12月11日下周盘策略

一：大盘指数（下周走势结构推演）
本周五盘前策略低高点区域2963-2985点（今天实际低点2963高点2980又是一比一正确），量能9618亿，主要是机构回补大容量CPO趋势仓位增量1300多亿，昨天也说了指数虽然不是底部信号 但是是个止跌K，上证相对强势，黄线在白线下方，而且两线的偏离度在拉大，权重大票在走强，情绪小票在走弱，北向微微流入，今天两市如期反弹，但还达不到反转标准，

下周及未来大盘怎么走？运用，880003平均股价来分析（更能说明问题），第一阶段是快速上涨，第二阶段是高位震荡，虽然这个震荡很难新高了，但是这个震荡的过程需要走完，看了众多指数（深成指数一直下跌还没有一笔像样反抽），反弹前高的震荡行情还未开始，所以下周开始接下来会有震荡行情走势，等这个第二阶段的震荡行情结束后，还有第三阶段的下跌，这样结构才完整。
从走势结构（中枢盘整来推演）短期这里不看空，接下来需要进入第2阶段的行情，真正的下跌是在第3阶段，深证指数还没有过一次反抽前高的动作，随着近期连续的下跌，我认为接下来会有个反弹的动作。（大概的盘整结构图如下）:

二：市场情绪退潮特征梳理总结

这次东安动力周期退潮，周三东安和圣龙共振跌停，次日没有迎来更剧烈的杀跌，次高标信雅达直接极致弱转强顶一字，市场情绪弱修复，迎来不错的赚钱效应，但是背后是16家跌停，周五今天天威一字跌停直接继续带崩情绪，杀跌冰点，整个下午情绪低迷，高标全部断，最高来到3B的准冰点数据！
知识分享干货：
核心情绪退潮特征结论：退潮杀跌冰点，次日出现强/弱修复，远离中高位，即使当天涨停，次日可能跌停闷杀，退潮常用仙人跳=杀跌冰点--开门修复诱惑-次日掉坑；比如周四的中广天泽、天威视讯、一鸣食品、摩恩电气等，

杠精的可能拿，昨天明牌躲异动的南京商旅来举反例，今天控了一天，最后又是一分钱没压住严重异动。退潮期，躲开中高标，个别幸存晋级的，你能每次退潮都抓住么，一次早盘进场追高 天地板就是-30%的大面计提！幸存者偏差认知局限性是很多人走不出悟道怪圈！

老周期品种，穿越品种集体退潮，新方向无法形成合力。最近拉了几波人工智能了，拉的方向还不同，一会软件数据要素，aigc一会硬件算力cpo，游资玩连板也亏钱，那么周一就要看，游资 是加入机构拉大屁股。

还是这里指数再次下跌，机构又怂了-游资把小票继续捡起来继续往跨年妖股抱团操作。

预期大盘周一再跌一天，到周二就差不多了，到周二/周三看哪个板块能和大盘共振，就为后面的新周期！拐点节点要注意（机构赛道趋势风格也是最多三天持续性，注意方向切换轮动节奏），

周一观察点：信雅达或者龙版不反包那么这里连板做多就要进入尾声了，市场风格是否向趋势风格转换，这里仍依旧是混沌轮动期。

三:周五盘局梳理
四季度业绩预告问题，12月底基民赎回压力，注意业绩逻辑方向机构回补仓位带来套利溢价空间，

盘前策略非常明确传媒反弹至三天高点必退潮的规律，今天龙版传媒上板A杀，中广天泽，天威视讯大幅低开低走，又验证我的前瞻性预判，泛AI扩散至CPO算力光通信与大模型，反弹方向还是围绕泛ai，其中多模态应用端以及CPO领涨，符合预期，
情绪：涨跌家数是弱分歧的数据，连板梯队是强分歧的状态，总体来说是弱分歧的状态。
连扳方向高标延续了前期的负反馈整体表现为分歧，低位的则是补涨加速与之形成鲜明对比，
大数据运营，氢能源利好却不及预期，

