月底。

天奇股份布局人形机器人行业，且确保交付的底气来源是啥？那就不得不提国内领先的人形机器人公司优必选，也即将是在港上市的人形机器人第一股。天奇股份与优必选共同设立合资公司，专注于汽车领域应用的人形机器人的研发、制造及整体解决方案。合资公司注册资本为1亿元，其中天奇股份认缴注册资本2200万元，持有合资公司22%股权，优必选科技及合资公司核心团队合计认缴注册资本7800万元，持有合资公司78%股权。其实天奇股份与优必选科技此前就有深厚的合作基础。2020年9月，双方共同投资设立优奇智能，专注于为高端制造业提供无人化智能制造解决方案及数字化平台系统。其中，优必选科技持有优奇智能36.22%股权，天奇股份及子公司合计持有优奇智能30.97%股权。

天奇股份披露的协议主要内容显示，优必选科技将协助合资公司搭建研发团队，开展人形机器人本体及导航、视觉、控制等核心算法及核心控制器方面的技术研发。首台人形机器人样机的交付时间不晚于2023年12月底。天奇股份将负责开展人形机器人在汽车整车、电池制造与回收、物流等工业行业解决方案开发和应用推广，并根据优必选科技及合资公司的业务需求，研发并制造人形机器人伺服运动关节等核心零部件。

3、东海证券一直在增持该公司股票

在一二季度业绩不亮眼的情况下，东海证券持续加仓，增持1037.3万股，目前已成为第二大持仓机构，此外，二季报机构惊现多家机器人指数基金。

 总结：

1、问界新M7订单表现超预期，华为汽车及配套产业链迎增长机会，给赛力斯带来了巨大的交付压力，赛力斯产能暴增，后续肯定要继续增加产线，产线来源天奇股份独家提供。

2、天奇股份明确布局人形机器人行业，预计首台工业人形机器人样机的交付时间不晚于2023年12月底，负责开展人形机器人在汽车整车、电池制造与回收、物流等工业行业解决方案开发和应用推广，研发并制造人形机器人伺服运动关节等核心零部件。

2、东海证券持续加仓，增持1037.3万股，二季报机构惊现多家机器人指数基金。