新闻出版署：发布《网络游戏管理办法》，其中提到，网络游戏不得设置每日登录、首次充值、连续充值等诱导性奖励；出版经营单位不得以炒作、拍卖等形式提供或纵容虚拟道具高价交易行为；所有网络游戏须设置用户充值限额；出版经营单位应对抽取次数、概率作出合理设置；网络游戏直播不得出现未成年人打赏情况。

住建部：坚持房住不炒定位，满足刚性和改善性住房需求，持续抓好保交楼保民生保稳定工作；下力气建设好房子，在住房领域创造一个新赛道；因城施策、一城一策、精准施策稳定房地产市场；积极推进城市更新行动；结合“一带一路”国外工程项目需求，推动工程建设标准“走出去”。

宏观经济

1、财政部：2024年要强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策，适度加力、提质增效。要厉行节约树牢过紧日子理念，健全过紧日子制度，严格过紧日子执行，强化过紧日子监督。要严格落实既定化债举措，加大存量隐性债务化解力度，坚决防止新增隐性债务，健全化债长效机制，有效防范化解地方债务风险。

2、发改委主任郑栅洁：要推动各项宏观政策持续落地见效，不断巩固经济稳中向好的基础；推进国家实验室高质量建设运行，加快推进“东数西算”工程；加快建设全国统一大市场，深化要素市场化改革；落实好全面取消制造业领域外资准入限制措施，持续推进服务业领域扩大开放。

3、经济日报：贷款市场报价利率继续稳健，专家认为LPR报价仍有调降可能，但空间有所收窄。为实现“灵活适度、精准有效”，结构性工具也有望发挥更大作用，负债端成本进一步管控必要性仍强。预计未来一段时间内，稳健的货币政策将继续灵活适度、精准有效，继续落实好跨周期和逆周期调节的要求。

4、卫健委：通过持续广泛深入开展健康企业建设，促进了企业职业健康管理水平不断提高。近年来，全国新发职业病确诊病例呈下降趋势，2022年全国报告新增职业病病例数比2019年下降40%。

5、中央气象台：山东半岛再次受到冷流降雪袭击，积雪深度突破有记录以来的冷流暴雪历史极值。已连续一周发布低温黄色预警，中东部多地迎来今冬最冷一天，预计25日开始，西北地区东部、华北、黄淮等地回暖，气温由前期偏低转为接近常年或偏高。

6、美国：11月核心PCE物价指数同比上升3.2%，为2021年4月以来最小增幅，预估3.3%；环比上升0.1%，预估0.2%。

地产动态

1、央行：一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，因城施策用好政策工具箱，构建房地产发展新模式，构建房地产发展新模式；压实金融机构及股东、实际控制人等各方责任；着力扩大内需、提振信心；金融系统要着力营造良好的货币金融环境始终保持货币政策的稳健性。

2、北京市住建局：就《〈北京市商品房预售资金监督管理办法〉征求意见稿》公开征集意见。将商品房预售资金监管主体由商业银行调整为政府，监管原则由“政府指导、银行监管、多方监督、专款专用”调整为“政府监管、社会监督、专户收存、专款专用、核定支出、违规追责”。

3、江苏省苏州市：相城区底价出让3宗涉宅用地，共计成交金额33.98亿元，总出让面积135070平方米。

4、福建省厦门市：底价出让7宗涉宅用地，总成交金额124.9亿元。主要分布于岛外各大新城核心片区，包括集美区（4宗）、海沧区（2宗）、翔安区（1宗）。

5、韩国国土交通部：普通民众须不吃不喝15.2年才可在首尔市购置房产。首尔的房价收入比由2021年的14.1升至去年的15.2，仁川由7.1增至7.7。与之相反，全国平均房价收入比则由6.7降至6.3。

股市盘点

1、周五，上证指数报2914.78点，下跌0.13%，成交额3274.98亿。深证成指报9221.31点，下跌0.39%，成交额4519.45亿。创业板指报1825.84点，下跌0.37%，成交额2017.07亿。总体上个股跌多涨少，两市超4000只个股下跌，近百股跌超9%。两市成交额7713亿，较上个交易日放量389亿。盘面上，PEEK材料、锂矿、港口、BC电池等板块涨幅居前，游戏、传媒、多模态、数据要素等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出25.11亿，其中沪股通净卖出4.29亿元，深股通净卖出20.82亿元。

