今日盘面解读-韭研公社

登录注册

今日盘面解读

价值趋势财讯社

绝不追高的半棵韭菜

2023-10-19 18:53:38

①行情回顾：10月19日，大盘全天低开低走，三大指数均跌超1%，沪指领跌再创年内新低。盘面上，芯片股逆势走强，寒武纪、蓝箭电子、文一科技、新洁能等十余股涨停。卫星导航概念股震荡走强，铖昌科技、合众思壮涨停。券商股盘中再度异动，锦龙股份涨停。下跌方面，权重股集体调整，白酒、银行股领跌，贵州茅台跌超5%，牧原股份跌超8%。此外，高位股午后集体跳水，常山药业20CM跌停，好上好、万润科技、恒为科技、通化金马等多股跌停。总体上个股跌多涨少，两市超3700只个股下跌。沪深两市今日成交额8127亿，较上个交易日放量461亿。板块方面，半导体、科创板次新、证券、卫星导航等板块涨幅居前，减肥药、油气、汽车整车、创新药等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌1.74%，深成指跌1.65%，创业板指跌1.28%。北向资金全天净卖出117.04亿元，其中沪股通净卖出69.73亿元，深股通净卖出47.31亿元。

②舆情热度：

1）国产算力-2023年10月17日，美国商务部更新了一系列关于算力芯片的规则，加强了自2022年10月7日的管制措施（寒武纪、好利科技、景嘉微、文一科技、海光信息等）；

2）卫星互联网-《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年)》发布，其中提到，布局“天地一体”的卫星互联网（创意信息、天银机电、上海沪工、铖昌科技、合众思壮等）；

3）阿维塔12-由长安、华为、宁德时代共同打造的品牌阿维塔12将于10月22日开启试驾活动及小订，10月31日正式上市（浩物股份、鹏翎股份、凯众股份、金钟股份、隆基机械等）；

4）军工-兴业证券：2023 年为“十四五”中间年，军工装备领域“十四五”规划中期调整有望逐步落地，年初以来延后的部分中上游需求有望持续恢复/巴以（北方长龙、晨曦航空、中天火箭、新余国科、国科军工等）；

5）云游戏-美国芯片出口新规波及民用消费市场，英伟达旗舰游戏显卡一夜间全网断货。英伟达RTX 4090系列显卡逐渐在电商渠道下架（顺网科技、天舟文化、丝路视觉、凯撒文化、迅游科技等）；

6）存算分离-数据存储计算需求急增，存储和算力的需求不一，使得 “存算分离”成为存储未来发展的必然趋势（星环科技、东方国信、博瑞数据、海光信息等）

7）数据要素-上海将率先创建国家级数据交易平台，打造“上海交易、全球交付”新模式（云赛智联、上海钢联、浙数文化、久远银海等）

③机构观点：（中金公司）：整体来看，虽然经济整体处于恢复过程中，但三季度GDP的四年复合增速仍低于一季度，且GDP平减指数同比-1.4%，仍然为负且仅较二季度的-1.5%小幅改善，这些都显示经济仍待进一步修复，政策仍需加力。

（中信证券）：统计局公布的数据略显滞后，预计10月数据将充分反映9月以来需求侧政策发力的效果。但不可否认的是，企业投资热情不断下降，新开工和开发投资增速还有明显下行压力。预计年末市场有望迎来销售的底部，随后政策的重心可能从稳房价转为稳投资。城中村改造和保障性住房建设政策仍然值得紧密关注。

（国盛证券）：市场情绪底部回暖，注意华为产业链高拥挤度。市场情绪维持低位修复趋势，环比抬升至19%历史分位数水平，其中北上资金是主要驱动。尽管近期北上整体流出，但外资交易盘稳定维持回流状态，驱动情绪底部反弹；其余分项中，股民情绪、量价动能均已见底。另一方面，机构对后市仍持乐观态势，从对市场领先性上看，大盘仍有修复空间。

