科普文：华为也关注的环烯烃共聚物高端光学材料-MR-韭研公社

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科普文：华为也关注的环烯烃共聚物高端光学材料-MR

A股爱学习

超短低吸的公社达人

2023-12-29 12:46:42

叨叨：前日分享的田野股份、昨日发文的同辉信息均有10%以上涨幅

今日我们来看一种高端光学材料，长期被国外垄断。昨夜华为MR纪要流出，点爆MR行情。

先了解一家企业：

2023年11月7日18时许，浙江拓烯光学新材料有限公司重磅宣布：环烯烃共聚物产品正式产出。该客户成为国内第一家实现环烯烃共聚物（SOOC 拓美特）全链条自主可控工业化生产制造的企业，长城搅拌参与其中，成为其首批生产设备的供应商之一。

　　环稀烃共聚物是啥？COC/COP（Cyclic Olefin Copolymer/Polymer），即环稀烃共聚物/聚合物，因其优异的光学性能、耐高温性能、尺寸稳定性、高强度、耐化学腐蚀、极低的介电损耗、优异的生物相容性，在光学领域成为光学元件的首选材料。特别是作为AR/VR光学镜片，也能有效实现AR/VR设备的轻薄化，并提供有益的光学性能，另外其还广泛应用于医疗包装、消费品包材等领域。由于国外对该COC/COP进行技术封锁，其中反应单体、催化剂、聚合工艺均存在较大难度，产业化壁垒极高，目前国内全部依赖进口；其重要性也被国家列入重点新材料首批次应用示范指导目录（2021年版）。

　　拓烯光学环烯烃共聚物产品的正式投产运行，打破了国外的技术垄断，对于推进光学设备的性能提升具有重大意义！

近日，全球安防和光学巨头云集浙江拓烯光学新材料有限公司，共庆2.1万吨高端光学新材料项目（一期）胜利竣工！

据悉，项目一期投资5亿元，建设3000吨特种环烯烃共聚物（SOOC® 拓美特®），计划今年三季度正式投产，预计可实现产值10亿元。该项目总规划建设2.1万吨特种光学新材料，总投资15亿元，全部投产后预计销售额将达到50亿元。

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COC/COP目前国内处于空白，每年超过2万吨的需求全靠进口。由于其对于我国来说是属于新的领域，对COC的了解也就知道可以应用于光学器件、医疗器械、塑料、军工等领域。具体的应用场景还有一大片空白。

环状聚烯烃包括环烯烃共聚物（COC）、环烯烃聚合物（COP）两大类。COC/COP是具有环状烯烃结构的非晶性透明高分子材料，具有透明度高、尺寸稳定性好、吸水率低、气密性优、耐化学腐蚀、耐热、易加工成型等优点，可替代玻璃材料使用，应用在光学、医疗等领域，其中医用COC/COP安全性要求更高。将这两类产品放在一起描述，是因为COC和COP非常相似，不同之处在于COC在聚合过程中使用多种单体，而COP仅使用一种单体。

带来爆发式增量的新应用场景

从此前国内每年消耗2万多吨的需求来说，其实并不见得COC/COP需求缺口只有2万吨，可能是由于原料受制于人，很多需要的应用场景也不得不找可替代物。COC以其优异的刚性、热稳定性和光学性质等，未来在许多领域有望取代聚丙烯（PP）和聚碳酸酯（PC）等材料。

对于之前需要进口，今年就能实现国产替代的COC/COP来说，未来更新的能给其带来爆发性需求的领域只会越来越多，甚至有可能会超越当初人类合成塑料给生产、生活带来的便利一样，带来新的材料领域革命。

就目前来看，能带来暴增需求缺口的主要包括但不限于以下应用领域：

①VR/AR、MR领域，越来越成熟的人机交互技术，使得虚拟现实场景正逐步实现

②储能领域，电芯膜；预计到2025年国内新增装机60GWh以上

③汽车抬头显示HUD

④动力电池领域，软包电池铝塑膜材料

按照GGII预测，22年我国铝塑膜的需求在3.6亿平左右，而随着软包动力电池的应用，预计25年国内软包电池新增装机将达到88.6GWh，铝塑膜需求将达到6.38亿平。

查阅了铝塑膜相关制造工艺和COC的一些参数
铝塑膜COC应用于内层，厚度：40μm-80μm（应用于动力电池的铝塑膜最厚）
COC密度：0.946g/cm3
那么，到25年的6.35亿平体积为：80μm*6.38*108*10-6=5.1*104m³
总重量为：5.1*104m³*946kg/m³=4.83*107kg≈5万吨
COC在铝塑膜中的应用市场到25年预计可达5万吨左右，加上当前每年2万吨其它市场需求，保守估计在23/24年COC/COP市场每年的需求都将达到5万吨以上。

目前全球产能也就在8.3万吨/年，加上国内阿科力目前正在建设的3万吨产能，未来三年内，可供应我国的量也就在5万吨左右。在不考虑国内未来三年没有新玩家入场的情况下，预计到25年国内每年将产生超过5万吨的需求缺口。
所以，目前的矛盾不是COC/COP是否能够实现国产替代的问题，而是能不能填补我国巨大需求缺口的矛盾！

哪些企业在布局？

开文我们介绍了拓烯科技，

那么上市公司中有一家企业股权绑定，特约经销，便是利柏特。

今日早间，利柏特公众号发文：（以下为公众号内容节选）

2023年12月26日，利柏特与拓烯科技特约经销商合作协议签署仪式在利柏特佘山基地顺利举行。拓烯科技董事长兼总经理王果先生、营销总监吕超先生，利柏特董事长兼总经理沈斌强先生、董事兼子公司总经理沈翾先生、董事会秘书于佳女士、财务总监朱海军先生、销售经理张伟先生，拓烯科技大客户经理邵启超先生、营销专员周珍妮女士出席了签约仪式。

