2023-12-12 上证早知道 （星期二）

【今日导读】
>荣耀申请魔方大模型商标 端侧AI大模型成为新趋势
>中国电信AR眼镜正式开售 高性价比助力产业链发展
>日本光刻胶大厂计划提价 国内厂商研发进度受关注
>保利发展拟回购股份 电子行业获公募基金持续加仓

【上证聚焦】
O荣耀申请魔方大模型商标 端侧AI大模型成为新趋势
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天眼查App显示，近日，荣耀终端有限公司申请注册“荣耀魔方大模型”商标，国际分类为网站服务，当前商标状态为等待实质审查。此前，该公司曾申请两枚“MAGIC大模型”商标。荣耀CEO赵明此前表示，荣耀即将推出自研端侧AI大模型和全新云服务中航证券认为，相较于云侧A1，端侧AI具有低时延、数据安全和隐私性高、低能耗、不依赖网络、个性化等显著优势。AIGC时代，本地化运行AI模型将成为下游终端的重要创新方向，或牵引消费终端产业走出低谷，并引领硬件创新。IDC预测，到2026年，中国市场中近50%的终端设备的处理器将带有AI引警技术看好AI服务器、边缘AI芯片的发展前景。
$乐鑫科技(sh688018)$ AIoT芯片侧重在物联网设备端侧附加AI语音识别与控制及图像识别等能力;
$瑞芯微(sh603893)$ 正在紧密地与下游AIoT客户共同探索模型在边端侧的运用，已有客户推出接入大模型的产品。

【上证精选】
O工业和信息化部等三部门决定调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求，提高了整车能耗、续驶里程、动力电池系统能量密度等现有技术指标要求。
O第八届中国环保装备高峰论坛近日在京举办，工业和信息化部节能司表示，要把加快环保装备制造业放在现代产业体系全局中统筹谋划。
O中汽协表示，伴随政策效果持续显现，各地车展及促销活动持续发力，预计12月汽车市场将会持续向好，今年汽车产销有望超预期完成全年预测目标。
O11日，南方中证国新央企科技引领ETF再度放量拉涨，成交额5.86亿元，创上市以来新高。此前中国国新宣布将持续增持央企科技类指数ETF。
O11日，多只游戏行业ETF涨幅居前，华夏中证动漫游戏ETF涨3.13%;房地产行业ETF跌幅居前，华宝中证800地产ETF跌1.52%。

【产业情报】
O中国电信AR眼镜正式开售高性价比助力产业链发展
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近日，中国电信5GAR眼镜正式上架翼支付商城，定价为1999元，降低了5G AR眼镜体验的门槛，有望借助高性价比带来全民畅享体验。
德邦证券认为，现阶段，面向消费者的AR产品仍未大面积普及，但在智能手机操作系统开发者工具的支持下，越来越多的人开始使用AR产品。此类产品当前更多用于观影、游戏移动办公等，随着更多应用内容落地，学习教育、购物、生活导航等场景应用将更为丰富。用户选择AR眼镜的一大原因是娱乐使用，占比高达43.4%。随着消费级AR产品陆续上市，多场景领域广泛使用，有望打开市场空间。
$水晶光电(sz002273)$ 一直对AR业务保持较高的研发投入，在Birdbath、反射光波导、衍射光波导方案都有非常全面的技术布局;
$汤姆猫(sz300459)$ 在Web3.0方向主要布局探索的领域包括AI智能交互、VR/AR沉浸式体验、物联网场景联动、区块链等。