④涨停复盘：今日共26股涨停，连板股总数8只，其中三连板及以上个股5只，上一交易日共9只连板股，连板股晋级率55.55%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，高位股补跌凶猛，常山药业20CM跌停，好上好“准天地板”，恒为科技、万润科技、通化金马等一批热门标的跌停。权重股表现更为低迷，贵州茅台、宝钢股份跌近6%，牧原股份一度跌停。这反映出当前市场情绪低迷，无论游资还是机构都以抛售为主。板块方面，减肥药大幅走弱，双鹭药业、海翔药业、百花医药、德展健康等多股跌停，近日来百花医药、康惠制药、博瑞医药连续受到证监会监管措施，抑制了板块短期炒作的情绪，股价向基本面回归；芯片板块领涨，文一科技3连板、好利科技2连板，易天股份、寒武纪20CM涨停，英伟达芯片出口受限消息持续发酵，叠加芯片市场非常接近周期底部，部分资金尝试提前卡位芯片股。

⑤资金流向：Wind数据显示，10月18日，北向资金全天净卖出11.61亿元，其中，沪股通净卖出23.57亿元，深股通净买入11.96亿元。

前十大成交股中，净买入额居前三的是（比亚迪、中际旭创、中兴通讯），分别获净买入18.25亿元、4.62亿元、2.99亿元。

净卖出额居前三的是（江淮汽车、五粮液、宁德时代），分别遭净卖出2.93亿元、2.62亿元、2.34亿元。

⑥龙虎榜及游资：Wind数据显示，10月19日龙虎榜中，共24只个股出现了机构的身影，有10只股票呈现机构净买入，14只股票呈现机构净卖出。

当天机构净买入前三的股票分别是（创意信息、铖昌科技、铭科精技），净买入金额分别是9723万元、2698万元、1847万元。

当天机构净卖出前三的股票分别是（华创云信、瑞贝卡、江特电机），净流出金额分别是6679万元、3393万元、2888万元。

⑦后市展望：今日市场整体可谓是泥沙俱下，无论权重蓝筹还是题材高位股均呈现出不同程度的杀跌，指数也几无抵抗，呈现低开低走的态势。整体而言，今日市场进入了明显的退潮期，并且截至今日收盘市场的亏钱效应或仍未充分释放，在此背景下，应对上需将风险控制置于首位多看少做为宜，静待指数出现明确的止跌企稳信号后，再行跟随进场或更为稳妥。

个股上，今日权重股再遭集体下挫，特别是受昨晚市场上出现贵州茅台季度业绩降速传闻，引发了市场的恐慌情绪，一度跌超6%。其实近期以来，权重蓝筹持续弱势，不时出现相关个股盘中闪崩跳水的消息。究其根本反映的是市场整体信心的缺失。不过根据以往经验来看，贵州茅台的大跌往往伴随着行情的加速见底，所以对于后市也无需过于悲观，耐心等待权重蓝筹亏钱效应得以修复以及市场右侧转强信号的出现。

此外今日高位股也出现集体补跌的情形，常山药业20CM跌停，好上好、万润科技、恒为科技、通化金马等多股跌停。在资金的极致抱团后，市场情绪会变得越发脆弱，当今日沪指再度向下破底时，在恐慌情绪的作用下，原本紧密抱团的高位股方向自然趋于松动乃至瓦解。不过需要注意的是，市场的核心高标圣龙股份在尾盘成功回封10连板，再加上此前资金深度介入的关系，当市场情绪回暖时，相关的高位股或仍存在着一定回流预期，但这往往属于是短线修复性反抽，其延续性或难以保障。

综合来看，今日北向资金再现百亿级的大额净卖出，加上高位股午后集体补跌，指数和市场情绪出现共振双杀，随着高位抱团人气股的批量瓦解，加上不少机构重仓权重股尚未有明显企稳迹象，沪指3000点关口仍难有效站稳。不过3000点即使被跌破，后市也无需过度悲观，一些新的抱团方向或有望在困境中出现。从今天盘面上看，卫星互联网板块似有走出独立行情迹象，与近期消息面叠加刺激不无关系，但后续仍需观察其能否在指数反弹之际走出共振走强。而华为产业链以及减肥药两大主线，前者仍有华为算力和后续华为鸿蒙教育等新细分维系人气，而后者在常山、双鹭等多只趋势中军破位之际，短期或存进一步退潮可能。因此在股指尚未有效出现企稳态势前，对一些逆势活跃的热点板块持续性仍不宜太过乐观。