[烟花]事件:10月24日,英伟达发布公告,2023年10月18日美国商务部发布的出口管制,取消30天缓冲期,改为立即生效。将影响英伟达A100、A800、H100、H800和L40S的销售。[烟花]点评:#芯片出口限制持续趋严。10月17日,根据美国联邦公报网站公布的文件显示,美国商务部将进一步扩大芯片出口限制范围,同时将中国GPU厂商壁仞科技和摩尔线程列入实体清单。今日,美国商务部进一步取消30天缓冲期,针对AI核心芯片的贸易摩擦再起波澜,AI算力国产化势在必行。#国产GPU陆续取得突破。2023年以来昇腾芯片迭代至910B版本,全连接大会上华为发布Atlas 900 SuperCluster AI计算集群;海光信息发布深算二号芯片,性能较深算一号翻倍。国产GPU持续取得突破,逐步向应用落地演进。#国产AI算力链替代潜力大。根据IDC数据,2022年中国AI芯片英伟达市占率约为85%,国产厂商市占率处于极低水平。伴随着美国出口政策收紧与国产芯片的进一步迭代,国产GPU市占率有望加速提升。#建议关注:国产GPU:海光信息、寒武纪、景嘉微昇腾产业链:高新发展、神州数码、拓维信息、四川长虹、同方股份、卓易信息EDA厂商:华大九天、概伦电子、广立微
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