投资晨报 2023.10.29星期日-韭研公社

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投资晨报 2023.10.29星期日

加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2023-10-29 08:08:38

环球网：美国交通部发布指令，自11月9日起，允许中国航司将中美往返航班数量从每周24班增至每周35班。按照航权对等原则，美国航司每周执行的中美往返航班也将随之增至35班。扩容后，中国航司、美国航司每周运营的中美往返客运航班合计将达到70班。上海-洛杉矶的机票价格已经由年初的1.5万元，9月降至8000元左右，目前查看11月价格已降至7000元。

财联社：随着对中东冲突的担忧盖过了债券高收益率的影响，金价自5月份以来首次升至每盎司2000美元。自10月7日巴以冲突爆发以来，金价已跃升约9%。对避险资产的需求增加推动金价从七个月低点反弹。最初的飙升势头加剧，因为战争的爆发令许多押注金价进一步下跌的投资者措手不及，迫使他们迅速回补空头头寸。

宏观经济

1、央视新闻：当地时间10月27日，美国总统拜登在白宫会见到访的中G中央政治局委员、外交部长王毅。王毅表示此次访问的目的就是同美方沟通，切实落实两国元首重要共识，在重返巴厘岛基础上，面向旧金山，推动中美关系止跌企稳，尽快回到健康稳定发展轨道。

2、中央气象台：最近一段时间，影响我国的冷空气活动势力仍偏弱，黄淮、江淮、江南等地气温不断回升，部分地区气温将接近或超过30℃，体感温暖或偏热。11月1日后，新一股冷空气将影响我国，内蒙古东部、东北、华北、黄淮等地部分地区气温下降明显，北方部分地区气温将由偏高转为偏低。

3、央视新闻：截至今年6月，我国未成年网民规模已经突破1.91亿。即将实施的《未成年人网络保护条例》为未成年人在网络空间的健康成长提供了进一步法治保障。该条例将集中整治低俗内容等突出问题，加强可能影响未成年人身心健康的网络信息规范。

4、IFF：2023年全球经济增长进一步放缓，预期增长3.1%，低于2022年的3.4%。2024年，全球经济增长预计将保持在3.1%的疲软水平。中国经济2023年和2024年预计将分别增长5.2%和5%。

5、央行原行长周小川：当前全球通胀升速虽有所减缓，但核心通胀黏性较强，下降速度缓慢，IMF预测今年全球通胀水平将从2022年的8.7%降至6.8%，但大多数国家的通胀则至少要到2025年才能回落到央行目标水平。

地产动态

1、中指研究院：前三季度全国法拍市场挂拍各类法拍房源58.4万套，同比增长32.3%，法拍房市场供给端升温显著。挂拍量的大幅增加带动绝对成交量的提升，但成交率略有下滑。北京前三季度中挂拍2537套，成交1488套，成交率58.7%，较上一年明显走低。

2、上证报：我国城市建设已从“粗放式发展”进入“精细化运营”时代。随着城市核心区新增土地减少、存量资产升级改造需求的产生，城市更新成为推动城市发展的重要手段，也成为市场主体关注的投资机遇。业内称，城市更新将随着城市的发展而不断前进，永远“未完待续”。在租售并举政策的引导下，长租公寓资产被投资机构看好。

3、21世纪经济报道：继“认房不认贷”政策快速释放既有需求、成交激增之后，进入10月，北京二手房市场恢复平静，市场有所降温。截至10月26日，北京10月二手房成交8478套，同比下降3.5%，环比上月同期下降28.6%。二手房挂牌量创下新高，和9月相比增加3%，但第四周挂牌量较第三周有所回落。

4、重庆日报：近日，重庆市住房公积金管理中心成功发放全国首笔灵活就业人员异地缴存住房公积金贷款。目前，重庆已受理发放灵活就业人员住房公积金贷款117笔5200万元，试点规模持续位居全国第一。

股市盘点

1、中信建投：长期角度看，本次增发加大杠杆率，中央加杠杆有望成为中国经济新引擎；中期角度看，财政发力修正市场预期，钢铁、建筑、基础建设、环保等上游顺周期板块有望受益，重点推荐海绵城市概念相关股票。短期而言，市场情绪改善的概率高，对应到低估值的宽基表现会更好，但受制于增量资金不足。