O日本光刻胶大厂计划提价 国内厂商研发进度受关注
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日本住友化学子公司东友精密化学 (Dongwoo Fine-Chem)向韩国半导体企业表示，由于原材料和劳动力成本上涨，拟提高氟化氛KrF) 和L线光刻胶价格，增幅因产品而异约为10%一20%。
光刻胶是半导体制作的关键材料，能够利用光化学反应，经过曝光、显影等光刻工艺，将所需微细图形从掩模版转移到待加工基片上。光刻胶品种众多，本次提价涉及的KrF光刻胶属于高端光刻胶，是未来国内外厂商的主要竞争市场之一。研究机构指出，制造8寸、12寸晶圆需使用KrF、ArF光刻胶，全球8寸/12寸晶圆厂扩产将带动KrF、ArF光刻胶需求。预计到2025年，KrF、ArF光刻胶市场规模分别为9.07亿、10.72亿美元。
$晶瑞电材(sz300655)$ 的ArF高端光刻胶研发工作在有序开展中，KrF高端光刻胶部分品种已量产;
$华懋科技(sh603306)$ 产品包括KrF光刻胶30款，涵盖55nm、40nm、28nm及以下关键层工艺以及集成电路、分立器件、传感器等应用领域

【公告解读】
O保利发展等公司拟回购股份
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$保利发展(sh600048)$ 拟以10亿至20亿元回购股份，回购价格不超过15.19元/股。
$天源环保(sz301127)$ 拟以5000万至1亿元回购股份，回购价格不超过16.63元/股。
$恒通股份(sh603223)$ 拟以4000万至8000万元回购股份，回购价格不超过15.06元/股。
$苏文电能(sz300982)$ 拟以3000万至6000万元回购股份，回购股份价格不超过40元/股。
$赛意信息(sz300687)$ 共同实控人提议以2000万至4000万元回购股份。
O美亚柏科拟变更证券简称
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$美亚柏科(sz300188)$ 拟变更公司名称为“国投智能(厦门)信息股份有限公司”，证券简称变更为“国投智能”。公司实控人为国家开发投资集团有限公司。
O科恒股份与深圳埃克森新能源签署战略协议
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$科恒股份(sz300340)$ 与深圳埃克森新能源科技有限公司签署《战略合作协议》，针对理电池生产相关产品采购等有关事宜，意向合作金额预计不低于10亿元，占公司2022年度营收的25.24%。
O玉禾田中标城乡环卫一体化项目
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$玉禾田(sz300815)$ 子公司深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司中标贵州省遵义市红花岗区、汇川区城乡环卫一体化特许经营项目，中标金额约2.57亿元/年，服务年限25年，合计总额为64.19亿元。
O海波重科签订采购及安装分包合同
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$海波重科(sz300517)$ 近日与中亿丰建设集团股份有限公司签订《友联运河大桥拆除重建工程钢箱梁采购合同》《友联运河大桥拆除重建工程钢箱梁安装分包合同》，合计合同金额约1.45亿元，占公司2022年营收的22.76%。
O西子洁能拟转让参股公司股份
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$西子洁能(sz002534)$ 拟转让参股子公司众能光电3%股权、可胜技术4.3033%股权，交易对价分别为2400万元、1.83亿元。上述交易预计合计增加公司2023年度净利润2.64亿元。

【资金观潮】
O公募基金持续加仓电子行业
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据@信达证券研究所 测算，截至12月8日，主动权益型基金平均测算仓位85.67%。上周基金加仓石油石化、电子、食品饮料、消费者服务等行业。基金重点关注电子行业，10月底以来，电子行业公募测算仓位从约10.75%迅速回升，最新值为12.32%。北向资金已连续2周加仓电子行业。
O机构席位买入多只传媒股
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12月11日，$山东出版(sh601019)$ 获3家机构席位合计买入3554.69万元，占全天成交总额的18.11%。公司最新公告，子公司山东省印刷物资有限公司近日与济南市历下区自然资源局签署《国有建设用地使用权收回合同》，此次收回事项涉及的补偿总金额为3.75亿元，预计增加公司2023年度利润总额2.57亿元。
另外，$皖新传媒(sh601801)$ 获3家机构席位合计买入8534.47万元，另有2家机构席位卖出3279.27万元，机构净买入额占全天成交总额的10.21%。上海证券认为，皖新传媒拟变更非公开发行股票募集资金投资项目，数字化赋能战略升级。此外，公司下半年业绩弹性持续释放，保持高速发展态势，2023年收入及利润有望优于2022年。