连板题材方面，今天降到的2进3的方向，基本上也是我的预期内了，不过倒是觉得资金要开始切换了，纯题材炒作可能要向逻辑方向转换了，连板高度持续压制的话，资金可能会像趋势转换。情绪还在分歧，大涨的是机构方向，谨慎追涨为宜，稳健的继续等待情绪回暖后的机会。
CPO大涨，高标补跌中，是新周期来，或换老赛道涨！
周五连板继续退潮，15家连板只有3家晋级，12家绿盘。AI系大涨，但是龙头信雅达却从涨停到翻绿。分支CPO领涨，新易盛和联特科技，尾盘却大幅滑落（CPO暂定义为轮动，持续性待观察），
市场似乎又回到上半年的场景，AI赛道大成交个股受追捧，连板退潮晋级少。这种情况，是否会持续，连板下周有没有可能开启新周期，跨年妖，毕竟还没确定！

昨天15家连板，仅3家晋级，其他12家连红盘都没有，还有2家跌停，其中3家3连板按强弱排序(文投控股，标准股份，四川金顶），周一竞价排在后排不予考虑，6家2连板排位：1、苏州科达，2、三孚股份，3、五方光电、4、网达软件、5、引力传媒、6、华立股份。
下周一，如果排位在后的，涨幅冲到排位前列，就可以考虑。结合下周一的竞价和分时涨幅，排名第五和第六的不参与，退潮继续，15家跌幅超10%，风险依然在，走弱要回避。

四：交易实盘分享(下周一具体个股精选静待周日晚上分享）

竞价清国脉文化，视觉中国，中化岩土，新力金融，皆获利出局，
实盘操作直播点评，金正天自，中国软件，汉马科技，滕景科技均冲板，圈内策略提到竞价模式，文投控股（漏单可排入），标准股份，苏州科达也1进2成功，

五：【盘面最强主线】
AI算力，光模块、服务器、pcb等领涨，带动应用回流
【连板结构梳理】
1.AI/传媒。文投控股3板，苏州科达、网达软件2板
光模块，五方光电2板
2.国资。标准股份3板
4.其他，三孚股份2板
【趋势板块梳理】
1.AI
1）算力
光模块领涨，天孚通信、中际旭创、新易盛三巨头大赚；华工科技，博创科技，联特科技，太辰光，源杰科技，剑桥科技等
算力服务器，工业富联，浪潮信息，紫光股份，中科曙光
2）应用
多模态，当虹科技，网达软件，苏州科达，昆仑万维，盛视科技
大模型，三六零，昆仑万维，科大讯飞
2.半导体
pcb，骏亚科技，奥士康，中富电路，沪电股份，胜宏科技
先进封装，通富微电，中富电路，华海诚科，甬汐电子
国产ai芯片，海光信息，龙芯中科，寒武纪
3.燃气。南京公用，胜通能源，新潮能源，美能能源，新疆火炬
4.信创。中国软件，中科江南，太极股份，神州数码
5.创新药， 通化金马，常山药业，艾力斯，百奥泰，亚虹医药

摘要总结
- 谷歌面临的情况及对板块的影响：
· 谷歌正面临一些情况，对光模块行业有核心影响；
· 今年上半年，光模块围绕谷歌和微软的全面奥运布局展开；
· 谷歌在浏览器和安卓系统方面取得了重大胜利，这对系统厂商和手机厂商都有重要影响；
· 谷歌的整体能力很强，能解读多模态的复杂场景，对相关产业有利好影响；
· 谷歌的研发投入超过了OPPO，这将加剧海外巨头之间的竞争；
· 谷歌产业链中受益的标的包括中际旭创、太辰光、博创科技和腾景科技。

- 中际旭创：
· 是谷歌数据中心光模块的核心供应商；
· 受益于谷歌的云基础设施投入。

- 太辰光：
· 客户主要来自谷歌，开始在谷歌进行布局；
· 受益于谷歌的数据中心光模块需求。

- 博创科技：
· 收购了长兴盛，成为谷歌数据中心的核心供应商；
· 有望受益于谷歌的光交换机需求。

- 腾景科技：
· 通过鲁门村供应到微软，也涉足光交换机领域。

- AOL：
· 1.6T产品进展加快，有望提前实现商用；
· 得到谷歌客户的认可，有望获得更多订单。

- 其他标的：
· 光迅科技：受益于卫星互联网布局；
· 北方导航：军工标的，有望受到卫星发射需求的推动；
· 海格通信：地面终端配套需求增加，布局卫星互联网。

- 数据要素服务：
· 遥感数据上链、卫星数据服务等有望成为重要的发展方向。

- 建议关注的公司：
· 中际旭创、太辰光、博创科技、腾景科技、AOL、光迅科技、北方导航、海格通信等。