2、周五，恒生指数跌1.69%，报16340.41点。恒生科技指数跌4.37%，报3548.05。国企指数跌2.33%，报5488.99点。耐用消费品、电气设备、石油与天然气、虚拟现实、煤化工等板块涨幅居前；电脑与外围设备、饮料、媒体、游戏股、AIGC概念等板块跌幅居前，网易跌超24%。南向资金净卖出42.77亿港元。其中，港股通（沪）净卖出25.88亿港元，港股通（深）净卖出16.89亿港元。

3、截至12月22日，北交所上市公司238家，当日无新增。总市值4031.68亿元，成交金额131.29亿元。

4、两市融资余额：截至12月21日，上交所融资余额报8349.33亿元，较前一交易日增加3.38亿元；深交所融资余额报7565.63亿元，较前一交易日增加11.06亿元；两市合计15914.96亿元，较前一交易日增加14.44亿元。

5、证监会：修订发布两项财务信息披露规则，内容包括要求公司披露重要性标准确定方法和选择依据；减少冗余信息披露，避免重复披露；细化重要报表项目附注披露要求，便于投资者充分了解公司情况；新增三项非经常性损益判断原则，明确实际执行中存在分歧的问题；完善政府补助、金融资产、股份支付等相关非经常性损益列举项目。

6、北交所：制定《权益分派指引》，完善权益分派及股份回购规则，加强对异常分红、高送转等行为的监管；鼓励上市公司积极分红，简化中期分红实施程序；放宽为维护公司价值及股东权益所必需而回购股份的条件，取消禁止回购窗口期的规定；明确“未按照回购报告书实施回购的”，将视情节轻重对上市公司及相关当事人采取对应监管措施，严防“忽悠式”回购。

7、深交所：正式发布深证国企ESG指数、深证民企ESG指数、深证ESG成长指数、深证ESG价值指数4条指数，多维度反映深市ESG表现领先的上市公司的股价变化情况，进一步完善深市ESG指数体系。

8、中经网：程序化交易填报进入倒计时，2023年10月9日前已开展股票程序化交易的投资者，应在12月29日前完成向交易所的报告工作，未完成将面临处罚。有未完成的机构处于“尚在填表”状态。此次监管通过对程序化交易的摸底，有利于为后续加强监管提供数据支持。

9、澎湃新闻：截至12月21日，今年A股市场已有246单IPO终止案例，同比增加35单。不少拟IPO企业在申报时因持续经营能力存疑、触发内控“红线”而被交易所问询。同时，企业IPO“带病闯关”和“一查就撤”等问题，也是监管部门的关注重点。

10、中证网：截至12月21日，今年以来共有308只基金变更基金名称，是2022年全年的5倍多，是2021年的近15倍。基金公司股权变更的原因各异，大多出于优化股权结构的考虑，有的通过股东直接增资，有的则是通过引入外部力量的方式来完成。

11、中证报：前11月，A股五大上市险企共揽保费2.52亿元，同比增长5.33%。储蓄型保险仍有吸引力，人身险新业务价值有望增长，财险有望保持稳中有升态势。在投资端，险企投资收益或将改善。

12、证券日报：今年港股上市公司回购金额再迎新高。截至12月21日，港股市场共有超200家公司实施回购，回购金额高达1196.56亿港元，超过去年全年。其中，腾讯控股、友邦保险、汇丰控股等回购金额居前，成为回购“主力军”，明年修复行情或可期待。

13、上证报：12月22日，上海国际能源交易中心提高期货EC2404、EC2406等合约交易手续费手续费、调整合约交易限额，根据市场运行情况做出的防范交易风险、降低市场热度、促进品种长运健康发展。针对交易者在集运指数（欧线）期货账户组日内开仓交易量超限，上期能源已发布19次采取限制开仓监管措施的公告，并约谈上述账户组客户。

14、爱尔眼科：针对贵港爱尔眼科医院“医生手术时捶打患者头部”一事，涉事医生粗暴对待患者的行为，已严重违反医疗机构从业人员行为规范。免去贵港爱尔CEO职务，暂停院长（即手术医生）职务接受调查。

15、中国石化：此前回购的3.7097亿股H股在当日注销，1.4350亿股A股将于12月25日注销。

16、亚世光电（3连板）：公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。请广大投资者注意投资风险。

17、亚振家居（3连板）：公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息。

财富聚焦

1、SWIFT：11月，人民币在全球支付的占比上升至4.61%，环比涨逾1个百分点，甚至超越日元，成为全球第四大支付货币。

2、财联社：据悉，红海局势可能导致印度另辟大米运输路线，国际米价或进一步上涨约15%-20%。亚洲大米价格本周三再次刷新15年新高，作为亚洲基准的5%破碎率泰国白米价格周三涨至每吨650美元，创下2008年10月以来的最高水平。

