元旦快乐！祝大家！在2024年完成心中的：鱼跃龙门，身体健康，万事如意！A股上不求天天涨停，但求天天涨不停!

回顾上周整体是比较乐观的，整体大盘如预期出现了放量突破8000亿的反弹，而个股上，上上周三开始就提醒大家消费电子将成为核心：而我们核心重点就是布局了消费电子里的MR+OWS耳机，最本周了迎来了爆发，不管是亿道、小佳还是歌尔等多有了大的推动性，特别是歌尔股份600亿的盘子周五推了一个涨停，而且一堆的游资如：方新侠、北向给我们抬娇，所以一定要把认识放在前面。而不是后期再思考!

今日再一次讲一下MR将会延续到1月苹果发销之前持续爆发的思考，也更重要的讲一下歌尔的推动性。

一、驱动逻辑：

1、2023年全球VR销售预期下滑，2024年有望随VisionPro开启新周期。根据维深wellsennXR数据，，预计2023年全球VR销量710万台，较2022年下滑28%，当前VR市场仍集中在游戏场景，其中Meta销量 500万台、PS VR2 120万台、Pico 30万台。而苹果公司在2023年12月份将正式量产第一代MR（混合现实）产品Vision Pro，首批备货40万台左右，并将于2024年1月在北美首发，后续拓展到更多国家。24年一代MR销量预期100万台左右

2、Vision Pro发售临近！据彭博社，苹果目标于明年1月发售设备，同时零售店为Vision Pro的发售做好了准备，相关员工销售培训将于1月中旬开始，每位员工将接受为期两天的培训；

3、三星将原计划2024年底上市的MR设备“Galaxy Glass”提前发布；

4、2024年1月9日-12日创维PAN CAKE 2将在CES展首次亮相，PANCAKE 2采用Mrico- OLED 屏，拥有单目4K分辨率；苹果在今年12月份正式量产第一代Vision Pro,首批备货40万台左右。

5、据IT之家，苹果宣布 11~12 月将举行 Vision Pro 开发者活动，上海开发者实验室 11 月 28 日开启。

6、据TrendForce，苹果选择视涯和京东方供应Vision Pro微显示器。

苹果现象级产品VisionPro发布日期也将来临。为了迎接Vision Pro的上市，苹果正在美国的零售店进行准备工作，苹果计划首先在美国本土市场开启Vision Pro销售，计划在2024年底前逐步上线其他国家，中国区预计2-3季度开启发售，京东等电商平台上线Vision Pro代购渠道。

2024年VR头显市场量价齐升开启新周期，之前大部分VR头显产品主要集中在低价位市场，Apple Vision Pro等产品面世之后，AR产品高端化推动平均售价（ASP）上涨。苹果Vision Pro的正式量产和开售有望激活VR/AR市场,从而为整个VR/AR产业链带来机遇。最关键的就是，苹果可能会激活整体的MR市场的爆发，这个才是重点！

二、MR产业催化密集到来，华为也将入局

1、28日上海开发者活动再次点燃MR行业热度，我们认为在24年MR发售前行业整体将持续有相关事件催化。

2、苹果新品宣发预热流程完善，在正式发售前会持续拉高用户期待值，硬件体验和第一方应用的相关信息预计进入密集发布期。如近期苹果邀请多家海外媒体体验MR的空间视频功能。2、相关软件有望持续适配并发布MR平台版本的独特体验，如10月微信内测信息显示适配VisionOS平台，近期拥有超过10亿用户群的通讯软件Telegram也推出了VisionOS版。

3、就在前不久2023年华为花粉年会上，华为高管余承东预告了公司在明年将带来的革命性产品。行业专家普遍认为，这一“颠覆性产品”极可能指的是华为的MR装备。

4、华为MR销量预估：华为在一定程度上采用了类似苹果的策略。就苹果而言，头显与iPhone实际上有很多相似之处。苹果的iPhone第一代销售几百万台，第二代超过1000万台，真正大规模销售是在第三代，达到了几千万台。因此，头显的第一代销量肯定不会太大，乐观估计大约在100万台左右，悲观估计可能在20-30万之间。

华为MR价格预估：华为MR设备的BOM应该是在7000-8000人民币的水平，接近8000块。华为的定价逻辑应该是，与Vision Pro相比，主打性价比。
华为MR产品发布时间预计在2024年Q3末或Q4,与旗舰手机的节奏比较接近(但不一定同时发布)

三、相关受益标的：

组装：歌尔股份、立讯精密；亿道信息、佳禾智能。
pancake：模组（歌尔股份、玉晶光）、偏光片（三利谱）；
结构件：长盈精密、歌尔股份；
微型传动：兆威机电；
声学手柄：歌尔股份、国光电器；
设备：pancake检测设备（杰普特、荣旗科技）、传感器检测设备（智立方）、Micro OLED检测设备（华兴源创、精测电子）
Micro OLED：清越科技、视涯、京东方;
内容方面：宝通科技、恒信东方;
镜片相关设备：深科达、杰普特;
硅基OLED模组：亚世光电;
硅基OLED材料：莱特光电;
模组组装和后段组装：易天股份

而对于歌尔股份，虽然在苹果之前犯了错，但是当下以改成，而作目前世界上vr代工绝对的一哥，而又是VRMR里最长时间的研究和产为深度下，预期带来的爆发是必然。我这里就不再详细再深了，看上图，你看是否能看了有哪些重点？而这里的重点就是上周我们布局的关键，或是点赞500，可以公布答案！谢谢大的支持！（MR可能会是2024年持续爆发一个产业，但整体预期是结构性的，所以会创造大牛股的概率很大！这个是重点，看完上面的整体的总结，你认同吗？）需了解我们更多实盘策略，可私信流言