盘前对于自贸区的正式落地有“利好兑现”的感觉,扛不住不到40亿流动市值的票竞价放量接近6000万抢到11%以上,小仓位进一层,喜提-9.5%
自贸区概念也仅有卓郎智能、东方环宇2个票封板,强度远不及电车、算力,甚至超导。
T1 电车
圣龙一字封死跌停,宁波高发A杀,也不影响天龙股份准地天板,不过电车的资金从前期的华为问界逐渐转移到奇瑞智界、智己、阿维塔以及小米汽车各个分支上。
从盘后各家车企公布的数据上看,同比都是大增,比亚迪70.36%,小鹏292%,理想302%,问界大定5.78万,长城84%,上汽大众192%,北汽蓝谷80%,广汽埃安85%,捷报频传,盘口上今天也提前表现了。
问界的成功,给华为智选车的业务打满了预期,后续智界和阿维塔2条产业线上的公司都值得留意。
T2 算力
发酵的英伟达限售禁令下,对已有囤卡算力租赁和国产算力2条线的预期,不过已经是炒冷饭,所谓的英伟达损失50亿美元也不过是把这个事件具象化的二次发酵,长期逻辑是在的,尤其是算力租赁价格的上涨,而国产算力方面需要具体事件催发。
其他的部分,高新发展已经带不动算力板块了,明后天预期要开板了;超导就当个戏看;11月2日诺和诺德公布业绩,减肥药板块今天大调整,出现一定性价比;其他的盘中再做决定了。