【机构调研】
O$联化科技(sz002250)$ 表示，目前公司新能源业务产品六氟磷酸鲤、双氟磺酷亚胺鲤正按计划进行，医药验证项目也稳步推进，已有部分项目完成验证并逐步放量生产。预计公司植保业务“去库存”行情明年会开始缓解，进而恢复到常态。今后，公司将在土壤健康、植物生长调节、生物农药等领域寻找新的业务增长点，并通过在马来西亚建设工厂做好产能布局，提升全球竞争力。
O$华润三九(sz000999)$ 表示，目前公司的感冒灵等核心品种以及澳诺钙等线上销售增长较快，预计未来几年澳诺业务仍有较好增长潜力。公司也陆续引入了五代头抱及多个抗生素仿制药，不断补充新品。近期，公司OTC核心品种由于成本上涨将进行小幅提价，在此过程中会充分考虑患者的接受程度。
O$欢乐家(sz300997)$ 表示，近期公司通过冠名“北浪南行”并赞助舟山群岛马拉松等活动，较大提高了品牌认知度和曝光度。即将到来的春节等传统节日期间市场需求较大，一般为公司产品的销售旺季。今后，公司将重点围绕核心产品椰子汁饮料打造“椰汁+”的“植物基”产品矩阵。

【交易闹铃】
一只新股12日申购
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兴欣新材代码001358，发行价41元，市盈率17.43倍，申购上限8500股，主营有机胺类化学品。

2023-12-12 时报财富资讯（星期二）

【资讯导读】
>广东提出高速公路充电设施加密优化　政策+市场推动充电桩布局加速
>Wi-Fi7认证标准将于明年一季度正式确立　产业链公司望迎来重磅催化
>科德教育：投资的中昊芯英是一家人工智能芯片设计公司
>中瓷电子：车规级碳化硅MOSFET模块已稳定供货

【今日头条】
>广东提出高速公路充电设施加密优化　政策+市场推动充电桩布局加速
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据广东省人民政府网站11日消息，广东省人民政府办公厅提出关于印发《广东省“民生十大工程”五年行动计划（2023—2027年）》的通知。通知提出，进一步推动高速公路服务区充电基础设施加密、优化；普通干线公路同步配建充电基础设施，具备条件的已建服务区逐步增设充电基础设施。通知还提出到2027年实现如下要求：高速公路服务区充电基础设施总车位原则上不低于小型客车停车位总数的15%，普通国道服务区充电基础设施总车位原则上不低于小型客车停车位总数的10%。
据交通部数据，截至10月底，全国已建成充电停车位的服务区共计6257个，占高速公路服务区总数的94%。全国高速公路服务区累计建成充电桩2万个，覆盖4.9万个小型客车停车位。中国充电联盟最新公布数据显示，2023年11月比10月公共充电桩增加10.1万台，11月同比增长51.7%；截至今年11月，全国充电基础设施累计数量为826.4万台，同比增加67.0%。中汽协预计2024年汽车市场总体销量将达到2580万辆，同比增长4.4%，新能源汽车明年有望冲击40%的渗透率。随着新能源汽车渗透率持续提升，充电桩作为其重要补能设施发展进程加速。A股中，可关注$盛弘股份(sz300693)$ 、$众业达(sz002441)$ 等。

