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今日盘面解读

价值趋势财讯社

绝不追高的半棵韭菜

2023-10-26 18:51:06

①行情回顾：10月26日，大盘全天探底回升，创业板指领涨，盘中一度再创年内新低。盘面上，卫星导航概念股午后持续爆发，亚光科技、天银机电、龙洲股份等涨停。汽车产业链表现活跃，华为汽车方向领涨，鹏翎股份、聚赛龙、江淮汽车、佛山照明等近10股涨停。AI概念股尾盘反弹，CPO方向领涨，光迅科技涨停。电力股震荡反弹，豫能控股涨停。下跌方面，光伏、锂矿等新能源赛道股一度陷入调整，通威股份、融捷股份跌超5%。总体上个股涨多跌少，两市超2700只个股上涨。沪深两市今日成交额8425亿，较上个交易日缩量312亿。板块方面，华为汽车、卫星导航、一体化压铸、液冷服务器等板块涨幅居前，煤炭、房地产、BC电池、水泥等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.48%，深成指涨0.4%，创业板指涨0.65%。北向资金全天净买入12.27亿元，其中沪股通净买入8.13亿元，深股通净买入4.14亿元。

②舆情热度：

1）华为汽车-据AITO汽车微博10月25日消息，AITO问界M9预订现已突破15000台（毅昌科技、腾龙股份、宁波高发、江淮汽车、佛山照明等）；

2）小米概念-小米澎湃OS暨小米14系列新品发布会定档10月26日晚7点。此次发布会的新品众多，小米澎湃OS和小米14系列是主角（慧博云通、鹏翎股份、凯众股份、智云股份、聚赛龙等）；

3）鸿蒙智行-目前“鸿蒙智行”的官方微博、公众号、抖音账号等均已开通，据悉将在11月初，与智界S7一同发布（光庭信息、金溢科技、启明信息、诚迈科技、高鸿股份等）；

4）卫星互联网-10月25日-27日，2023中国卫星应用大会将于北京召开，大会主题为“数字化转型赋能卫星应用产业”，该大会是行业内信息量及规模最大的年度盛会（天银机电、佳缘科技、创意信息、中国卫通、亚光科技等）；

5）华为昇腾-在新一轮人工智能浪潮下，昇腾计算产业以其全面、高效的解决方案，正在引领国内AI算力发展趋势（川大智胜、高新发展、软通动力、神思电子、润和软件等）；

6）人工智能-微软Copilot将在11月1日开始大范围开放，或将进一步推动AI商业化进程/扎克伯格：明年AI将成Meta最大投资领域人力将向AI集中（万兴科技、昆仑万维、金桥信息、润达医疗、新国都等）；

7）猪肉-德邦农业：近期华中/华北地区猪病高发，表现在淘汰母猪增多/河南猪价急跌破7，今年疫情严重程度高于过去2-3年，产能去化已加入加速阶段（天康生物、温氏股份、华统股份、东瑞股份、新五丰等）；

8）水利、基建-我国将增发1万亿元国债，支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力（冠龙节能、巴安水务、龙建股份、青龙管业、龙泉股份等）

9）业绩-三季报业绩披露高峰期，部分业绩超预期的公司受到资金追捧（甘源食品、移远通信、云中马、闻泰科技、圣阳股份等）

③机构观点：（国盛证券）：展望后市，预计四季度随着经济数据继续改善，重磅政策持续加持、叠加美债收益率回落人民币汇率有望企稳，外资逐步回流A股市场，市场情绪将得到修复，指数在2900点附近震荡整固后有望迎来新一轮反弹行情。

（华福证券）：市场已逐渐触底，反弹未来可期。在基本面逐渐企稳的情况下，10月市场的下降更多是受到了情绪冲击。当前市场已较为接近历史底部，具备投资性价比。成交拥挤度的下降也反映出市场分歧的减少，随着空头力量的衰弱，未来市场将迎来反转，投资者可提前左侧布局。

