A股中有近30家公司在做算力租赁这个事情,但IDC公司参与度相对较低,因为他们的上架率相对较低,所以他们开始对这个行业比较谨慎。为什么IDC公司在算力租赁中参与度较低,IDC公司在20年新基建之后不敢做这件事情,因为他们现在所有的IDC很多的上架率相对来讲是比较低的,所以这些公司在面对这一次的AIDC上,无论我们看到光环也好,宝信也好,数据港也好,包括奥飞数据也好。参与算力租赁比较好的人分为三类,第一类是以前做服务器的人,参与了部分的服务器。第二类是通讯里面特别有代表的一类,就是以前对这个事儿不关心,对服务落地ICP的服务这个事儿,最典型的中贝通信、润建股份这些公司。第三类是从规划到落地都熟悉的人,最近恒润股份是比较典型的代表。是关键,因为它决定了公司的机会。比如恒润股份的启动点,一方面是因为客户决定了他的机会,另一方面是因为他自己上调卡的价格。融资能力是影响公司参与度的关键因素之一。如果公司账上没钱,他就无法参与。最差的做法是将卡买下来再卖掉,但这样可能会亏太多钱。
算力租赁的壁垒主要在于买卡和解决运维和通信问题,而不是单纯的卡。很多人可能觉得这是一个买卡的生意,而英伟达的卡被禁是一个关键因素。
关于算力租赁市场如何?现在市场涨价,单批租金涨幅超过卡本身成本,涨价幅度已经超过了卡本身的成本。未来单批租金上涨到20万。
中贝通信现在在手的话也是5000P,向上囤了接近是2万P多的一个卡。恒润股份的情况如何?恒润在手的话也是5000币,向上囤了接近是2万P多的一个卡。恒润本身做的这个算力租赁基于上海60,有一个更多的一个优势。运营商、恒润、中贝等,他们会积极和昇腾合作。什么只有中贝和恒瑞在做国产GPU的应用?他们有更明确的客户结构,并且拥有更好的基础。