1、本日回顾：

行业表现

电子指数（长江）-1.29%，排名全行业第十一，成交1046亿，占全行业成交14.49%；大盘成交7218亿，北向今日暂停交易。

原因分析 

1）今日不多的亮点主要集中在卫星互联网和AI终端两个方向；

2）H供应链：华为链部分个股反弹。昀冢科技（H+三星摄像头CMI）+19.99%、佛山照明（H车灯）+10.00%、楚天龙（花瓣支付）+10.00%、福日电子+9.95%、欧菲光+8.28%、光弘科技+6.64%、硕贝德+4.49%；

3）AI终端：24日联想和高通重磅发布会点燃AI终端情绪。春秋电子+10.03%、光大同创（联想NB碳纤维）+5.83%、海晨股份（联想供应链+晶圆厂自动化设备）+1.93%、英力股份（NB金属大件）+1.87%；

4）其他：信维通信（星链连接器&天线）+11.90%、沃格光电（新品发布）+10.00%；

热点事件 

【消费电子】联想将于10月24日至25日举办年度全球创新盛会Tech World，今年的主题是“AI for All”，将重点关注人工智能领域，众多全球顶级AI科技公司CEO将齐聚这里并发表演讲

【消费电子】2023 年高通骁龙峰会将于10月24日至10月26日期间举行，高通骁龙峰会主题是“AI”，暗示本次发布的骁龙8 Gen3将会拥有强大的AI引擎，让更多庞大且复杂的AI功能可以在终端侧更好地实现

【金融】中央汇金官网公告称，今日买入交易型开放式指数基金(ETF)，并将在未来继续增持

【其他】媒体报道，税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查，自然资源部门对富士康在河南、湖北等地的重点企业用地情况进行现场调查

2、后市展望 

A、从英特尔、高通的芯片到google、vivo、小米、联想的终端产品，AI+智能终端持续演进，关注AI手机、AI PC，【春秋电子】、【海晨股份】

B、H的创新持续，关注摄像头创新带来的零部件变化【昀冢科技】，折叠屏向双折演进带来的铰链机会【东睦股份】

C、受进一步制裁影响，英伟达AI产品不能对中国大陆地区销售，在三季度光模块业绩的刺激下，短期关注AI行业的超跌反弹，后续重点关注算力国产化。