【投资聚焦】
>Wi-Fi7认证标准将于明年一季度正式确立　产业链公司望迎来重磅催化
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据报道，Wi-Fi联盟宣布将在明年1月9日至12日参加CES 2024，并确认基于IEEE 802.11be的Wi-Fi CERTIFIED7认证标准将于第一季度末之前正式推出。今年以来，各大厂商基于Wi-Fi7草案的消费级产品迎来密集落地， 12月8日华为首款Wi-Fi7路由器正式开售。11月底小米三款路由器通过Wi-Fi7认证，并将于12月30日前推送升级。此前，三星和苹果两大巨头均已表示明年推出Wi-Fi7手机。
Wi-Fi7具有更快的传输速率以及更多的频段，理论速度比Wi-Fi6快4.8倍，比Wi-Fi5快13倍，能提供用户超低延迟、超大频宽的上网体验，被视为实现智能家庭应用与AR/VR等应用的关键无线通讯技术。随着认证标准的推出及相关消费级产品的加速落地，Wi-Fi7望于2024年正式进入商用元年，相关产业链公司有望迎来重磅催化。
$共进股份(sh603118)$ 公司WiFi7万兆路由器已于今年实现批量出货，出货客户既包括国内品牌商，也有海外品牌商。
$卓翼科技(sz002369)$ 公司有做WIFI7方面技术的储备，提前布局这方面技术的能力构建，同时有规划此技术在相关产品中的应用。

【独家参考】
>科德教育：投资的中昊芯英是一家人工智能芯片设计公司
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$科德教育(sz300192)$ 互动平台表示，为迎合教育数字化的新业态，加快公司在智能教育领域的布局，公司参股投资中昊芯英。中昊芯英是一家人工智能芯片设计公司，产品包括训练芯片和推理芯片，训练及推理芯片未来拥有较为广泛的应用空间。双方将发展AI技术在职业教育领域的教学应用与人才培养，纵向深耕教育产品线布局，满足多样化的教育需求。公司投资中昊芯英后，基于其在AI方面的技术能力，公司委托其进行人工智能方面的课程开发，比如提示词工程师、人工智能标注师和大模型开发等课程。在未来，公司将加强市场推广，供有兴趣、有需求的群体学习。

>中瓷电子：车规级碳化硅MOSFET模块已稳定供货
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$中瓷电子(sz003031)$ 接受机构调研时表示，国联万众公司车规级碳化硅MOSFET模块已向国内一线车企稳定供货超过数百万只。电动汽车主驱用大功率MOSFET产品也已经通过参数验证，正在进行上车前批产验证。国联万众公司已开发系列的1200VSiCMOSFET产品，技术指标和性能媲美国外主流厂家产品，部分型号产品已批量供货中。另外，电动汽车主驱用大功率MOSFET产品主要面向比亚迪，其他客户也在密切接触、合作协商、送样验证等阶段中。博威公司氮化镓通信基站射频芯片与器件主要应用于5G通信大功率基站和MIMO基站。氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目涉及星链通信的子项目产品包括5G毫米波、星链通信、6G通信基站射频芯片与器件。

【财经要闻】
>@工信部 ：要把加快环保装备制造业放在现代产业体系全局中统筹谋划。
>@生态环境部 总工程师刘炳江：大气污染治理全国直接间接拉动投资大约4万亿元。
>@财政部 、@自然资源部 继续支持开展历史遗留废弃矿山生态修复示范工程。
>广东：到2027年 高速公路服务区充电基础设施总车位原则上不低于小型客车停车位总数的15%。
>13日起大范围雨雪+寒潮再上线，华北等地低温具有极端性。
>中国充电联盟：11月全国公共充电桩增加10.1万台，同比增长51.7%。
>首个绿色外卖国家标准明确：减少各种包装材料用量。
>中国机电产品进出口商会汽车分会孙晓红：未来两年我国汽车出口将维持15-20%的增速。