行业观察

1、经济日报：网红零食假装“高学历”的做法，违背了相关法律法规，对商家和行业发展有百害而无一利。商家应将注意力放在提升产品品质上，少走“捷径”；监管部门要加强对于此类产品的打假力度；高校及科研机构对于“蹭学历”商品，要及时打假，保护自己的科研成果和声誉。

2、腾讯游戏副总裁张巍：腾讯一直严格贯彻落实管理要求，目前未成年人的游戏时长和消费数据都处于历史最低水平。新的管理办法征求意见稿对于游戏的商业模式，运营节奏等关键要素并无本质改变。

3、证券时报：公募解读游戏新规，认为目前监管还处于征求意见稿阶段，对于游戏付费方面的监管力度超预期，最终执行力度或有缓和空间。但如果落实的话预计短期对游戏企业打击较大，会切实影响盈利能力。

4、新闻出版署：公布新一批进口游戏版号，40款新游获批，完美世界《一拳超人：世界》、吉比特旗下雷霆网络《烛火地牢2》、中青宝《怪物火车》、恺英网络《关于我转生变成史莱姆这档事：新世界》等在列。

5、中国工业互联网研究院：预计2023年我国工业互联网产业增加值贡献规模将达到4.69万亿元。工业互联网带动一、二、三产业的增加值规模将分别达到0.06万亿元、2.29万亿元、2.34万亿元，工业互联网核心产业将达到1.35万亿元。

6、世界钢铁协会：2023年11月全球71个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.455亿吨，同比提高3.3%。

7、工信部：1-10月，全国机制纸及纸板产量11753.5万吨，同比增长5.5%。规模以上造纸和纸制品业企业营业收入11318.10亿元，同比下降3.1%。

8、央视新闻：多名美国作家起诉OpenAI和微软，在未经许可的情况下使用他们的作品来训练GPT模型，违反了版权法。微软已向OpenAI投资了数十亿美元，并与后者建立了密切的合作关系。目前，OpenAI和微软暂未作出回应。

公司要闻

1、新H社：特斯拉储能超级工厂项目启动，位于上海市临港新片区，临近特斯拉上海超级工厂。工厂计划于2024年第一季度开工，第四季度投产。初期规划年产商用储能电池1万台，储能规模近40GWh。

2、中船集团：旗下上海三大船企—江南造船、沪东中华造船和上海外高桥造船今年完工交船达58艘，新接订单达75艘、累计手持订单超210艘，同比分别增长20%、4%和15%。均提前超额完成年度生产经营任务。

3、壳牌公司CEOWaelSawan：公司扩大裁员计划，希望削减成本，提高与美国竞争对手的竞争力。6月份已向投资者制定了一项计划，拟到2025年底将“结构性成本”减少多达30亿美元。

环球视野

1、欧盟统计局：2023年第三季度欧盟进口了价值354亿欧元的能源产品，同比下降49.1%。

2、日本：将要求提高国内风投公司的透明度，政府计划为初创企业提供获得成长资金的稳定渠道。日本金融服务机构将很快起草一份行为准则，旨在改善风险投资公司的信息披露。

金融数据

国内

1、外汇局：2023年11月，中国外汇市场总计成交22.90万亿元（3.20万亿美元）。其中，银行对客户市场成交3.25万亿元（0.45万亿美元），银行间市场成交19.64万亿元（2.75万亿美元）；1-11月，中国外汇市场累计成交232.04万亿元（32.96万亿美元）。

2、上海国际能源交易中心：自2023年12月25日交易起，集运指数（欧线）期货EC2404、EC2406、EC2408、EC2410、EC2412合约交易手续费调整为成交金额的万分之六，日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之十二。

3、新三板：12月22日，合计挂牌6262家公司，当日无新增，成交金额3.58亿。三板成指报899.85，涨0.09%，成交额1.20亿。

4、国内商品期货：截至12月22日下午收盘，多数收涨，集运欧线涨停，涨幅15%，氧化铝涨停，涨幅7%，烧碱、玻璃涨超4%，焦炭、纯碱、碳酸锂、铁矿、铁矿石涨超3%，焦煤、红枣、甲醇涨超2%，热卷、螺纹钢、棉花、短纤涨超1%，跌幅方面，尿素跌超1%，豆油、棕榈油、豆二小幅下跌。