签约仪式上，双方就TAMT®拓美特®系列SOOC产品的合作进行了深入的交流，并对未来的前进方向进行了探讨。继2022年在拓烯年产2.1万吨高端光学新材料项目合作后，利柏特与拓烯科技再次携手，共同聚焦国产高端光学材料行业的发展，为突破“卡脖子”问题再聚合力、共赢未来。

拓烯科技王总表示，拓烯年产2.1万吨高端光学新材料项目周期短、难度大，且项目高峰期在特殊时期，利柏特作为项目EPC总承包克服重重困难，实现了项目的如期交付，目前新建工厂已经达到设计生产能力，感谢利柏特的努力和付出。同时王总表示，拓烯科技与利柏特是重要的战略合作关系，未来双方将进一步加深合作，共同推广新产品。

利柏特沈总感谢拓烯科技的信任，利柏特一直将客户利益和需求放在最重要的位置，重视客户的IP保护，通过项目的执行，与拓烯科技建立了互信关系。在后续的合作中，利柏特将为拓烯科技提供更高标准的服务，保障各项合作的顺利进行。拓烯科技打破了国外技术“卡脖子”的难题，填补了国内技术空白，利柏特对TAMT®拓美特®系列SOOC产品非常有信心，相信在高端光学材料的领域里必有拓烯科技产品的广阔舞台。

此次签约，拓烯科技将刚刚完成投产的TAMT®拓美特®系列SOOC产品（特种环烯烃共聚物）授权于利柏特特约经销，实现了双方全方位的合作，为拓烯科技拓宽了营销渠道，也进一步为利柏特开启了新的业务版图。

TAMT®拓美特®系列SOOC产品是一种由低碳烯烃与特种环烯烃以加成聚合方式而形成的共聚物，具有低密度、高强度、良好的尺寸稳定性、高折光指数、优异的紫外—可见光透过性、良好的水汽阻隔性、良好的耐热耐化学性和低可萃取物等特点，主要应用于高端光学和医用聚合物领域，比如光学镜头、光学数据存储、光栅和传感器，以及预灌封注射器、疫苗瓶等医用卫生包装材料。此前，我国光学成像和光学显示领域所需要的光学树脂长期100%依赖进口，拓烯科技攻坚克难，打破了国外长达50年的技术垄断。

股权绑定，特许经销，你中有我，我中有你。

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除了我们说到的上述拓烯还有很多知名企业，包括华为！

由于COC/COP结构特殊，单体、催化剂以及聚合技术均存在较高的技术壁垒，在其生产上，日本瑞翁公司、宝理塑料和三井化学等国际龙头企业已经形成了从环烯烃单体到聚合物合成的完整产业链，占据了绝大部分产能。

目前，中国已有多家企业投入环烯烃聚合物材料的产业化进程。
无锡阿科力科技股份有限公司
据悉，阿科力于2014年就启动了环烯烃聚合物（COC/COP）的研发工作，目前已经突破了桥环结构单体合成技术、高活性高选择性的茂金属催化剂制备技术、新型连续法反应器设计技术、高位阻烯烃茂金属催化配位聚合等核心技术，成功研制出耐高温、高透明的光学级环烯烃聚合物，小批量产品经客户试用，透光率、折射率及玻璃化温度等关键指标均达到进口产品水平。
1月31日，阿科力控股子公司阿科力科技（潜江）有限公司年产2万吨聚醚胺、3万吨光学材料（环烯烃单体及聚合物）项目顺利开工。该项目将分两期建设，一期项目约18个月；二期项目约12个月。
辽宁鲁华泓锦新材料科技有限公司
2023年1月28日，辽宁盘锦市生态环境局发布了“辽宁鲁华泓锦新材料科技有限公司高性能水性高分子乳液、环烯烃共聚物(COC)及其关键单体降冰片烯(NBE)产业化示范项目”环境影响报告书的拟批复的公示。公示显示：项目总投资34659万元，实施后将年产聚异成二烯胶乳2000吨、水性树脂乳液500吨、环烯烃共聚物500吨、降冰片烯1000吨。
华为
2023年3月21日，华为技术有限公司对旗下发明专利《环烯烃共聚物及其制备方法和应用》进行公开，而在此之前，华为在环烯烃聚合物领域还申请了两项专利，分别是《环烯烃共聚物制备用催化剂、环烯烃共聚物的制备方法、环烯烃共聚物及其应用》和《环烯烃聚合物、环烯烃聚合物单体和光学制品》。
据悉，这是华为至今申报的唯一一个化学材料领域的专利——直指光学材料！

图为华为光学材料领域相关专利，并涉及企业进行标注方便认知。

金发科技

2023年5月16日，金发科技股份有限公司召开年度股东大会，董事长袁志敏表示：公司近几年开展的高性能环烯烃共聚物(COC)新材料试验项目预计在今年下半年完成中试。此消息一出，便有不少投资者针对此材料的相关情况对金发科技进行提问。
金发科技表示，COC新材料的相关技术为公司自主研发，在国产替代需求下，2022年，公司以环烯烃共聚物(COC)为主要目标，开展高性能烯烃聚合物新材料试验项目，目前进展良好，预计2023年下半年完成中试，该材料的中试设计产能为80吨/年。

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