【公告淘金】
>$吉电股份(sz000875)$ 拟14.76亿元收购六家新能源项目公司少数股权。
>$江龙船艇(sz300589)$ “海洋先进船艇智能制造项目”达到预定可使用状态。
>$国光电器(sz002045)$ 拟设立全资子公司投建国光电声产品江西生产基地。
>$通化东宝(sh600867)$ GLP-1/GIP双靶点受体激动剂（注射用THDBH120）申报临床获得批准。
>$美亚柏科(sz300188)$ 拟更名“国投智能” 聚焦AI和大数据。
>$智微智能(sz001339)$ 与中软国际签署《合作开发协议》。
>$科恒股份(sz300340)$ 与埃克森新能源签署战略合作协议，本次战略合作协议为双方合作的框架性协议，意向合作金额预计为不低于10亿元。
>$玉禾田(sz300815)$ 中标遵义市城乡环卫一体化特许经营项目 总额约64亿元。

【龙虎榜看台】
>资金流入传媒、MR等板块
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周一，大盘全天探底回升V型反弹。截至收盘，沪指涨0.74%报2991.44点，深成指涨0.82%报9632.61点，创业板指涨1.25%报1915.74点。两市共计成交9115亿元，较上个交易日缩量503亿元。盘面上，传媒、MR、多模态、煤炭等板块涨幅居前，锂矿、食品、白酒、黄金等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$真视通(sz002771)$ 获机构资金买入，总买入净额为6634.43万元；
$世纪天鸿(sz300654)$ 获机构资金买入，总买入净额为6578.37万元；
$森远股份(sz300210)$ 获机构资金买入，总买入净额为4800.80万元；
$南京公用(sz000421)$ 获机构资金买入，总买入净额为4351.48万元；
$光启技术(sz002625)$ 获主力做T，总买入净额为3946.46万元。

【新股申购】
兴欣新材：申购代码：001358，发行价格：41.00元/股，发行市盈率：17.43倍。可比公司：$瑞丰新材(sz300910)$ 。
西磁科技（北）：申购代码：889999，发行价格：8.09元/股，发行市盈率：18.00倍。可比公司：$昌红科技(sz300151)$ 。

2023-12-12 中证快报（星期二）

【今日导读】
○新能源购置税减免技术标准出台 换电将受益
○蓝天保卫战是重中之重 第三个大气十条发布
○提质增效多方共赢 数字人民币赋能更多场景

【中证头条】
新能源购置税减免技术标准出台 换电受益
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12月11日，工业和信息化部、财政部、税务总局发布关于调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求的公告。2024年1月1日起，申请进入《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的车型，需符合新能源汽车产品技术要求。换电模式再次被提及，被业界视为“两免两减”下“车电分离”优势的进一步凸显。新能源车购置税“两免两减”的政策中提到，对于换电模式的车型，会把动力电池和车身分别开发票，动力电池的部分不征收购置税。此次调整公告实际上是对于“两免两减”政策的补充说明，明确了享受动力电池免征的换电车型需满足的技术标准。
点评：续航里程焦虑是制约新能源汽车产业发展的一大障碍，“车电分离”的换电模式，相较充电能更高效缓解“续航焦虑”等问题。工信部表示，将继续大力推进充换电基础设施建设，鼓励企业根据适用场景研发换电模式车型。相关机构研报指出，新能源汽车产销量快速增长将催生充换电行业加速发展。A股相关概念股主要$动力源(sh600405)$ 、$超达装备(sz301186)$ 等。

【中证聚焦】
蓝天保卫战是重中之重 第三个“大气十条”发布 
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12月11日下午，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，介绍《空气质量持续改善行动计划》有关情况。为深入贯彻党中央、国务院决策部署，生态环境部会同国家发展改革委、工信部、交通运输部等26个部门联合制定了《空气质量改善行动计划》，并已印发实施。这是国家继《大气污染防治行动计划》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》之后发布的第三个“大气十条”。《行动计划》对标国家“十四五”规划纲要、《中 共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》等文件要求，提出到2025年，全国地级及以上城市PM2.5浓度下降10%，重度及以上污染天数比率控制在1%以内；氮氧化物和VOCs排放总量分别下降10%以上。
点评：蓝天保卫战是污染防治攻坚战的重中之重。初步统计，因为大气污染治理全国直接间接拉动投资大约4万亿元，带动GDP增长5万亿元。而且因为改善空气质量，把我国自主开发的很多新的技术、新的产品得到了广泛应用，有力促进环保装备制造、综合技术服务、锅炉改造、新能源汽车等绿色节能环保行业的发展。A股相关概念股主要$龙源技术(sz300105)$ 、$雪迪龙(sz002658)$ 等。