2、银河证券：当前工业企业已经开始加库存，预计在2024年龙年上半年会实现PPI的转正和工业企业利润增速的转正，实现“龙抬头”。主要力量首先来自于政策效果的释放，其次是美联储转向之后出口回升。再之后将是居民就业、消费和民营企业投资的进一步内生修复。但这一预测也需要考虑到国内外两个方面的不确定性。

3、证券时报：A股上市公司今年已经提出回购方案541份，以回购金额上限统计，回购资金总额已超千亿元，超20家上市公司提出了回购上限超过10亿元的回购方案。分析人士指出，当前市场底部特征明显，回购股票有利于重振市场信心。

4、上证报：年初以来，港股通红利型基金因其低估值、高股息策略持续“吸金”。有约六成的港股红利主题ETF今年以来持续吸引资金流入。业内人士认为，震荡市况下，5%至6%的股息率对资金较有吸引力。在长周期视角下，高股息策略有望提供超额收益。

5、中证报：A股三季报已披露过半，目前共有3867家上市公司披露了三季报，其中近五成公司实现净利润同比增长。龙头企业业绩延续高增长，“压舱石”作用显著。从行业景气度看，旅游、餐饮、电影等行业景气度明显复苏。电子产品、食品、汽车、医药等行业也出现了较为明显的增长。

6、证券时报：截至目前，已有21家上市券商披露三季报，其中前三季度净利实现正增长的占比达七成，自营投资为多数券商业绩增长主要原因，而经纪、投行业务则整体下滑较为明显。

7、香港特区行政长官李家超：香港是全球最大的离岸人民币业务中心，会推动将人民币柜台纳入港股通，促进香港股票的人民币计价交易，同时推动落实离岸国债期货的措施，并丰富人民币投资产品种类。

财富聚焦

1、中国国航：将从10月29日起调整国内客票退改手续费。对比发现，此次调整主要是降低了经济舱的退改手续费，以票面价格为基准，经济舱各舱位退改手续费降低了5%-25%。头等舱、商务舱、超级经济舱变化不大。

2、证券时报：随着生态环境部10月27日宣布全国碳排放权交易市场第二个履约周期全面启动，更多行业纳入全国碳市场，碳交易主体将进一步丰富。今年以来，全国碳配额价格已上涨逾60%，10月全国碳市场（CEA）碳价已经持续11个交易日站在80元/吨关口。

行业观察

1、中国新闻周刊：《广州市城市更新专项规划（2021-2035年）》《广州市城中村改造专项规划（2021-2035年）》10月24日获得审议通过。其中，最为引人关注的是，“房票安置”第一次出现在官方文件中。广州也成为首个明确提出“探索房票安置政策机制”的一线城市。

2、乘联会秘书长崔东树：目前动力电池的产量中装车的比例在不断地降低，2020年动力电池装车的生产电池装机率达到76%，2021年是70%，2022年是54%，2023年是48%。其中三元电池装车从80%的比例降到了48%，而磷酸铁锂电池装车比例从71%降到了48%。

3、贵州省：计划到2026年新能源汽车保有量达到70万辆，新能源汽车在新车销售中占比达到40%。从2024年起，各市（州）新增和更新的城市公交车中新能源汽车占比要达到90%以上，其中贵阳市达到100%。

4、中新网：10月28日，中国电信中南智能算力中心一期投产仪式在长沙市天心区举行。中南智能算力中心建成后，将成为中国电信天翼云一级节点，辐射中南五省，将带动近500亿元的相关产业发展。

5、央视新闻：近年来，我国建立了“天空地深”一体化勘查技术，发现了一批万吨至十万吨级铀矿床，初步形成了天然铀保障供应体系。十年来，新增铀矿资源储量占累计查明总量的三分之一。最新一轮铀资源潜力动态评价显示，我国铀资源潜力巨大，完全能够保障核能发展对天然铀的需求。

6、中物联：前三季度，全国社会物流总额249万亿元，同比增长4.8%。工业品物流总额约220万亿元，同比增长4%。超过六成行业实现增长，工业品物流基本面进一步稳固。

7、中宝协：前三季度，限额以上金银珠宝零售额达到2472亿元，同比增长12.2%。作为可选消费品，珠宝行业表现出了超出预期的自我修复能力和强劲的产业韧性。

8、环球时报：东京车展上，本土作战的日本车企纷纷公布旗下最新纯电车型。丰田汽车与日本石油化工企业出光兴产宣布，双方将合作量产面向电动车的“全固态电池”，目标是在2027年至2028年实现“全固态电池”的量产实用化。丰田汽车与出光兴产进行合作被认为意在为“下一代电池革命”提前抢占主导地位。