④涨停复盘：今日共42股涨停，连板股总数17只，其中三连板及以上个股9只，上一交易日共17只连板股，连板股晋级率53%（不含ST股、退市股及未开板新股）。本轮下行周期的领跌指数创业板指探底回升，指数反弹预期渐起，抱团高位股的环境生变，资金产生巨大分歧，连板龙头圣龙股份盘中炸板跳水收跌超7%，捷荣技术准“天地板”，高新发展开始放量。板块方面，华为产业链回暖，华为汽车分支强势领涨，常青股份9天5板、宁波高发3板，江淮汽车、天龙股份、铭科精技等2板，10月25日问界官宣M9目前大定已突破15000台的消息再度刺激板块走强，甚至力顶板块龙头圣龙股份跳水的压力上行；神舟十七号发射叠加北斗规模应用国际峰会开幕，卫星板块迎来高潮，北斗导航细分领涨，亚光科技、神剑股份、南京熊猫等低位股积极补涨。

⑤资金流向：Wind数据显示，10月26日，北向资金全天净买入12.27亿元，终结连续8日净卖出态势；其中沪股通净买入8.13亿元，深股通净买入4.14亿元。

前十大成交股中，净买入额居前三的是（科大讯飞、比亚迪、农业银行），分别获净买入3.05亿元、1.99亿元、1.89亿元。

净卖出额居前三的是（贵州茅台、宁德时代、韦尔股份），分别遭净卖出3.48亿元、1.53亿元、1.34亿元。

⑥龙虎榜及游资：Wind数据显示，10月26日龙虎榜中，共29只个股出现了机构的身影，有11只股票呈现机构净买入，18只股票呈现机构净卖出。

当天机构净买入前三的股票分别是（三维通信、捷荣技术、福日电子），净买入金额分别是5313万元、4491万元、4019万元。

当天机构净卖出前三的股票分别是（山西焦煤、浙江新能、立高食品），净流出金额分别是2.1亿元、8068万元、7818万元。

⑦后市展望：今日市场全天呈现出探底回升的走势，其中创业板更是在盘中一度再创年内新低的局面下放量拉升，虽然一日之放量反弹并意味着创业指就此见底，但在当前超跌这一底部区间出现资金大举回流的痕迹，这无疑宣告着市场的信心正在逐步回归，对创业板乃至市场整体的中期止跌企稳具有积极影响。从情绪端来看，部分高位股的出现了一定的分歧，其中圣龙股份开盘涨停走出15连板后跳水最终跌超7%，而另一只人气标的捷荣技术则是上演了准天地板。不过整体来看，短线题材炒作并没有过多的受此影响，今日两市连板股的数量不减反增，并且赚钱效应也开始从前排股的极致抱团中向中低位标的扩散，这或更为有利于市场整体热度的维持。因此，只要高位股后续没有出现批量退潮的情形，那么本轮以华为概念股为主轴的题材炒作行情便仍有望延续。

此外，今日部分大市值机构标的也走出探底回升的走势，其中最为典型的莫过于新能源赛道的总龙头股宁德时代，其在早盘一度跌超4%的背景下，最终成功翻红并涨超1%，而另一只锂电权重亿纬锂能更是放量涨超5%。无独有偶，AI方向也于尾盘明显拉升，其中剑桥科技一度涨停触板，太辰光、浪潮信息、昆仑万维跟涨，反映出当前市场热点不再仅仅局限于短线题材，部分资金也着手对于那些大市值机构股进行仓位回补。

综合来看，股指早盘回补前天的向上跳空缺口后，场外资金轻装上阵下反而出现一波积极回补动作，虽然量能小幅萎缩，但指数依旧顽强地守稳于5日均线之上，并且部分权重股的亏钱效应也迎来一定程度修复，因此在5日线没有被重新跌破之前，大盘后续仍有望维持震荡走高的反弹格局。随着三季报披露进入最后冲刺阶段，市场重新聚焦于业绩表现，多只三季报业绩大增股涨停，未来一周时间，会形成短期情绪高低切换，业绩共振局面。