【要闻精选】
○12月11日，国务院办公厅印发《关于加快内外贸一体化发展的若干措施》。其中提出，加快内外贸品牌建设。实施“千企百城”商标品牌价值提升行动；鼓励发展反向定制（C2M），培育一批中国特色品牌厂商折扣店；加快建设全国统一大市场，促进内外贸资源要素顺畅流动。
○中国充电联盟：11月全国公共充电桩增加10.1万台，同比增长51.7%。
○2024年，财政部、自然资源部继续支持开展历史遗留废弃矿山生态修复示范工程。
○TCL中环、通威股份等联合倡议推动700W+光伏组件标准设计和应用。
○BCI数据显示，2023年11月（W44-W48），中国市场智能手机新机激活量2871万台，同比增长12.7%。其中，小米占比18.3%，排名升至国产品牌第一、行业第二。

【产经透视】
多方共赢 数字人民币赋能更多场景领域
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据报道，近日，河北等地对外公布了今年以来数字人民币试点情况，数字人民币试点增量扩面、提质增效明显。此外，汇丰中国等多家外资银行宣布正式上线数字人民币业务。业内人士表示，2023年以来，数字人民币发展驶入快车道，在多个维度实现提速发展，未来有望赋能更多数字经济细分领域。A股相关概念股主要有$智度股份(sz000676)$ 、$中科金财(sz002657)$ 等。

【公司动向】
○据$网宿科技(sz300017)$ 透露，公司贴合短剧出海企业的业务场景与需求，打造了短剧出海行业解决方案，旨在一站式解决上传、分发、媒体处理、视频播放、版权保护等难题，帮助短剧企业掘金百亿赛道。
○$吉电股份(sz000875)$ 拟以14.76亿元收购交银投资与中银投资持有的公司所属六家新能源公司少数股权。
○$国光电器(sz002045)$ 拟设立全资子公司投建国光电声产品江西生产基地。
○$科恒股份(sz300340)$ 与埃克森新能源就锂电池生产相关产品采购等事宜签署不低于10亿元战略合作协议。
○$兴发集团(sh600141)$ 控股股东拟1亿元-2亿元增持公司股份。
○$保利发展(sh600048)$ 拟10亿元-20亿元回购股份，实控人计划增持。
○$合盛硅业(sh603260)$ 拟5亿元-10亿元回购公司股份。
○$天源环保(sz301127)$ 拟以5000万元-1亿元回购公司股份。
○$科林电气(sh603050)$ 中标约1.56亿元国家电网采购项目。
○$高铁电气(sh688285)$ 中标1.49亿元武汉市轨道交通设备采购项目。
○$美亚柏科(sz300188)$ 拟变更公司证券简称为“国投智能”。

【资金观潮】
○北向资金12月11日净卖出32.59亿元。长安汽车、海光信息、五粮液分别遭净卖出5.08亿元、4.84亿元、3.08亿元；长江电力逆势获净买入2.19亿元。
○$皖新传媒(sh601801)$ 12月11日涨停。盘后龙虎榜数据显示，沪股通专用席位买入2202.58万元并卖出5679.52万元，三机构专用席位净买入8534.47万元，二机构专用席位净卖出3279.27万元。

【新股申购】
○兴欣新材：申购代码001358，申购价格41.00元，发行市盈率17.43倍，公司主营有机胺类精细化学品。
○西磁科技：申购代码889999，申购价格8.09元，发行市盈率18倍，公司主营磁性应用设备及组件。