9、日本财务省：9月，日本对中国大陆的鱼类和海产品（包括罐头和其他制成品）出口额为5868万日元（约合287万元人民币），同比下降99.3%。这是受福岛核污染水排海后，中国政府全面暂停进口日本水产品的影响。

公司要闻

1、谷歌：已同意向OpenAI竞争对手、人工智能初创公司Anthropic投资20亿美元，目前已投入5亿美元先期资金，并同意在日后继续追加投资15亿美元。

2、BusinessInsider：在接管推特（后更名为X）一周年之际，马斯克召开了一次全公司内部电话会议。出席此次会议的消息人士透露，马斯克“试图用兴奋的语气来描述X平台在未来一年内的样子”，该平台将于2024年成为一个“成熟的”约会网站以及一个“数字银行”。

环球视野

1、央视新闻：第十届联合国大会紧急特别会议就巴以相关决议草案进行投票，同意票达到三分之二的多数票获得通过。美国、以色列等投票反对。草案呼吁立即实行持久和持续的人道主义休战，立即向整个加沙地带的平民提供基本物资和服务，保护平民及国际机构，呼吁撤销以色列关于撤离北加沙的命令，谴责所有针对巴勒斯坦和以色列平民的暴力行为。

2、Stellantis集团：与全美汽车工人联合会(UAW)达成初步协议，将结束为期六周的罢工。

金融数据

1、中国基金报：本周股票ETF市场总份额增长209亿份，净流入资金约为172亿元。行业和主题指数中，恒生科技、医疗、证券、创新药、芯片等都是资金买入的方向。

·@Trend·

年轻人在热议：10月25日，国务院办公厅发布关于2024年部分节假日安排的通知。关于春节放假安排引发了网友广泛讨论，中国人民大学休闲经济研究中心主任王琪延指出，最后做出这样一个安排是非常进步的，因为它很人性化，充分考虑了节前节后工作与休闲的关系，两头都是工作6天而非7天以上。但年轻人大多表示不理解，有的表示请以后也别抱怨年轻人不重视传统节日。更有网友表示，自己和妈妈说过除夕不放假，妈妈反问道，你是要上春晚吗？

年轻人在旅游：进入2023年伊始，经过三年的压抑，旅游业触底反弹，不断被强劲的复苏欲望“整顿”。年初，年轻人在上班和上进中选择了上香，带动寺庙游的火热，寺庙相关景区门票订单量同比增长310%；特种兵旅游的主力军大学生，用速度和激情辗转于各大知名景点，追逐着旅游的极致性价比，引爆短视频平台出现争相效仿。四月，云南泼水节万人狂欢、上海虹桥售空车票；五一期间，全国人民进淄赶烤，每日平均每23个淄博人就要接待1个游客，“别让外地人失望”就差写在每一个好客淄博人的脸上。夏天，等了三年的演唱会如雨后春笋竞相开办，被周杰伦、五月天、TFBOYS们带起的演唱会旅游，足以直接拉动一个城市近10亿的旅游收入。

年轻人在看：夫妻结婚后却仍然单独居住，每逢周末才一起生活。这是日本近几年逐渐兴起的婚姻新模式——“周末婚”。“周末婚”又称“分居婚”，在日本也称作“卒婚”（sotsukon）。不过“卒婚”的对象一般是老年夫妇，他们到了晚年才从婚姻的传统束缚中“毕业”，通过分开居住来实现各自的梦想。在年轻一代中流行的“周末婚”则从婚姻开始就打破“结婚一定要住在一起”的传统观念。“越来越多人选择‘周末婚’的原因是他们希望能维持各自的生活习惯。能够同时享受已婚和单身的好处，这时我选择‘周末婚’的理由。”

年轻人在钓鱼：不完全统计，国内有1.6亿钓鱼人，而18岁至40岁的人群超过一半。在全球最大的渔具生产基地威海，可以看到年轻人在钓鱼这件事情上有多上进！造鱼竿的王威喜欢在海中追逐鲅鱼，卖鱼竿的张荣波喜欢站在礁石上安静垂钓。威海的鱼竿遍布五湖四海、世界各地，不管哪个地方的鱼，咬的也大概率是威海的鱼竿。难怪有人说，年轻人在卷和躺之间选择了钓鱼！

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