【信达食品马铮团队】代糖板块上涨点评 20231016
今日代糖板块受代糖可有助于减肥的消息快速上涨,截止中午收盘,保龄宝+10.04%,百龙创园+5.63%,三元生物+3.59%。
根据文献报道,代糖中的阿洛酮糖可刺激大鼠肠道分泌GLP-1,从而起到降低食欲和控制血糖的作用。代糖中的赤藓糖醇也在人体双盲随机试验中被证实可刺激肠道分泌GLP-1。
我们认为,与食物不同,代糖不参与人体代谢,不产生热量,但仍可刺激肠道分泌GLP-1,从而起到降低食欲和控制血糖的作用。
个股推荐方面,我们继续强推百龙创园。公司Q3表现情况良好,喷塔三季度已开始贡献营收和业绩,膳食纤维和阿洛酮糖项目建设正按预期推进。我们预计公司23-25年收入9.28/13.21/17.08亿元,同比+28.6%/42.4%/29.3%;归母净利润2.13/3.18/4.27亿元,同比+41.2%/49.5%/34.1%。在业绩逐季兑现的情况下,我们看至24年3亿利润,30X估值,公司明年市值将近百亿,较当前价格有50%以上的上涨空间。
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