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加科思2023ESMO公布格来雷塞与JAB-3312联用数据,疗效优异且安全性良好
兄长调研
机构
2023-10-22 23:00:00
【天风医药杨松团队】加科思新增推荐:2023ESMO公布格来雷塞与JAB-3312联用数据,疗效优异且安全性良好 🌹公司于10月22日在ESMO会议公布格来雷塞(KRAS G12C抑制剂)与JAB-3312(SHP2抑制剂)联合疗法临床数据。格来雷塞与JAB-3312联用疗效突出,共入组129例NSCLC患者,在58位一线治疗的患者中,ORR为65.5%(38/58),DCR为100%;其中在800mg格来雷塞(qd给药)及2mgJAB-3312(给药一周间歇一周)联用的剂量组中,ORR为86.7%(13/15),DCR为100%,目前mPFS和mDOR还未读出。 🌹一线治疗KRAS G12C NSCLC安全性同类最佳。公司的格来雷塞与JAB-3312联合疗法在所有剂量组中,3/4级TRAE为39.6%(57/144),5级TRAE未发生,而在800mg格来雷塞及2mgJAB-3312联用的剂量组中,3/4级TRAE为36.7%(18/49)。与同类疗法对比,安进的Sotorasib和化疗联用,三级以上副作用为53-72.4%;Mirati的Adagrasib和PD-1联用,三级以上副作用为65%,格来雷塞与JAB-3312联合疗法的安全性在同类疗法中最佳。 🌹JAB-21822多个适应症进度较快,疗效安全性表现俱佳。JAB-21822为不可逆KRAS G12C变构抑制剂,可作为单药治疗KRAS G12C突变的非小细胞肺癌、胰腺癌、结直肠癌等实体瘤,与SHP2i、EGFRi、PD-1单抗联合用药有望实现更优疗效,以及克服继发性耐药。疗效方面,①JAB-21822单药治疗非小细胞肺癌疗效表现优异,在有疗效评估的KRAS G12C突变的NSCLC患者中,ORR达42.5%,DCR达95%,PFS为9.6个月,预计于2024年上半年提交NDA;②与西妥昔单抗联用治疗晚期CRC疗效显著,安全性良好,ORR达62.8%,DCR达93%,TARE主要为1-2级,与西妥昔单抗联用的关键试验正在与CDE沟通中;③针对胰腺癌的单药注册性临床已获CDE批准,作为全球首个获批项目已于2023年9月启动,并获得CDE突破性治疗药物认定。 2023H2有望达成的里程碑事件: 👉1)JAB-3312与JAB-21822联用初步临床数据将于2023年10月在ESMO大会上作口头报告(10月22日已出数据); 👉2)格来雷塞与西妥昔单抗联用治疗结直肠癌的注册性临床将于2023H2获批(针对胰腺癌的单药注册性临床已于2023年9月启动); 👉3)格来雷塞与SHP2抑制剂(JAB-3312)针对非小细胞癌症的联合疗法将于2023Q4进入POC数据读出期; 👉4)格来雷塞针对NSCLC单药疗法已于2023年9月提交Pre-NDA CMC资料,将于2024H1提交NDA。 盈利预测:我们预计格莱雷赛(KRAS G12C)中国市场有望达到15-25亿,JAB-3312联用格莱雷赛(KRAS G12C)全球市场有望达到25-35亿。考虑到未来产品上市后有可能采用商业化权益合作/授出形式,给予2倍PS,则对应估值约80-120亿。
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