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【国盛军工】智能汽车、智能手机齐发力，卫星应用C端产品市场快速打开

听风的韭菜

一路向北

2023-12-27 22:34:39

智能C端产品密集发布：

1、12.27：荣耀旗舰手机产品经理李坤在微博表示，荣耀的"鸿燕计划"在卫星专用天线技术、硬件小型化功耗优化方面取得多项成果，摸索出了技术框架到应用落地的全流程，希望其他厂商跟进快速落地卫星通信手机方案。

2、12.27：吉利未来出行星座第二轨卫星正式出征，吉利宣布2024年初发射包含"吉利银河号"卫星在内的11颗卫星，助力吉利"天地一体化”生态再升级，吉利银河E8也将成为率先搭载吉利自研卫星通信技术的车型，

3、12.27：极氛007上市，支持卫星直连车机发送短消息功能，这是继极氰001F之后极氨旗下第二款配条P星通信功能的汽车。

供给端能力快速提升：

12.17日:上海市松江区G60科创走廊卫星互联网产业基地，上海格思航天科技有限公司G60卫星数字工厂投产仪式举行，自主研发的首颗商业卫星也于当日下线，格思航天总经理曹金介绍，"灯塔工厂"柔性智能化工艺可在批产情况下实现1.5天1颗卫星、年产300颗卫星的能力

点评：以智能手机、智能汽车为代表的C端消费品快速配备卫星通信能力，卫星通信在大众消费品的应用场景快速打开，自Mate60Pro发布后至今已有多款智能手机配置了此项功能，且从头部品牌高端机型向中高端机型快速渗透；以吉利、比亚迪为代表的的头部车企也在积极探索汽车跟卫星联动的应用落地。我们认为在C端市场的牵引下，卫星互联网应用群体将快速打开，可见的商业模式拓展将推动大规模空间段建设P星制造等供给端产能快速提升，产业加速正在悄然进行。

2021.1-2023.9月，Starlink在轨服务卫星增加6.5倍，同期用户数(终端产品) 增长200倍(现在Starlink用户每月增长十余万)，卫星产业用户侧设备产业空间10倍于卫星端，具备斜率更大、持续性更强的成长曲线，军用、民用领域的应用正在全面打开，终端市场弹性最大

重点关注：

1、盟升电子：稀缺的军工平台型企业，导弹反转，卫星地面终端相控阵天线核心供应商，成都卫星应用链主企业，也是电子对抗、数据链等高景气方向的核心标的

2、海格通信：深度参与低轨卫星互联网重大工程项目，全方位布局，军用北斗3终端换装、华为链卫星通信射频器件核心供应商。

3、臻镭科技：宇航级电源芯片头部供应商，SIP助力星载相控阵天线T/R组件小型化及降本，ADC/DAC国产化空间广阔

4、派克新材：火箭稀缺标的，低估值的锻件平台型企业，覆盖多型火箭重点型号，，卡位火箭发射瓶颈环

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