5、国债：12月22日，2年期国债期货主力合约TS2403上行0.05%至101.212；5年期国债期货主力合约TF2403上行0.07%至102.395；10年期国债期货主力合约T2403上行0.06%至102.670。10年期国债利率跌0.24BP，至2.59%；10年期国开债利率跌0.75BP，至2.72%。

6、上海国际能源交易中心：12月22日，原油期货主力合约2402，以566.6元/桶收盘，下跌0.5元，跌幅为0.09%。全部合约成交273998手，持仓量减少1385手至66871手。主力合约成交231374手，持仓量减少1777手至35078手。

7、央行：12月22日，进行400亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平；进行2910亿元14天期逆回购操作，中标利率为1.95%，与此前持平。因有500亿元7天期逆回购到期，实现净投放2810亿元。

8、Shibor：隔夜报1.6160%，下跌9.50个基点。7天报1.7620%，下跌3.90个基点。3个月报2.6040%，上涨0.00个基点。

9、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1393，涨0.0798%，人民币中间价报7.0953，涨0.0831%。

10、上海环交所：12月22日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量453122吨，成交额3670.00万元，收盘价80.64元/吨，涨3.62%。

国外

11、亚洲：日经225指数涨0.09%，报33169.05点。韩国KOSPI指数跌0.02%，报2599.51点。

12、美股：道指收跌0.05%，报37385.97点；纳指收涨0.19%，报14992.97点；标普500收涨0.17%，报4754.63点。

13、欧洲：英国富时100收涨0.04%，报7697.51点；德国DAX30收涨0.11%，报16706.18点；法国CAC40收跌0.03%，报7568.82点。

14、黄金：COMEX2月黄金期货结算价收涨0.87%，报2069.1美元/盎司。

15、原油：WTI2月原油期货结算价收跌0.45%，报73.56美元/桶。布伦特2月原油期货结算价收跌0.79%，报79.07美元/桶。

16、波罗的海干散货指数：涨0.34%，报2094点。

·@Trend·

年轻人在社交：“赛博判官”已成为年轻人的一种社交方式。平台上，在商家和顾客辩论之余，评审员们也可以进行点评。评论区内，“红蓝方”各自为营，展开唇枪舌剑；在场外，不少“赛博判官”也会将“案子”转发到自己的现实社交圈内，与好友一起讨论分享。不仅如此，“赛博判官”也风靡各大社交平台。这是一种集体参与，比个人单独参与有了更多的社会属性和社会意义。“赛博判官”的迅速走红更像是某些平台或商户的一场营销。

年轻人在放松：随着社会的发展，新一代的年轻人越来越注重身心健康和生活品质。他们热衷于寻找各种方式来放松和疗愈身心，其中足疗按摩成为了一种流行趋势。为了满足这一新兴市场需求，传统足疗按摩店开始进行转型升级，摒弃了以往的盲人按摩和霓虹闪烁的形象，转而打造更加年轻、快捷和经济的“轻潮”按摩店。在北京和上海等城市，许多大学生已经成为足疗按摩店的常客。他们不仅将其视为一种放松身心的方式，还带动了家人和朋友一同体验。

年轻人在工作：当年轻朝气、体力充沛的Z一代初入职场，他们会“更卷”还是“躺平”？最新调研和案例显示，这届“打工人”重视身心健康，寻求平衡工作与生活。想“躺平”就“躺平”的Z一代也在影响职场。尽管是职场新人，但他们不乏雄心，乐于挑战与创新，而关键是不负热爱与目标。传统职业阶梯的理念可能在Z一代失去了意义，遵循一条简单、向上的轨迹不再是他们的成功框架。相反，年轻员工准备横向、向上、向下和四处移动，一切都是出于目标感。

年轻人在养生：最具Z世代特色的莫过于“朋克养生”，可乐泡党参、蹦迪穿护膝，一边作死一边自救，一边消耗一边弥补。幽默的名词背后，是青年创造力与生活压力的碰撞，当打工人在社会压力与竞争下不得不消耗身体时，吞下一颗保健品以作心理上的宽慰。不过早已有医生提醒，此种养生方式并不可取，因为健康不是做数学题，一正一负未必能相互抵消。年轻人更“正经”的养生方式则主要分为“膳食营养派”和“佛系养生党”。“膳食营养派”注重饮食中的营养均衡，例如通过营养补充剂，补充当代人普遍缺少的维生素矿物质等营养。而“佛系养生党”则更依赖传统或网红养生产品，例如燕窝、艾灸仪、泡脚桶等中式养生方法，也已打开了年轻人市场，保温杯里配枸杞不再是独属于中年人的形象。