一、光伏
网传国家能源局:中国明年计划新增200吉瓦风能和太阳能发电,近日持续超跌的光伏板块迎来两日反弹,出现持续性。
公司 2018 年进入光伏背板行业,近几年背板销售额增速较高,目前主要客户是晶科和隆基,产品在客户端认可度较高。背板膜每年(含双面电池用透明背板)销售额同比均实现增长,实现向多家组件行业龙头企业交货,在客户的 P 型及 N 型组件产品中份额提升,透明背板等新产品亦通过晶科、隆基等客户的验证及量产交付
公司去年定增募投项目之一是光伏封装胶膜,也是公司在光伏行业的第二个产品,目前胶膜业务正常推进中,研发及产品测试工作快速推进,EVA 和 EPE(共挤型 POE)产品已批量量产,N 型产品用其他胶膜已通过客户端外部认证并已量产交货,并实现营业收入的贡献。公司胶膜业务正常推进中,研发及产品测试工作快速推进,EVA 和 EPE(共挤型 POE)产品已批量量产,N 型产品用其他胶膜已通过客户端外部认证并已量产交货。23前三季度胶膜销售额达 1 亿元。
二、消费电子、MR
公司以光学膜起家,为国内最早的光学膜生产商,为顺应未来大屏、轻薄化、高色域的趋势,公司高度重视复合膜及量子点膜等高端光学膜的研发、更新,进一步推进新品光学膜的性能提升及市场推广,持续提升高附加值光学膜的销售份额。下游 LCD 产业蓬勃发展,液晶模组市场需求逐年增加,公司光学膜业务显著受益。
公司通过产线改造、配方改进,顺利切入光伏新赛道,2020H1 公司太阳能 背板膜销售额同比增长 78%,光伏事业部营收高速增长,对主营收入贡献 持续提高。公司通过外延投资横纵向布局 LCP 材料、OLED 发光材料、上 游 PET 膜、硅基 OLED 微型显示技术等新产品、新下游,功能薄膜平台型 企业日渐成型,新老业务协同共振。
公司的复合膜、COP等光学膜产品应用于华为智慧屏的若干系列中。公司目前客户包括三星电子、LG、索尼、松下、Arcelik A.S.等国外厂商,小米、创维、TCL、海信、海尔、康佳、长虹、京东方、富士康、华为、VIVO、OPPO、冠捷、海康威视、合力泰、国显科技等众多国内厂商,光伏下游客户包括晶科能源、隆基股份等组件企业。
并且公司目前持有视涯科技1.13%的股权
在苹果6月份推出、计划明年年初开始上市的Vision Pro中,最贵的部件是内侧的两块micro-OLED显示屏,单块价格350美元。苹果已经对Vision Pro的供应商做出了一定的调整,决定停止使用索尼的micro-OLED显示屏,转而使用视涯科技和京东方的产品在12英寸上,Micro OLED 12英寸晶圆制备要求远高于8英寸Micro OLED,因此目前已验收完毕的企业只有三家,按产能排名分别是视涯、京东方和宏禧科技。根据势银(TrendBank)统计,视涯位居第一,于2023年1月完成全场验收,产能占比超过50%,为6K/M;京东方在规划8英寸Micro OLED的基础上,12英寸Micro OLED于2022年实现产能2K/M;宏禧科技占总产能的9.09%,产能为0.8K/M。
三、小米
小米汽车或于下周发布,小米一直是公司重要的终端客户,并且小米参股激智科技,可见业务上已经绑定,公司汽车薄膜业务也有望供货。